资金募集 - 本次发行募集资金总额不超38亿元，扣除费用后拟全用于补充公司资本金[2][15] - 本次向特定对象发行股票募集资金符合相关规定[9] 财务数据 - 2024年9月末，公司净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[6] - 近十年公司净资本增加近90亿元，净资产突破170亿元[7] 未来展望 - 公司力争在资产规模增长时维持良好资产收益率水平[15] - 募集资金到位后公司多项指标将改善，业务发展空间扩大[17] 公司策略 - 公司持续加强全面风险管理体系建设[13] - 本次募集资金使用符合国家政策和公司战略，有前景和效益[18]

财务数据 - 发行前总股本51.14亿股，发行股数不超15.34亿股，募资不超38亿元[2] - 2024年1 - 9月归母净利润9.34亿元，扣非净利润9.24亿元[4] - 假设2024年归母净利润、扣非净利润分别为12.46亿元和12.32亿元[4] - 2024年基本和稀释每股收益0.2436元/股，扣非后0.2408元/股[7] - 假设2025年净利润持平，发行后基本和稀释每股收益0.2377元/股，扣非后0.2350元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本和稀释每股收益0.2614元/股，扣非后0.2585元/股[7] - 假设2025年净利润增长20%，发行后基本和稀释每股收益0.2852元/股，扣非后0.2820元/股[7] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产规模将增加[2] - 发行可能摊薄即期股东收益，提醒关注风险[10] 业务与资金 - 现有业务以信托和固有业务为主，募资用于补充资本金，提高净资本规模[12] 公司优势 - 硕博学历人才占比居上市公司前列[13] 未来策略 - 搭建全条线研究体系，形成特色产品和服务体系，提升风险管理能力[15] - 参与省内重大项目，优化业务结构，建立全品类资管产品体系，升级资产服务信托[16] - 优化资源配置，向重点业务或机构配置资本，提高盈利水平[17] - 加强全面风险管理体系建设，提高各方面风险管理能力[19] - 严格管理募集资金使用，保证充分有效利用[20] - 保持稳定股东回报政策，完善普通股股东分红机制[21] 人员承诺 - 董事、高管承诺维护公司和全体股东合法权益，履行填补回报措施[22] - 若违反承诺，愿承担补偿责任并接受监管部门处罚[23]

公司信息 - 公司证券代码为000563，简称为陕国投A[1] 新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 截至2025年2月28日，公司最近五年无被证券监管部门和深交所处罚或采取监管措施情形[2,4]

业绩总结 - 2022年完成非公开发行股票后形成“一体两翼”格局，各项经营指标创新高[9] - 2024年9月末净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[11] - 2024年9月末净资本/风险资本为240.04%，净资本/净资产为77.62%[11] - 近十年净资本增加近90亿元，净资产值突破170亿元[13] 未来展望 - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[2] - 未来三年净资本/风险资本指标最低要求260%[17][18] - 未来三年净资本/净资产指标目标值70%[17][19] - 目前注册资本51.14亿元位列行业第24位，未来三年目标≥63亿元[17][20] 新策略 - 坚持内生资本积累、外源融资并行原则补充资本[22] - 拟多渠道、多方式筹措资本来源[22] - 围绕“五篇大文章”谋篇布局战略发展规划[26] - 全面升级产品体系，形成固有+信托双轮驱动格局[26] - 优化财富管理策略，打通综合金融服务模式[26]

募集资金情况 - 2022年12月5日非公开发行1,149,957,512股A股，每股3.06元，募资3,518,869,986.72元，净筹3,490,135,253.72元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为0，2023年7、8月销户[12] 资金使用与效益 - 前次募集资金使用完毕，无变更等情况[14] - 2022 - 2024年补充资本金项目效益分别为817.56万元、20,182.72万元、19,603.18万元，累计40,603.46万元[17] - 前次募集资金累计投入349,685.44万元，与承诺差额671.91万元，系利息收入[20]

会议与议案 - 公司于2025年2月28日召开第十届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 承诺与情形 - 公司不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺[2] - 公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[2]

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行A股股票[13] - 每股面值1元，以现金认购[11] - 募集资金不超38亿元[19][20][44] - 发行数量不超发行前总股本30%[19][44] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[15] - 发行结束6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 议案审议 - 相关议案2025年2月28日经第十届董事会二十四次会议审议通过[3][26][28][31][34][37][39][42][44] - 提交2025年第一次临时股东大会审议[26][28][31][34][37][39][42][44][46][52] 其他事项 - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[34] - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[41]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2025年3月20日14:30[2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为3月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月13日[5] 股东大会地点 - 会议地点为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00及3月20日现场会议召开前半小时[12] - 登记地点为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室[13] 联系方式 - 联系电话为（029）85790607，传真为（029）68210784，电子邮箱为sgtdm@siti.com.cn[15] 议案相关 - 议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 议案包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度发行方案等多项内容[26][27] 授权委托 - 授权委托书委托他人出席，受托人可按指示对议案投票表决并签署相关文件[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[28] - 委托人为法人股东时，授权委托书应加盖单位印章[29]

股票发行 - 公司认为符合向特定对象发行A股股票条件，议案提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 发行A股，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[6][9][11] - 发行价格有要求，募集资金不超38亿，发行数量不超总股本30%[12][15] - 募集资金用于补充公司资本金，认购股票6个月内不得转让[18][19] - 发行决议有效期12个月，相关预案等登巨潮资讯网[23][25][28][26][29] 议案审议 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决通过[30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交股东大会审议[32][33] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报相关议案》表决通过[34] - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025 - 2027年）的议案》提交审议且表决通过[37][38] 其他 - 监事会会议2025年2月28日召开，决议公告日期同天[2][41]

发行情况 - 2025年向特定对象发行A股股票符合规定，具备资格和条件[2] - 发行方案具备可行性和可操作性，定价公平公允[2] 资金使用 - 募集资金扣除费用后全部用于补充公司资本金[3] 回报与规划 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 《未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》符合规定[4] 管理与程序 - 拟设立募集资金专项账户，利于资金管理[4] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5]