融资扩增 - 公司宣布扩大此前宣布的增发私募配售范围，将魁北克省居民投资者纳入其中 [1] - 本次发行包括两类股票：(i) 10,563,400股符合"流通股"资格的公司普通股，每股价格1.42加元，总收益15,000,028加元；(ii) 8,152,200股公司普通股，每股价格0.92加元，总收益7,500,024加元，合计总收益22,500,052加元 [1] 承销安排 - 本次发行采用"包销"私募配售方式，由Cormark Securities Inc担任主承销商和唯一账簿管理人，代表承销团 [2] 资金用途 - 公司将把流通股销售所得全部用于在育空地区项目上符合《加拿大所得税法》规定的"加拿大勘探支出"和"流通关键矿产开采支出" [3] - 公司计划将普通股净收益用于营运资金和一般公司用途 [3] - 符合条件的支出总额不低于流通股发行所得，将在2026年12月31日前发生（或视为发生），并在2025年12月31日前向初始购买者放弃 [3] 发行时间表 - 预计发行将于2025年9月9日左右完成，或公司与承销商商定的其他日期 [4] - 发行需满足某些条件，包括获得所有必要的监管和其他批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [4] 发行豁免 - 根据国家文件45-106《招股说明书豁免》及其修订，流通股和普通股将向加拿大所有省份（包括魁北克）和/或其他合格司法管辖区的居民发售 [5] - 根据修订后的上市发行人融资豁免，向加拿大居民认购人发行的股票不受适用加拿大证券法规定的持有期限制 [5] 文件披露 - 公司已修订并重述了与发行相关的发行文件，可在SEDAR+和公司网站上查阅 [6] - 修订后的发行文件提供英文和法文版本 [6] 美国市场限制 - 本次发行的证券未根据《美国证券法》或任何州证券法注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非获得注册豁免 [7][8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售最终部分 包括以每单位0.015加元价格发行的110万非流转单位及383.33万流转单位[1] - 两轮融资总收益达81.39万加元[1] - 每个非流转单位包含1普通股和1认股权证 每个流转单位包含1流转普通股和1认股权证[2] - 认股权证行权价为每股0.05加元 有效期至2028年8月11日[2] 资金用途规划 - 融资款项将用于纽芬兰与拉布拉多省中央矿带Snegamook和Harrier项目的钻探、勘探与开发[3] - 部分资金将用于公司日常营运资本需求[3] - 流转股所得资金将全部用于符合加拿大所得税法规定的合格资源勘探支出[5] - 合格支出将最迟于2026年12月31日前发生 并在2025年12月31日前向初始购买者申报[5] 公司治理与合规 - 内部人士参与认购50万流转单位 总金额7500加元[6] - 该交易适用MI 61-101的估值与小股东批准要求豁免条款[6] - 所发行证券受四个月零一天禁售期限制 截止日为2025年12月12日[4] - 发行工作需满足多伦多创业板最终批准等交割条件[4] 业务定位与项目布局 - 公司专注于铀、锂等清洁能源关键元素的战略收购与勘探开发[8] - 当前活跃项目包括萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地East Preston铀矿项目[8] - 在拉布拉多中央矿带同时推进Snegamook和Harrier铀矿项目[8] 证券发行规范 - 本次发行证券未且不会在美国证券交易委员会注册[7] - 证券不得在美国境内向美国人士发售除非获得注册豁免[7] - 向中介支付2200加元finder's fee并发行146,667份finder's warrant[4]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 23, 2025) - AZINCOURT ENERGY CORP. (TSXV: AAZ) (OTCQB: AZURF) (FSE: A0U) ("Azincourt" or the "Company"), is pleased to announce an upsize to its previously announced non-brokered private placement (see news releases dated June 27, and July 15 2025) and will now raise aggregate gross proceeds of up to $950,000 (the "Offering"). The Offering consists of flow- through units (the "FT Units") and non-flow through units (the "NFT Units") offered at a price of $0 ...

文章核心观点 - 米德兰勘探公司宣布进行非经纪私募配售，包括慈善流通股发行和与机构投资者的同步发行，预计Centerra Gold将作为战略投资者参与，发行所得资金用于公司金矿勘探项目 [1][2][3] 公司动态 - 公司安排非经纪私募配售（慈善FT发行），出售1.065亿股流通股，每股0.475美元，总收益505.875万美元 [1] - 公司同时拟与机构投资者完成非经纪私募配售（同步发行），出售318.1818万股普通股，每股0.33美元，额外收益约105万美元 [2] - Centerra Gold预计作为战略投资者参与发行，交易完成后将持有公司已发行和流通普通股的9.9% [3] - 发行预计于2025年7月25日左右完成，需满足TSX Venture Exchange批准和与Centerra签订投资者权利协议等条件 [6] 资金用途 - 发行和出售FT股份所得总收益将用于符合《所得税法》规定的“加拿大勘探费用”，即“流通矿业支出” [4] - 符合条件的支出将在2026年12月31日前发生，并在2025年12月31日前转让给认购者，转让总额不低于发行FT股份所得总收益 [4] 税收优惠 - 公司预计在其金矿项目符合条件的支出上可获得22.5%的可退还税收抵免 [5] 公司信息 - Centerra Gold是一家加拿大矿业公司，专注于在北美、土耳其和全球其他市场运营、开发、勘探和收购金、铜矿床，拥有并运营多个矿山，还拥有勘探开发资产和钼业务部门 [7] - 米德兰勘探公司目标是发掘魁北克的矿产潜力，发现世界级金和关键金属矿床，拥有多个知名合作伙伴，倾向合作并计划就新收购资产达成更多协议 [8]