Not for distribution to United States Newswire Services or for dissemination in the United StatesVancouver, British Columbia – TheNewswire - December 18, 2025: GSP Resource Corp. (TSX-V: GSPR) (the “Company” or “GSP”) announces that it has closed a non-brokered private placement (the “Private Placement”), consisting of 2,000,000 flow-through shares (each, a “FT Share”) at a price of $0.12 per FT share for aggregate gross proceeds of $240,000. Each FT Share constitutes a “flow-through share” within the mean ...

融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的超额认购私募发行，共发行15,409,798股普通股，募集资金总额约为8,250万加元 [1] - 此次发行由加拿大国家银行金融公司、BMO资本市场和RBC资本市场共同担任联席主承销商和联席账簿管理人 [2] 融资结构细分 - 发行通过“上市发行人融资豁免”进行，分为三个部分：国家流转股2,990,000股，每股价格6.69加元，募集资金20,003,100加元；不列颠哥伦比亚省流转股1,444,000股，每股价格6.93加元，募集资金10,006,920加元；普通股4,182,000股，每股价格4.78加元，募集资金19,989,960加元 [6] - 同时进行的私募配售发行6,793,798股普通股，每股价格4.78加元，募集资金32,474,354加元 [6] - 公司内部人士Double Zero Capital LP认购了2,447,775股普通股，每股价格4.78加元，募集资金11,700,365加元 [6] 资金用途 - 出售流转股所获资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出将符合《税法》规定的“流转采矿支出”资格，并计划在2026年12月31日前发生，且公司将在2025年12月31日前将符合条件的支出放弃给流转股的初始购买者 [3] - 发行普通股所得的净收益将用于资助Cariboo黄金项目的建设及相关前期建设活动 [4] 公司背景与战略 - 公司是一家北美黄金开发公司，专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的过去生产矿区 [9] - 公司目标是通过推进其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的全资拥有的Cariboo黄金项目，成为一家中型黄金生产商 [9] - 项目管线还包括位于美国犹他州的历史悠久的东廷蒂克矿区的Tintic项目，以及位于墨西哥索诺拉州的San Antonio黄金项目 [9]

融资方案概述 - 公司宣布进行公开发行，预计募集资金总额最高达约1500万加元 [1] - 此次发行由BMO Capital Markets作为独家账簿管理人牵头 [1] - 发行采用尽最大努力承销方式 [1] 融资结构细节 - 发行包含6500万份慈善流转股单位，每单位价格0.15加元，预计最高募资约1000万加元 [2] - 发行包含4500万份硬货币单位，每单位价格0.11加元，预计最高募资约500万加元 [2] - 每份慈善流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证 [2] - 每份硬货币单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 承销商被授予超额配售权，可在发行结束后30天内额外购买最多15%的发行单位 [3] 认股权证条款 - 发行中发行的每份认股权证赋予持有人权利，可在36个月内以每股0.15加元的行权价购买一股普通股 [3] 资金用途 - 发行净收益将用于继续推进公司的Fenelon和Martiniere项目以及一般公司用途 [4] 发行时间表与监管 - 发行预计于2025年10月31日左右完成，需获得所有必要的监管批准 [5] - 将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区发售 [5] - 也可能通过私募方式在美国进行发售 [5] 公司业务概览 - 公司专注于在魁北克省Abitibi地区通过勘探和可持续开发黄金项目创造价值 [7] - 公司拥有总计598平方公里的连续矿权地，沿Detour-Fenelon黄金趋势带延伸约82公里 [7] - 该资产包含旗舰项目Fenelon金矿（PEA阶段）和早期勘探阶段项目Martiniere金矿以及多个绿地黄金项目 [7]

融资规模与结构 - 公司宣布因需求旺盛，将此前公布的“包销”融资规模上调至6000万加元 [1] - 融资包括通过LIFE豁免发行三批股票，总收益为49,999,980加元（“LIFE发行”） [2] - 同时进行一项并发的私募配售，发行2,092,100股普通股，每股价格4.78加元，总收益为10,000,238加元 [2] 资金用途 - 计划将LIFE发行和并发私募的净收益（约3000万加元）用于资助Cariboo黄金项目的建设及相关前期建设活动 [3] 发行细节与条款 - 国家流转股：发行2,990,000股流转股，每股价格6.69加元，总收益20,003,100加元 [7] - 不列颠哥伦比亚省流转股：发行1,444,000股BC流转股，每股价格6.93加元，总收益10,006,920加元 [7] - 普通股：发行4,182,000股普通股，每股价格4.78加元，总收益19,989,960加元 [7] - 根据LIFE豁免发行的普通股和流转股将不受加拿大证券法规定的法定限售期限制 [6] - 并发私募中发行的普通股将受制于四个月零一天的法定限售期 [8] 预计时间表与条件 - LIFE发行和并发私募预计将于同一日期完成，即大约在2025年10月29日或前后 [5] - 完成交易仍需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，如多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所的有条件批准 [5] - 截止日期不得晚于2025年10月8日发布启动新闻稿后的第45天 [5] 公司背景 - 公司是一家北美黄金开发公司，专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的过往生产矿区 [10] - 公司目标是通过推进其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的全资拥有的Cariboo黄金项目，成为中型黄金生产商 [10] - 项目组合还包括美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的Tintic项目，以及墨西哥索诺拉州的San Antonio黄金项目 [10]

融资完成情况 - 公司成功完成了非经纪私募融资的最后一轮，本轮融资总收益为123,255加元，三轮融资总额达到401,255加元 [1] - 最后一轮融资发行了1,000,000份关键矿物流转股，每股价格0.04加元，以及2,378,714份非流转股，每股价格0.035加元 [2] - 整个融资计划共发行了2,875,000份关键矿物流转股和8,178,713份非流转股 [2] 融资工具细节 - 每份流转股和非流转股均包含一股普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整的认股权证可在最终轮融资结束后的24个月内，以每股0.07加元的价格行权转换为普通股 [2] 资金用途 - 流转股募集的资金将主要用于产生合格的关键矿物加拿大勘探支出，并资助公司在安大略省和不列颠哥伦比亚省项目的勘探计划 [5] - 非流转股募集的资金将用于公司的一般营运资金 [5] - 公司计划将合格支出归属于流转股认购者，适用于2025财年，并将在2026年12月31日前产生必要的合格支出 [7] 公司股权结构 - 在此轮融资结束后，公司已发行和流通的股票数量为47,172,001股 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家处于勘探阶段的自然资源公司，主要从事铜基矿产资源属性的评估、收购和勘探 [8] - 业务重点包括不列颠哥伦比亚省的铜金斑岩型和中温热液金矿矿床，以及安大略省的VMS和BIF型铜金银矿床 [8] - 公司优先采用现代技术进行勘探，包括地球物理3D反演建模、LiDAR高程模型和基于历史与现代数据的AI增强预测建模 [8] - 公司拥有五个项目：Copper Plateau铜钼项目、Centrefire铜项目、Rogers Creek铜金项目、Fire Mountain铜金项目和Bendor金项目 [8]

融资安排 - 公司已与Clarus Securities Inc牵头组建的承销团达成协议，进行一项尽力承销的私募配售[1] - 配售产品包括三种：溢价流转股单位（每股1.17加元）、流转普通股（每股1.00加元）和公司单位（每股0.85加元）[1] - 每个公司单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股[1] - 每个溢价流转股单位包含一股流转股和半份认股权证[1] - 承销商拥有超额配售选择权，可在交割前48小时行使，以额外筹集最多300万加元的总收益[1] - 配售预计将于2025年10月9日左右交割，并需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准[6][7] 主要股东参与 - 根据现有投资者权利协议，主要股东Agnico Eagle Mines Limited有权参与此次配售以维持其持股比例[2] - Agnico Eagle已向公司表示，其打算在部分稀释的基础上维持其约19.8%的股权[2] - 公司内部人士的参与将构成关联方交易，但公司豁免于进行正式估值或获取少数股东批准的要求[8] 资金用途 - 出售溢价流转股单位和流转股所获的总收益将用于在2026年12月31日之前在公司于育空地区White Gold区域的资产上进行勘探支出[5] - 这些符合资格的支出将于2025年12月31日结束的财年放弃给认购者[5] - 出售单位所获的收益预计将用于一般公司费用[5] 资产组合与资源量 - 公司拥有一个包含15,364个石英矿权的资产组合，涵盖21个物业，总面积达305,102公顷（3,051平方公里），约占育空地区新兴White Gold区域的40%[3][10] - 公司的旗舰White Gold项目拥有四个近地表金矿藏，指示资源量估计为173.23万盎司黄金（3,520万吨，品位1.53克/吨），推断资源量估计为126.59万盎司黄金（3,220万吨，品位1.22克/吨）[3][10] - 该资源本身及紧邻区域具有显著的扩展潜力，区域勘探工作还在公司矿权地内发现了其他几个新矿点和远景靶区[3][4] - 公司部分物业与大型金铜项目接壤，包括Newmont Corporation拥有并已协议出售给Fuerte Metals Corporation的Coffee项目，以及Western Copper and Gold Corporation的Casino项目[3][10] 公司战略与前景 - 公司致力于推进其White Gold项目，该项目已发展成为加拿大一级管辖区内领先的大型高品位可露天开采金矿[4] - 公司计划进一步扩大项目规模，并同步推进至初步经济评估阶段以展示其经济潜力[4] - 勘探活动将继续专注于在其广阔的土地包中解锁额外价值，瞄准White Gold区域内富有前景但勘探程度较低的金矿和关键矿产机会[4]

文章核心观点 公司宣布修改向承销商和特定中间人发行的普通股购买认股权证的行使价格，同时两笔私募发行的完成仍需获得某些监管批准 [1][4][5] 分组1：发行情况 - 公司“包销交易”私募发行6310000股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益20002700加元；非经纪私募发行最多1281545股慈善流通股，每股价格3.17加元，总收益最多4062500加元 [1] 分组2：补偿情况 - 承销商将获得包销交易总收益6.0%的现金佣金，以及包销交易出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（经纪认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [2] - 特定中间人将获得非经纪私募发行总收益6.0%的现金中介费，以及非经纪私募发行出售慈善流通股数量6.0%的普通股购买认股权证（中间人认股权证），原行使价格为每股1.95加元，期限24个月 [3] 分组3：条款修改 - 公司与承销商和中间人达成协议，将经纪认股权证和中间人认股权证的行使价格从每股1.95加元改为2.12加元，其他条款不变 [4] 分组4：监管批准 - 包销交易和非经纪私募发行的完成需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的某些监管批准 [5] 分组5：公司介绍 - 公司是一家在不列颠哥伦比亚省西北部金三角地区勘探贵金属项目的公司，项目位于优质地质环境和适合采矿的地缘政治安全地区，是CASERM成员和积极支持者，主要战略基石股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [7]

文章核心观点 公司宣布完成“包销”公开发行的第一期，将进行第二期发行，所得款项用于项目开发和公司运营 [1][4] 发行情况 - 公开发行包括慈善流通普通股和普通股，总收益5612.91万加元，第一期包括1526.5万股慈善流通普通股和437万股普通股，收益4207.995万加元 [1][2] - 第二期将发行613.5万股慈善流通普通股，预计6月12日左右完成，收益1404.915万加元，发行完成需获必要监管批准 [4] - 埃里克·斯普罗特先生拟参与第二期发行以维持约19%持股 [5] - 公司授予承销商超额配售权，可在第一期结束后30天内购买最多15%的慈善流通普通股 [6] 承销情况 - 第一期发行根据5月29日的承销协议完成，承销商由蒙特利尔银行资本市场和SCP资源金融牵头 [3] - 第一期发行公司向承销商支付现金费用207.5959万加元，第二期承销商将按相同规则收取费用 [7] 资金用途 - 慈善流通普通股发行所得用于公司100%拥有的皇后大道黄金项目的符合条件的“加拿大勘探费用”，并在2025年12月31日前放弃相关支出 [8] - 普通股发行所得用于推进项目及一般公司和营运资金用途 [9] 发行方式 - 慈善流通普通股和普通股通过招股说明书补充文件在加拿大各省和地区（魁北克省和努纳武特除外）以及美国发售 [9] 关联交易 - 公司部分董事和高管参与第一期发行，构成关联方交易，公司依据相关规定获得豁免 [11] 公司情况 - 公司拥有皇后大道黄金项目100%权益，已完成初步矿产资源估算，全面资助的初步经济评估正在进行，预计2025年第二季度末完成 [13] - 近期钻探有新发现，项目有区域规模潜力，公司有新管理团队和坚实股东基础，专注项目增长和价值创造 [14]