发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5] - 拟上市深交所主板，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年末资产总额60784.67万元，较上年末减少17.10%；负债合计14106.38万元，较上年末减少58.05%；股东权益合计46678.28万元，较上年末增加17.59%[23] - 2022年营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6184.06万元，同比下滑22.90%；扣非后净利润6324.42万元，同比下滑22.45%[24] - 2022年综合毛利率15.54%，较上年同期基本稳定[26] - 2022年除财务费用外期间费用合计52419.57万元，较2021年下降44.36%[37] - 2022年主营业务收入79789.06万元，较2021年下降38.15%[37] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，同比增379.34%；投资活动现金流量净额 -3204.91万元，同比降114.47%；筹资活动现金流量净额 -8609.19万元，同比降6587.70%；现金及现金等价物净增加额7530.92万元，同比增446.44%[53][54] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%，扣非后归母净利润850 - 1050万元，同比下滑48.02% - 35.79%[68][71] 用户数据 - 2020 - 2022年公司客户数量分别为116家、142家和175家[76] - 2022年在友达光电、佳世达、京东方、惠科股份、瑞仪光电等主要客户采购占比稳中有升[73] 未来展望 - 日东光学某全球知名科技公司项目偏光片代工预计2023年4月底前量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[78] - 明基材料新客户机种项目偏光片代工已在2023年1月量产交货，确定合作意向机种预计订单目标800 - 1000万PCS[79] 新产品和新技术研发 - 公司光学膜开发车载、Mini LED等新领域，部分新客户已量产或小批量订单[80] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[81] 其他数据 - 2022 - 2020年偏光片产能分别为2949.01万片、3811.35万片、2133.69万片；产量分别为2005.58万片、3543.59万片、2009.91万片；销量分别为1464.85万片、2211.07万片、535.04万片[144] - 2022 - 2020年光学膜片产能分别为11840.98万片、14590.41万片、11777.91万片；产量分别为11012.39万片、17642.24万片、11997.10万片；销量分别为11095.99万片、16864.40万片、11020.07万片[144] - 2022 - 2020年功能性胶粘材料产能分别为35380.80万片、38067.12万片、31711.68万片；产量分别为36423.27万片、60655.40万片、52032.95万片[144] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.74%、15.51%和15.30%[64][172] - 报告期内向前五大客户销售额占当期主营业务收入比重分别为71.45%、61.09%和62.96%[173] - 报告期内向前五大供应商采购金额占采购总额比重分别为71.49%、73.05%和66.28%[176] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为77.87%、79.86%和82.12%[177] - 报告期内外销销售收入占主营业务收入比例分别为63.03%、57.94%和53.54%，汇兑损益金额分别为1303.46万元、723.32万元和 - 2744.85万元[182] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为36505.38万元、44453.51万元和24685.00万元，占资产总额比例分别为55.31%、60.63%和40.61%，占流动资产比例分别为60.30%、68.58%和47.88%[183] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为749.00万元、612.08万元和376.32万元，占存货账面余额比重分别为6.33%、6.93%和5.03%[186]

江苏翔腾新材料股份有限公司 Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. （南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 江苏翔腾新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股票数量 | 不超过 1,717.1722 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总 股本的比例不低于 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不 | | | 进行老股转让 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 不超过 6,868.6888 万股 | | 保荐人、主承 ...

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），股数不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5][96] - 每股面值1元，发行后总股本不超过6868.6888万股[5][96] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为光大证券[5] 业绩数据 - 2022年1 - 9月流动资产54505.54万元，较2021年末减少15.91%[22] - 2022年1 - 9月营业收入65453.44万元，同比下滑32.99%[26] - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%，净利润7418.16万元，同比下滑19.61%[33][34] - 2022年对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年减少41798.73万元，下降44.36%[45] - 2022年除财务费用外期间费用合计6255.79万元，较上年减少1358.14万元，降幅17.84%[48] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，较2021年增长379.34%[64] - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达36.42%[71] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%[79][81] 市场数据 - 2022年全球面板出货量同比下降13.97%，第四季度环比提升2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[35] - 2022年国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[39] - 2023年1月面板出货量为0.709亿片，同比下降38.08%[66] - 2023年1月国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%，2月有望回升至70%左右[66] 客户与产品 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] - 日东光学某项目偏光片代工预计2023年4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[87] - 2023年1 - 2月吉利德显示、深圳市兆纪光电等多家光学膜新客户已量产[91] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[92] 其他信息 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[98] - 公司产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[100] - 截至招股书签署日，公司拥有与生产工艺相关专利85项，其中发明专利4项，实用新型专利81项[165] - 募集资金扣除发行费用后将投资于光电薄膜器件生产等三个项目，总投资50176.47万元[177] - 实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[192]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6170.22万元，同比下滑23.07%[14][74][179] - 2022年末公司资产总额60740.82万元，较上年末减少17.16%；负债合计14076.17万元，较上年末减少58.14%；股东权益合计46664.65万元，较上年末增加17.55%[12] - 2022年公司综合毛利率15.54%，较上年同期15.65%基本稳定[14] 用户数据 - 2022年公司对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年的94218.31万元下降44.36%[27] - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] 未来展望 - 预计2023年3月中下旬完成全球知名科技公司面板供应商验证工作，4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[88] 新产品和新技术研发 - 2022年公司开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 与老客户积极沟通提升采购份额，持续开发新客户取得成效[82][86]

江苏翔腾新材料股份有限公司 Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. （南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 保荐人（主承销商） · 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （上海市静安区新闸路 1508 号） 江苏翔腾新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿） 期后业绩下滑的重大风险提示 一、2022 年经营业绩下滑 （一）2022 年 1-9 月经营业绩同比下滑 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》，发行人 2022 年 1-9 月经审阅但未经审计的主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 2022 年 9 月 30 日，发行人资产总额较上年末有所减少，主要原因是受新冠 疫情等因素影响，收入规模减少，应收账款相应减少，导致流动资产减少；负 债金额较上年末减少 46.18%，主要原因是，公司采购及销售规模下降，同时发 行人及时归还了部分银行借款，导致应付账款和 ...