股票简称：翔腾新材 股票代码：001373 江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二三年五月 特别提示 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材"、"公司"、"本公 司"或"发行人"）股票将于 2023 年 6 月 1 日在深圳证券交易所主板上市。 翔腾新材按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行 与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定 价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个 交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. （南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号） 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 特别提示 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），江苏 翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材"、"发行人"或"公司"）所 属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。截至 2023 年 5 月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.23 倍。本次发行价格 28.93 元/股对应发行人 2022 年经审计的扣非前后孰低 归母净利润摊薄后市盈率为 32.13 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态市盈率，低于招股说明书中所选同行业可比公司近 20 日扣非后算 术平均静态市盈率，高于招股说明书中所选同行业可比公司近 20 日扣非前算术 平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行 人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性， 理性做出投资决策。 翔腾新材根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监 ...

发行信息 - 发行股票数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本6868.6888万股[6][90][91] - 每股面值1元，发行价格28.93元/股，市盈率32.13倍，市净率2.30倍[6][91] - 预计发行日期为2023年5月22日，采用网上定价发行，承销方式为余额包销[6][91] - 募集资金总额49677.79万元，净额44233.36万元，用于生产、研发和补充流动资金[91][170] 业绩数据 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%，净利润7431.79万元，同比下滑19.47%[25] - 2023年第一季度营业收入14537.23万元，同比下滑50.11%，净利润1011.07万元，同比下降37.12%[70][74] - 2023年1 - 6月预计营业收入3.65 - 3.80亿元，同比下滑28.47% - 25.53%，净利润2850 - 3100万元，同比下降39.05% - 33.70%[75] 用户与市场数据 - 2020 - 2022年公司客户数量分别为116家、142家和175家[80] - 2022年全球面板出货量同比下降13.97%，国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势[28][34] - 2023年一季度面板出货量2.418亿片，同比下降26.95%[73] 新产品与新技术 - 2022年开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[86][87] - 截至招股书签署日，已通过认证的光学膜新客户有6家，部分已量产[84] 未来展望 - 公司需持续发展创新紧跟液晶显示行业趋势，应对新技术冲击[198] - 若OLED、无偏光片技术成本降低、良率提高，会冲击公司LCD产品应用[198] 其他要点 - 公司主要从事新型显示领域薄膜器件业务，产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[93][95] - 公司采用“以销定产”生产模式，销售采用直销模式[140][144] - 实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[186]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5] - 拟上市深交所主板，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年末资产总额60784.67万元，较上年末减少17.10%；负债合计14106.38万元，较上年末减少58.05%；股东权益合计46678.28万元，较上年末增加17.59%[23] - 2022年营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6184.06万元，同比下滑22.90%；扣非后净利润6324.42万元，同比下滑22.45%[24] - 2022年综合毛利率15.54%，较上年同期基本稳定[26] - 2022年除财务费用外期间费用合计52419.57万元，较2021年下降44.36%[37] - 2022年主营业务收入79789.06万元，较2021年下降38.15%[37] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，同比增379.34%；投资活动现金流量净额 -3204.91万元，同比降114.47%；筹资活动现金流量净额 -8609.19万元，同比降6587.70%；现金及现金等价物净增加额7530.92万元，同比增446.44%[53][54] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%，扣非后归母净利润850 - 1050万元，同比下滑48.02% - 35.79%[68][71] 用户数据 - 2020 - 2022年公司客户数量分别为116家、142家和175家[76] - 2022年在友达光电、佳世达、京东方、惠科股份、瑞仪光电等主要客户采购占比稳中有升[73] 未来展望 - 日东光学某全球知名科技公司项目偏光片代工预计2023年4月底前量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[78] - 明基材料新客户机种项目偏光片代工已在2023年1月量产交货，确定合作意向机种预计订单目标800 - 1000万PCS[79] 新产品和新技术研发 - 公司光学膜开发车载、Mini LED等新领域，部分新客户已量产或小批量订单[80] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[81] 其他数据 - 2022 - 2020年偏光片产能分别为2949.01万片、3811.35万片、2133.69万片；产量分别为2005.58万片、3543.59万片、2009.91万片；销量分别为1464.85万片、2211.07万片、535.04万片[144] - 2022 - 2020年光学膜片产能分别为11840.98万片、14590.41万片、11777.91万片；产量分别为11012.39万片、17642.24万片、11997.10万片；销量分别为11095.99万片、16864.40万片、11020.07万片[144] - 2022 - 2020年功能性胶粘材料产能分别为35380.80万片、38067.12万片、31711.68万片；产量分别为36423.27万片、60655.40万片、52032.95万片[144] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.74%、15.51%和15.30%[64][172] - 报告期内向前五大客户销售额占当期主营业务收入比重分别为71.45%、61.09%和62.96%[173] - 报告期内向前五大供应商采购金额占采购总额比重分别为71.49%、73.05%和66.28%[176] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为77.87%、79.86%和82.12%[177] - 报告期内外销销售收入占主营业务收入比例分别为63.03%、57.94%和53.54%，汇兑损益金额分别为1303.46万元、723.32万元和 - 2744.85万元[182] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为36505.38万元、44453.51万元和24685.00万元，占资产总额比例分别为55.31%、60.63%和40.61%，占流动资产比例分别为60.30%、68.58%和47.88%[183] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为749.00万元、612.08万元和376.32万元，占存货账面余额比重分别为6.33%、6.93%和5.03%[186]

江苏翔腾新材料股份有限公司 Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. （南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 江苏翔腾新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股票数量 | 不超过 1,717.1722 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总 股本的比例不低于 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不 | | | 进行老股转让 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 不超过 6,868.6888 万股 | | 保荐人、主承 ...

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），股数不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5][96] - 每股面值1元，发行后总股本不超过6868.6888万股[5][96] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为光大证券[5] 业绩数据 - 2022年1 - 9月流动资产54505.54万元，较2021年末减少15.91%[22] - 2022年1 - 9月营业收入65453.44万元，同比下滑32.99%[26] - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%，净利润7418.16万元，同比下滑19.61%[33][34] - 2022年对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年减少41798.73万元，下降44.36%[45] - 2022年除财务费用外期间费用合计6255.79万元，较上年减少1358.14万元，降幅17.84%[48] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，较2021年增长379.34%[64] - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达36.42%[71] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%[79][81] 市场数据 - 2022年全球面板出货量同比下降13.97%，第四季度环比提升2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[35] - 2022年国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[39] - 2023年1月面板出货量为0.709亿片，同比下降38.08%[66] - 2023年1月国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%，2月有望回升至70%左右[66] 客户与产品 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] - 日东光学某项目偏光片代工预计2023年4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[87] - 2023年1 - 2月吉利德显示、深圳市兆纪光电等多家光学膜新客户已量产[91] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[92] 其他信息 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[98] - 公司产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[100] - 截至招股书签署日，公司拥有与生产工艺相关专利85项，其中发明专利4项，实用新型专利81项[165] - 募集资金扣除发行费用后将投资于光电薄膜器件生产等三个项目，总投资50176.47万元[177] - 实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[192]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6170.22万元，同比下滑23.07%[14][74][179] - 2022年末公司资产总额60740.82万元，较上年末减少17.16%；负债合计14076.17万元，较上年末减少58.14%；股东权益合计46664.65万元，较上年末增加17.55%[12] - 2022年公司综合毛利率15.54%，较上年同期15.65%基本稳定[14] 用户数据 - 2022年公司对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年的94218.31万元下降44.36%[27] - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] 未来展望 - 预计2023年3月中下旬完成全球知名科技公司面板供应商验证工作，4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[88] 新产品和新技术研发 - 2022年公司开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 与老客户积极沟通提升采购份额，持续开发新客户取得成效[82][86]

江苏翔腾新材料股份有限公司 Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. （南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 保荐人（主承销商） · 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （上海市静安区新闸路 1508 号） 江苏翔腾新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿） 期后业绩下滑的重大风险提示 一、2022 年经营业绩下滑 （一）2022 年 1-9 月经营业绩同比下滑 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》，发行人 2022 年 1-9 月经审阅但未经审计的主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 2022 年 9 月 30 日，发行人资产总额较上年末有所减少，主要原因是受新冠 疫情等因素影响，收入规模减少，应收账款相应减少，导致流动资产减少；负 债金额较上年末减少 46.18%，主要原因是，公司采购及销售规模下降，同时发 行人及时归还了部分银行借款，导致应付账款和 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. （南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 江苏翔腾新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 江苏翔腾新材料股份有限公司 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股票数量 | 不超过 1,717.1722 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总 股本的比例不低于 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不 | | | 进行老股转让 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 不超过 万股 6,868.6 ...