融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的包销私募配售 募集资金总额为26,221,750加元 [1] - 配售包括两部分：以每股0.19加元的价格发行53,000,000股普通股 募集资金10,070,000加元 以及以每股0.265加元的价格发行60,950,000股流转股 募集资金16,151,750加元 [8] 资金用途 - 普通股发售的净收益将用于资产收购、营运资金和一般公司用途 [2] - 流转股发售的毛收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的"加拿大勘探支出" 该笔支出将在2026年12月31日前发生 并最晚于2025年12月31日将税收优惠放弃给流转股的初始购买者 [2] 主要参与方 - 本次配售由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和唯一账簿管理人 与BMO Capital Markets共同承销 [3] - 投资者Eric Sprott先生通过其全资拥有的公司2176423 Ontario Ltd 收购了53,000,000股普通股 [1] - 公司一名董事参与了配售 认购130,000股普通股 该关联方交易因对价公允价值未超过公司市值的25%而获得豁免 [4] 承销商报酬与条款 - 公司向承销商支付了1,073,305加元现金佣金 并发行了3,679,105份经纪人认股权证 [3] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在配售结束后的24个月内 以每股0.19加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [3] 交易状态与限制 - 本次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 配售中发行的普通股和流转股将根据加拿大证券法受到四个月的禁售期限制 [5] - 所发行证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] 公司背景 - 公司由经验丰富的管理团队领导 是加拿大最新黄金区——纽芬兰瓦伦丁湖断裂带的主要勘探商 [7] - 公司主要专注于其100%拥有的区域级Treasure Island黄金项目 以及包括区域级Fleur de Lys项目在内的黄金项目组合 [7]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Haywood Securities Inc等机构达成协议 以尽最大努力代理方式发行流通股单位 最高融资总额为1200万加元[1] - 融资工具包括国家慈善流通股单位 每单位价格为1.21加元 以及传统流通股 每股价格为1.00加元[1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外发行最多相当于本次发行总量15%的股份 行权期为发行结束前48小时内[3] 融资工具具体结构 - 每个传统流通股是公司的普通股 符合加拿大《所得税法》第66(15)条所述的“流通股”资格[2] - 每个慈善流通股单位包含一股符合资格的流通股 以及半份普通股认股权证[2] - 每份完整认股权证允许持有人在发行完成后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股公司普通股[2] 发行与监管安排 - 股份将根据加拿大NI 45-106下的上市发行人融资豁免条款在加拿大（魁北克省除外）发行 不受加拿大证券法转售限制[4] - 发行计划于2025年10月10日左右完成 需满足惯例交割条件 包括获得多伦多证券交易所和NYSE American的批准[7] - 公司同意向承销商支付最高相当于融资总额6%的现金佣金[7] 资金用途与公司背景 - 融资所得将用于在2026年12月31日前产生符合资格的加拿大勘探费用 所有合格支出将在2025年12月31日前放弃给认购者[6] - 勘探支出将用于公司Eau Claire和Committee Bay项目的勘探活动[6] - 公司是一家资金充足的加拿大勘探公司 在加拿大两个多产矿区拥有资产 并持有Dolly Varden Silver Corp 1130万普通股（占已发行股份的12.9%）[9]

融资规模与结构 - 公司宣布扩大私募配售规模，总融资额增至1700万加元 [1] - 融资由两部分组成：LIFE发行（上市发行人融资）和私募发行（PP发行） [2][3] - LIFE发行部分最高融资额约为1024万加元，私募发行部分最高融资额约为672万加元，合计最高融资额约为1696万加元 [3] - 承销商被授予超额配售权，可额外销售相当于市场发行规模15%的股份 [4] 股份发行细节 - LIFE发行包括两种股份：318.4万股符合“加拿大勘探支出”资格的CEE LIFE股份，每股发行价0.64加元；以及1480.2万股符合“加速加拿大开发支出”资格的CDE发行股份，每股发行价0.554加元 [2] - 私募发行包括两种股份：688.9万股非流转股，每股发行价0.45加元；以及565.5万股符合“加拿大勘探支出”资格的CEE PP股份，每股发行价0.64加元 [3] - 所有符合“加拿大勘探支出”和“加速加拿大开发支出”资格的股份均属于税务流转股 [2][3] 资金用途与税务安排 - 销售CEE发行股份所得款项将用于在2026年12月31日前产生不低于融资总额的合格勘探支出，并将相关税务抵扣在2025年12月31日前放弃给认购者 [6] - 销售CDE发行股份所得款项将用于在2026年12月31日前产生不低于融资总额的合格开发支出，并将相关税务抵扣在2026年12月31日前放弃给认购者 [7] - 非流转股销售所得净额将用于一般公司用途和营运资金 [8] 发行条款与条件 - LIFE发行部分的股份根据加拿大证券法免于禁售期限制 [9] - 私募发行部分的股份在加拿大受限于四个月零一天的禁售期 [9] - 发行预计于2025年10月15日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的特定交割条件 [11] 承销商报酬 - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金（部分总裁名单认购可降至3.0%） [12] - 同时向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的非转让性补偿期权（部分总裁名单认购可降至3.0%） [12] - 每份补偿期权可在24个月内以每股0.45加元的价格认购公司普通股，针对总裁名单认购者的补偿期权行权期为9个月 [12] 公司背景 - 1911黄金公司是一家初级开发商，在加拿大曼尼托巴省的阿奇安Rice Lake绿岩带及周边拥有超过61,647公顷的土地包 [14] - 公司拥有位于曼尼托巴省Bissett的True North矿山和选矿厂综合体 [14] - 公司还持有曼尼托巴省Snow Lake附近的Apex项目及安大略省Timmins附近的Denton-Keefer项目 [15]

融资扩增 - 公司宣布扩大此前宣布的增发私募配售范围，将魁北克省居民投资者纳入其中 [1] - 本次发行包括两类股票：(i) 10,563,400股符合"流通股"资格的公司普通股，每股价格1.42加元，总收益15,000,028加元；(ii) 8,152,200股公司普通股，每股价格0.92加元，总收益7,500,024加元，合计总收益22,500,052加元 [1] 承销安排 - 本次发行采用"包销"私募配售方式，由Cormark Securities Inc担任主承销商和唯一账簿管理人，代表承销团 [2] 资金用途 - 公司将把流通股销售所得全部用于在育空地区项目上符合《加拿大所得税法》规定的"加拿大勘探支出"和"流通关键矿产开采支出" [3] - 公司计划将普通股净收益用于营运资金和一般公司用途 [3] - 符合条件的支出总额不低于流通股发行所得，将在2026年12月31日前发生（或视为发生），并在2025年12月31日前向初始购买者放弃 [3] 发行时间表 - 预计发行将于2025年9月9日左右完成，或公司与承销商商定的其他日期 [4] - 发行需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [4] 发行豁免 - 根据国家文件45-106《招股说明书豁免》及其修订，流通股和普通股将向加拿大所有省份（包括魁北克）和/或其他合格司法管辖区的居民发售 [5] - 根据修订后的上市发行人融资豁免，向加拿大居民认购人发行的股票不受适用加拿大证券法规定的持有期限制 [5] 文件披露 - 公司已修订并重述了与发行相关的发行文件，可在SEDAR+和公司网站上查阅 [6] - 修订后的发行文件提供英文和法文版本 [6] 美国市场限制 - 本次发行的证券未根据《美国证券法》或任何州证券法注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非获得注册豁免 [7][8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售最终部分 包括以每单位0.015加元价格发行的110万非流转单位及383.33万流转单位[1] - 两轮融资总收益达81.39万加元[1] - 每个非流转单位包含1普通股和1认股权证 每个流转单位包含1流转普通股和1认股权证[2] - 认股权证行权价为每股0.05加元 有效期至2028年8月11日[2] 资金用途规划 - 融资款项将用于纽芬兰与拉布拉多省中央矿带Snegamook和Harrier项目的钻探、勘探与开发[3] - 部分资金将用于公司日常营运资本需求[3] - 流转股所得资金将全部用于符合加拿大所得税法规定的合格资源勘探支出[5] - 合格支出将最迟于2026年12月31日前发生 并在2025年12月31日前向初始购买者申报[5] 公司治理与合规 - 内部人士参与认购50万流转单位 总金额7500加元[6] - 该交易适用MI 61-101的估值与小股东批准要求豁免条款[6] - 所发行证券受四个月零一天禁售期限制 截止日为2025年12月12日[4] - 发行工作需满足多伦多创业板最终批准等交割条件[4] 业务定位与项目布局 - 公司专注于铀、锂等清洁能源关键元素的战略收购与勘探开发[8] - 当前活跃项目包括萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地East Preston铀矿项目[8] - 在拉布拉多中央矿带同时推进Snegamook和Harrier铀矿项目[8] 证券发行规范 - 本次发行证券未且不会在美国证券交易委员会注册[7] - 证券不得在美国境内向美国人士发售除非获得注册豁免[7] - 向中介支付2200加元finder's fee并发行146,667份finder's warrant[4]

融资方案概述 - 公司宣布扩大其先前公布的非经纪私募配售规模 将筹集总额高达95万美元的资金 [1] - 此次发行包括流转股单位和非流转股单位 发行价格为每股0.015加元 [1] 融资单位结构 - 每个流转股单位包含一股流转普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证的行权价格为0.05加元 可在发行之日起36个月内行使以认购一股普通股 [2] 资金用途 - 发行所得款项将用于公司在加拿大纽芬兰和拉布拉多省中部矿带的Snegamook和Harrier项目的钻探、勘探和开发工作 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本用途 [3] - 资金不会用于支付给公司的非公平交易方或从事投资者关系活动的人士 [3] 税务处理 - 流转股将符合《所得税法》中的"流转股"资格 [5] - 与流转股发行所得总额相等的金额将用于产生符合条件的资源勘探支出 这些支出将符合"加拿大勘探费用"和"流转关键矿产采矿支出"的定义 [5] - 公司将在2026年12月31日之前产生不低于流转股发行所得总额的合格支出 并最迟于2025年12月31日放弃给流转股的初始购买者 [5] 公司业务简介 - 公司是一家总部位于加拿大的资源公司 专注于替代能源/燃料项目的战略收购、勘探和开发 包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [7] - 公司目前活跃于其位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目 以及位于拉布拉多中部矿带的Snegamook和Harrier铀项目 [7]

文章核心观点 - 米德兰勘探公司宣布进行非经纪私募配售，包括慈善流通股发行和与机构投资者的同步发行，预计Centerra Gold将作为战略投资者参与，发行所得资金用于公司金矿勘探项目 [1][2][3] 公司动态 - 公司安排非经纪私募配售（慈善FT发行），出售1.065亿股流通股，每股0.475美元，总收益505.875万美元 [1] - 公司同时拟与机构投资者完成非经纪私募配售（同步发行），出售318.1818万股普通股，每股0.33美元，额外收益约105万美元 [2] - Centerra Gold预计作为战略投资者参与发行，交易完成后将持有公司已发行和流通普通股的9.9% [3] - 发行预计于2025年7月25日左右完成，需满足TSX Venture Exchange批准和与Centerra签订投资者权利协议等条件 [6] 资金用途 - 发行和出售FT股份所得总收益将用于符合《所得税法》规定的“加拿大勘探费用”，即“流通矿业支出” [4] - 符合条件的支出将在2026年12月31日前发生，并在2025年12月31日前转让给认购者，转让总额不低于发行FT股份所得总收益 [4] 税收优惠 - 公司预计在其金矿项目符合条件的支出上可获得22.5%的可退还税收抵免 [5] 公司信息 - Centerra Gold是一家加拿大矿业公司，专注于在北美、土耳其和全球其他市场运营、开发、勘探和收购金、铜矿床，拥有并运营多个矿山，还拥有勘探开发资产和钼业务部门 [7] - 米德兰勘探公司目标是发掘魁北克的矿产潜力，发现世界级金和关键金属矿床，拥有多个知名合作伙伴，倾向合作并计划就新收购资产达成更多协议 [8]