发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 发行股数不超过4001万股，占发行后总股本比例不低于10%[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 发行后总股本不超过40001万股[6] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为133,662.04万元、145,565.71万元、180,247.62万元和80,938.29万元[32] - 报告期各期扣除非经常性损益后归母净利润分别为17,079.75万元、17,674.59万元、20,572.01万元和10,140.13万元[32] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.45%、29.63%、27.40%和27.65%[21][43] - 报告期内外销收入分别为69,721.51万元、79,758.49万元、101,826.73万元和46,109.19万元，占比分别为52.34%、54.98%、56.78%和57.43%[22][48][58] - 报告期各期公司电热元件产量分别为7,116.27万个、8,448.58万个、9,720.90万个和4,186.80万个[34] - 报告期各期末公司资产总额分别为140,376.48万元、189,906.05万元、202,403.62万元和199,452.68万元[34] - 2022年上半年净利润为10,233.74万元，2021年为24,074.10万元[36] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为6.07%，2021年为5.54%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,355.01万元、27,251.97万元、31,731.36万元和27,300.38万元[44] - 报告期各期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为27.72%、27.48%、25.09%和11.27%[51] - 报告期各期公司产品的直接材料占主营业务成本的比例分别为72.27%、68.56%、69.18%和68.61%[59] 股权与公司结构 - 热威有限于2019年8月分立后，不再持有河合电器和恒诺投资20%股权[14] - 热威企管已于2020年12月16日注销[13] - 截至招股书签署日，厦门布鲁克持有发行人80%股份，为控股股东[146] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别通过厦门布鲁克、宁波热威、布鲁克企管间接持有发行人80%、10%、10%股份[148] 子公司情况 - 子公司安吉热威于2021年7月被工信部评定为第三批国家级“专精特新”小巨人[29] - 江山热威2021年度总资产22901.78万元、净资产16221.02万元、营业收入32662.74万元、净利润7883.03万元；2022年1 - 6月总资产16787.96万元、净资产11379.85万元、营业收入14422.47万元、净利润3087.86万元[108] - 安吉热威2021年度总资产54710.29万元、净资产28193.62万元、营业收入58484.94万元、净利润7818.80万元；2022年1 - 6月总资产62732.21万元、净资产26916.58万元、营业收入42244.16万元[121] - 热威医疗2021年度总资产484.46万元、净资产325.89万元、营业收入12.62万元、净利润 - 907.52万元；2022年1 - 6月总资产287.54万元、净资产147.41万元、营业收入25.85万元、净利润 - 478.48万元[127] - 厦门臻莱2021年度总资产848.24万元、净资产845.89万元、营业收入30.16万元、净利润37.36万元；2022年1 - 6月总资产808.37万元、净资产806.76万元、营业收入52.42万元、净利润2.48万元[130] - 泰国热威2021年度总资产8497.00万元、净资产5424.72万元、营业收入3722.02万元、净利润571.99万元；2022年1 - 6月总资产11727.11万元、净资产6539.47万元、营业收入2325.15万元、净利润514.35万元[134] - 热威汽零2021年度净利润 -73.70万元，2022年1 - 6月净利润547.88万元[140] 人员与薪酬 - 报告期内公司董监高及核心人员薪酬总额分别为319.00万元、523.89万元、969.35万元、348.38万元，占各期发行人利润总额比重分别为1.45%、3.14%、3.63%、3.05%[196] - 独立董事津贴标准为每年7万元（不含税），除津贴外不享受其他福利待遇[195] 其他 - 2018年11月公司非同一控制下合并河合电器电热元件业务，合并对价29,977.85万元与可辨认资产公允价值22,002.28万元差额7,975.57万元确认为商誉，2022年6月末商誉余额7,975.57万元[20][42] - 本次募集资金拟投资项目总投资额89,268.60万元，拟投入募集资金75,973.32万元[39] - 公司产品出口到40多个国家和地区[30] - 2019 - 2021年公司电热元件产量占全球电热元件产量比例均居于前三[35]