Washington Trust Bancorp (NasdaqGS:WASH) Q4 2025 Earnings call January 29, 2026 08:30 AM ET Company ParticipantsBill Wray - EVP and Chief Risk OfficerDamon DelMonte - Managing DirectorMark Fitzgibbon - Managing Director and Head of FSG ResearchNed Handy - Chairman and CEORon Ohsberg - Senior EVP and CFORoss Haberman - Money ManagerSharon Walsh - SVP and Director of Marketing and Corporate Communications.Conference Call ParticipantsLaurie Hunsicker - Senior AnalystOperatorGood morning, and welcome to Washing ...

SAN DIEGO, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC announced today that wealth advisors Breanne Bovara, CPWA®, and Derrick Petry, CFA®, have joined Linsco by LPL Financial to launch Moto Wealth Partners. They reported serving approximately $2 billion for their prior firm in advisory, brokerage and retirement plan assets* and join LPL from Fifth Third Private Bank. Located in Cincinnati and Dayton, Ohio, Moto Wealth Partners serves high-net-worth and ultra-high-net-worth families across the count ...

Corient Strengthens West Coast Presence with the Addition of Palo Alto Advisory Business-# Corient Strengthens West Coast Presence with the Addition of Palo Alto Advisory BusinessShare---MIAMI-- ([BUSINESS WIRE])-- [Corient], the nation's largest and fastest-growing wealth advisor focused on ultra- high and high-net-worth investors, today announced the acquisition of the business of Palo Alto Wealth Advisors, a Palo Alto, California-based registered investment advisor with $766.7 million in assets under man ...

MUMBAI: India’s wealth management industry is scrambling to scale as a growing pool of household financial wealth remains underserved. Of the at least $1.1 trillion held by the country’s top households, defined as those with annual incomes of $25,000 or more, at the end of FY24, only about $0.7 trillion was addressed by registered wealth managers, according to a 2025 Deloitte report. This leaves an estimated $0.4 trillion in unmet demand. This pool of household wealth is being serviced by a limited univers ...

Addressing II cash balances, management said balances were around £8 billion and are expected to remain broadly stable as a proportion of overall assets, at roughly 8%–10% . The increase in cash in the quarter was attributed in part to SIP tax-free cash being released and remaining on platform, as well as a “backlog of SIPs” that have not yet been fully invested.On interest earned from customer cash, management said it does not expect 2026 margins to be materially different from 2025, though it noted the im ...

公司动态 - 诺亚控股有限公司于2026年1月20日发布了2026年上半年首席投资官报告，题为《AI时代重塑全球财富：增长、配置与传承》[1] - 自2022年以来，公司首席投资官办公室已发布十份首席投资官报告，为应对全球宏观变化构建了一致且可复用的判断框架[5] - 公司是一家成熟的全球财富管理集团，专注于服务全球华人家庭，于2010年在纽约证券交易所上市并在香港双重上市[7] 行业与战略观点 - 报告核心观点认为，随着人工智能从投机性技术主题演变为关键、长期的基础设施资产类别，财富管理战略正发生根本性转变[1] - 在一个宏观不确定性持续的时代，财富管理的核心目标正从最大化短期回报转向保障长期确定性[2] - 真正的财富管理艺术不在于放大顺境市场的回报，而在于帮助家庭在所有市场条件下保持方向、尊严和自主权[4] 人工智能投资主题演变 - 人工智能已超越“纯软件”阶段，进入长期基础设施建设周期[2] - 主要投资价值在于全球大规模人工智能部署所需的物理和运营基础，包括下一代数据中心、能源系统、智能电网及相邻资产[2] - 人工智能的增长引擎正从前端创新转向后端资产负债表和资本支出[3] - 人工智能基础设施被视为战略性的投资组合压舱石，可提供结构性互补——降低波动性、增强跨周期稳定性并提供长久期现金流特征[3] 资产配置框架 - 人工智能基础设施并非取代股票、私募市场或风险投资，而是通过锚定与全球长期能源和计算能力投资相关的资产来强化投资组合[4] - 未来10至20年，人工智能驱动的电力需求增长预计将推动全球能源系统和数字基础设施的持续支出[4] - 报告为家庭投资组合引入了一个三层配置框架，旨在整合：1) 具有持久现金流的核心长期资产；2) 流动性和风险管理层；3) 确保跨越单一市场周期连续性的传承与代际结构[4] 公司业务与服务 - 公司拥有超过二十年的稳健且自律的发展历程，在中国大陆、香港、新加坡和美国建立了四个簿记中心，构成了综合性的全球服务体系[7] - 在“判断是财富保障的基石”这一长期理念指导下，公司发展了三大专业平台：ARK财富管理提供合规、协调的全球投资与交易服务；Olive资产管理专注于长期资产配置与投资管理；Glory家族传承专精于家族治理与代际传承规划[8][9] - 公司的数字财富管理平台iARK及其人工智能关系经理“Noya”增强了判断与实时服务能力，帮助客户在复杂环境中更清晰地做出重要决策[9] - 通过其N+全球生态系统，公司还为客户提供了一个长期学习、交流与连接的社区[9]

公司动态 - 诺亚控股有限公司于2026年1月20日发布了其2026年上半年首席投资官报告，题为“AI时代的全球财富重塑：增长、配置与传承” [1] - 该报告阐述了财富管理策略的根本性转变，即人工智能正从一个投机性技术主题演变为一个关键的长期基础设施资产类别 [1] - 自2022年以来，公司首席投资官办公室已发布十份首席投资官报告，形成了一个应对全球宏观变化的连贯且可复用的判断框架 [5] 行业与战略观点 - 在宏观不确定性持续的时代，财富管理的核心目标正从追求短期回报最大化转向保障长期确定性 [2] - 人工智能的发展引擎正从前端创新转向后端的资产负债表和资本支出 [3] - 人工智能基础设施被视为战略性的投资组合锚，能提供结构性互补——降低波动性、增强跨周期稳定性并提供长久期现金流特征 [3] - 人工智能基础设施投资并不取代股票、私募市场或风险投资，而是通过锚定与全球长期能源和算力投资相关的资产来强化投资组合 [4] - 在未来10至20年，人工智能驱动的电力需求增长预计将推动全球能源系统和数字基础设施的持续支出 [4] 投资框架与配置 - 报告提出了一个针对家族投资组合的三层配置框架，旨在整合：1) 具有持久现金流的核心长期资产；2) 流动性与风险管理层；3) 确保跨越单一市场周期连续性的传承与代际结构 [4][9] - 真正的财富管理艺术不在于放大顺境市场的回报，而在于帮助家族在所有市场条件下保持方向、尊严和自主权 [4] 公司业务介绍 - 诺亚控股是一家成熟的全球财富管理集团，专注于服务全球华人高净值投资者，提供全球投资与资产配置的一站式顾问服务 [1][7] - 公司于2010年在纽约证券交易所上市，并在香港双重上市，致力于成为世代华人家庭的长期可信赖伙伴 [7] - 经过二十多年稳健发展，公司已建立集成的全球服务体系，在中国大陆、香港、新加坡和美国设有四个簿记中心 [7] - 公司以“判断是财富保护的基石”为长期理念，发展了三大专业平台：ARK财富管理、Olive资产管理、Glory家族传承，分别提供全球投资交易服务、长期资产配置以及家族治理与代际传承规划 [8] - 公司通过数字财富管理平台iARK及其人工智能关系经理“Noya”提升判断与实时服务能力，并通过N+全球生态系统为客户提供长期的学习、交流与连接社区 [10]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. TaxStatus has launched two productivity tools designed to help financial advisors and improve accuracy and efficiency ahead of the 2025 filing season. The secure, personalized data solution provider introduced the Tax Prep Checklist and Tax Return History tools to streamline client preparation and data analysis. The Tax Prep Checklist is a client-facing deliverable that identifies specific docu ...

赛事概述与行业意义 - Wind星选理财师年度评选是由Wind打造的财富管理行业专业赛事，旨在发掘和表彰卓越的投资理财顾问，甄选精英人才并提升行业服务水平[1] - 赛事通过专业舞台、实践交流等方式，推动财富管理行业买方投顾转型升级，并助力投资顾问提升专业能力、优化服务，赋能生态发展[1] - 自举办以来，赛事吸引了数万名优秀投资理财顾问参与，行业影响力持续提升，成为财富管理机构展示品牌、培养人才和创新发展的重要平台[1] 2025年赛事升级与特色 - 2025年赛事全面升级，首次设立“优秀理财师”与“优秀投资顾问”双赛道，覆盖银行、券商、资管等全业态从业者[3] - 华夏基金作为全程战略合作伙伴，为赛事提供多资产配置与ETF管理经验的专业支撑；协办方IfFP（China）作为持牌认证机构，深度参与评审标准制定以强化权威性[3] - 赛事平台依托全新升级的AI+万得投顾终端，集成全球市场、产品甄选、客户营销、资产配置等八大业务场景，成为选手实战演练和成长晋级的智能中枢，开启“人与AI协同进化”新篇章[3] - 行业领军导师集结，以深厚见解和丰富实战经验为赛事赋能[3] 年度业绩榜单评选机制与结果 - 年度业绩榜单旨在检验理财师与投资顾问穿越市场周期的资产配置能力，以参赛选手构建的模拟组合为评估核心[5] - 收益核算周期延续至2025年12月31日，全面考察投资策略的持续性、稳定性与前瞻性，不仅比拼收益率，更是一场关于风险控制、客户目标匹配与市场节奏把握的综合大考[5][6] - 经过长达一年的推演与动态追踪，依据组合的绝对收益表现，严格评选出“理财师组”年度业绩前100强和“投资顾问组”年度业绩前30强[6] - 获奖选手展现了扎实的专业功底、理性的投资纪律与对客户负责的初心，榜单是对个人专业能力的权威认证，也是中国买方投顾群体迈向专业化、长期化、价值化发展的生动缩影[6] 赛事影响与行业展望 - 赛事从虚拟盘实战到思想交锋，从AI工具赋能到导师引路，已成为行业转型浪潮中的一面旗帜，超越了赛事本身[9] - 赛事让“专业、温度、可信赖”成为行业共识，未来Wind将继续携手行业，让专业被衡量、服务被看见、科技更有温度[9] - 在新黄金十年征途上，行业期待继续逐光同行[9]

SAN DIEGO, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC announced today that the financial advisors of Oak Bridge Financial, LLC have joined LPL Financial’s broker-dealer and Registered Investment Advisor (RIA) platform. They reported serving approximately $230 million in advisory, brokerage and retirement plan assets* and join LPL from Ameriprise. Based in Houston, Oak Bridge is led by industry veterans Peter Goudeau Jr. LUTCF®, CLU®, ChFC®, RICP®, APMA®, and Larry Boyd MBA, APMA®, LUTCF®, who bring ...