募集资金基本情况 - 公司于2023年8月30日首次公开发行A股40,010,000股，发行价23.10元/股，募集资金总额92,423.10万元，扣除发行费用11,860.40万元后净额为80,562.70万元 [1] - 募集资金于2023年9月5日全部到账，经天健会计师事务所验资确认 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金净额80,562.70万元中已累计投入项目39,625.41万元，超募资金补充流动资金2,700.00万元，利息收入净额1,266.92万元 [2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年新增项目投入3,306.92万元，主要投向电热元件生产线扩建（1,924.38万元）、新能源汽车加热器项目（938.05万元）及研发中心升级（444.49万元） [6] - 累计项目投入进度：电热元件项目59.28%、新能源汽车项目37.03%、研发中心58.48%，均未达计划进度 [6] - 使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，期限未超12个月 [4] - 20,273.32万元闲置资金用于购买大额存单，年化收益率2.90% [4] 募集资金管理 - 设立6个专项账户，截至2025年6月30日余额合计17,230.89万元，存放于农业银行、招商银行等机构 [3] - 与保荐机构及银行签订三方、四方及五方监管协议，覆盖境内及泰国子公司账户 [2] - 2023年使用23,390.06万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金 [3] 超募资金使用 - 累计使用超募资金2,700万元永久补充流动资金，分两次实施（2023年1,350万元、2024年1,350万元） [5] - 剩余超募资金1,889.38万元尚未使用 [6] 募投项目调整 - 新增浙江省江山市作为新能源汽车加热器项目实施地点，未改变投资总额及实施主体 [5] - 报告期内未发生募投项目变更或对外转让情况 [5]

发行信息 - 发行股数4001万股，占发行后总股本10%，发行后总股本40001万股[7][32] - 每股发行价格23.10元/股，发行市盈率39.05倍，发行市净率5.00倍[32][33] - 募集资金总额92423.10万元，净额80562.70万元[33] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[38] - 2022年度公司营业收入下降6.41%[21][81] - 2023年1 - 6月营业收入82357.26万元，较2022年1 - 6月升1.75%[48] - 预计2023年1 - 9月营业收入130000.00 - 140000.00万元，较2022年1 - 9月同比增3.81% - 11.79%[54] 用户与市场 - 发行人客户包括博世、伊莱克斯、惠而浦等，厚膜电热元件终端用户有大众、吉利[16] - 公司产品出口到40多个国家和地区[35] - 2022年家电行业出口规模为5681.6亿元，同比下降10.9%，国内销售规模为7307.2亿元，同比下降9.5%[21][81] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[25][63] - 2022年末资产负债率49.44%[41] - 报告期各期外销收入占主营业务收入比例分别为54.98%、56.78%和56.01%[24][71][83] 研发与产能 - 2022 - 2020年研发投入占营收比例分别为5.79%、5.54%、5.03%[42] - 募投项目“年产4000万件电热元件生产线扩建项目”等达产将增加产能[76] 资产重组 - 2018年热威有限以29977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务，构成重大资产重组[97] - 2019年热威有限将账面价值为26508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管，不构成重大资产重组[97] - 2021年热威汽零以13503.47万元购买河合电器厂房与土地使用权，不构成重大资产重组[97] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日公司有6家全资子公司，1家控股子公司[127] - 江山热威2022年度营业收入27336.95万元，净利润5667.41万元[128] - 安吉热威2022年末营业收入100689.70万元，净利润15439.87万元[141]

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，预计2023年8月30日发行[3][8] - 发行股数4001万股，占发行后总股本10%，发行后总股本40001万股[8][33] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[40] - 2022年公司营业收入下降6.41%，家电行业出口和国内销售规模均下降[22][83] - 2023年1 - 6月营业收入82357.26万元，较2022年同期升1.75%；净利润11769.81万元，升15.01%[49] 财务指标 - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[26][65] - 2022年度公司不锈钢带料等原材料平均采购单价较2020年度上涨[26] - 2023年6月末资产总额较2022年末降1.96%；负债总额降5.08%；所有者权益升1.18%[47] 客户与市场 - 公司客户包括博世、伊莱克斯等，厚膜电热元件终端用户有大众、吉利[17] - 报告期内公司外销收入占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[25][85] - 公司同行业可比公司有贝克集团、佐帕斯工业等[17] 公司历史与股权 - 热威有限成立于2002年4月16日，股份公司成立于2019年12月9日[91] - 本次发行前公司实际控制人张伟等合计控制100%股份[29] - 2018年热威有限购买河合电器资产与业务构成重大资产重组[99][101] 子公司情况 - 江山热威2022年度总资产18511.10万元，净资产13959.40万元等[130] - 安吉热威2022年度总资产6.91亿元、净资产3.65亿元等[143] - 热威医疗2022年度总资产349.90万元，净资产 -177.38万元等[149] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月营业收入130000 - 140000万元，同比增3.81% - 11.79%[57] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润20000 - 22000万元，同比增19.82% - 31.81%[57] - 募集资金拟投资年产4000万件电热元件生产线扩建等项目[34][78]

发行相关 - 公司发行申请需经上交所和证监会履行相应程序[1] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市板块为上交所主板[6] - 发行股数不超过4001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40001万股[6][31] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[6] 业绩总结 - 2022年家电行业出口和国内销售规模同比分别下降10.9%和9.5%，公司营业收入下降6.41%[20] - 报告期各期公司营业收入分别为145565.71万元、180247.62万元和168694.11万元[37] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[24][61] - 2023年1 - 3月公司营业收入37456.93万元，较2022年同期降0.75%；归母净利润4148.31万元，同比升17.76%[48] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入83000 - 88000万元，同比增2.55% - 8.72%；归母净利润11000 - 12000万元，同比增7.49% - 17.26%[53] 用户数据 - 博世、伊莱克斯、惠而浦等为公司客户，大众、吉利为公司厚膜电热元件终端用户[15] - 报告期各期公司对博格华纳实现销售28.95万元、1667.52万元和6048.28万元[21] 市场扩张和并购 - 2018年热威有限以29977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务[95] - 2019年热威有限将账面价值为26508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管[95] - 2021年热威汽零以13503.47万元购买河合电器厂房与土地使用权[95] 其他新策略 - 募投项目“年产4000万件电热元件生产线扩建项目”“年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”达产将增加产能[74] 公司架构 - 公司有6家全资子公司，1家控股子公司，厦门布鲁克持有发行人80%股份为控股股东[125][162] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别控制的公司共持有发行人100%股份[164] 财务数据 - 报告期各期公司外销收入分别为79758.49万元、101826.73万元和93712.40万元，占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[23][81] - 2022年度公司不锈钢带料、铜管、电阻丝和铝锭的平均采购单价分别较2020年度上涨30.29%、34.55%、28.78%和42.82%[24][63] - 报告期各期中国外汇交易中心美元兑人民币年均汇率分别为6.90、6.45和6.73，欧元兑人民币年均汇率分别为7.88、7.63和7.07[25][63] - 2018年11月公司合并河合电器业务，商誉确认为7975.57万元[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为27251.97万元、31731.36万元和26694.32万元[67] - 报告期各期末存货账面价值分别为17647.78万元、22168.25万元和24483.85万元[68] - 报告期各期外销收入汇兑损益分别为1506.45万元、927.24万元和 - 2421.55万元[69] - 2020 - 2021年度公司企业所得税享受15%优惠税率，2022年度为25%；子公司江山热威、安吉热威2019 - 2021年及2022 - 2024年适用15%税率[70] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流量净额3238.92万元，投资活动现金流量净额 - 3235.56万元，筹资活动现金流量净额 - 10404.74万元，现金及现金等价物净增加额 - 10772.61万元[50][51] - 2023年1 - 3月公司非经常性损益净额 - 39.35万元[52]

发行相关 - 公司发行申请需经上交所和中国证监会履行相应程序[1] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市上交所主板[7] - 发行股数不超过4,001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40,001万股[7] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）各期公司营业收入分别为145,565.71万元、180,247.62万元和168,694.11万元[38] - 报告期各期扣除非经常性损益后归母净利润分别为17,674.59万元、20,572.01万元和23,664.69万元[38] - 2022年家电行业出口规模5681.6亿元，同比降10.9%，国内销售规模7307.2亿元，同比降9.5%，公司营业收入下降6.41%[21] - 2023年1 - 3月公司营业收入37456.93万元，同比降0.75%；净利润4119.80万元，同比升16.95%[49] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入83000.00 - 88000.00万元，同比增2.55% - 8.72%；归母净利润11000.00 - 12000.00万元，同比增7.49% - 17.26%[55] 业务数据 - 报告期各期公司民用电器电热元件收入占主营业务收入比例分别为93.70%、91.46%和87.46%[21] - 报告期各期公司外销收入分别为79758.49万元、101826.73万元和93712.40万元，占比分别为54.98%、56.78%和56.01%[24] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.63%、27.40%和28.61%[25] - 报告期各期公司电热元件的产量分别为8,448.58万个、9,720.90万个和7,913.81万个[40] - 报告期各期公司对博格华纳实现销售28.95万元、1667.52万元和6048.28万元[22] 财务指标 - 报告期各期末公司资产总额分别为189,906.05万元、202,403.62万元和209,616.26万元[40] - 2022年资产负债率（母公司）为49.44%，加权平均净资产收益率为25.62%，研发投入占营业收入的比例为5.79%[42] - 2023年3月31日较2022年12月31日，公司资产总额变动率为 - 5.52%，负债总额变动率为 - 4.53%，所有者权益变动率为 - 6.53%[47] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计控制发行人100%的股份，张伟、楼冠良、吕越斌分别控制80%、10%、10%[28][167] - 截至招股书签署日，厦门布鲁克持有发行人80.00%的股份，为控股股东[165] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有6家全资子公司，1家控股子公司[127] - 2022年度江山热威营业收入27336.95万元，净利润5667.41万元；安吉热威营业收入100689.70万元，净利润15439.87万元[128][141] 收购与重组 - 2018年热威有限以29,977.85万元购买河合电器与电热元件相关的资产与业务[97] - 2019年热威有限将账面价值为26,508.12万元的河合电器20%股权和恒诺投资20%股权派生分立至河合企管[97] - 2021年热威汽零以13,503.47万元的价格购买河合电器厂房与土地使用权[97] 募集资金 - 本次募集资金拟投项目总投资额89268.60万元，拟投入募集资金75973.32万元[58] 公司治理 - 公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名[183] - 截至招股说明书签署日，公司监事会有监事3名，其中职工代表监事1名，任职期2022.11.25 - 2025.11.24[191] - 截至招股说明书签署日，公司有高级管理人员4名，任职期2022.11.30 - 2025.11.29[193]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 发行股数不超过4001万股，占发行后总股本比例不低于10%[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[6] - 发行后总股本不超过40001万股[6] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为133,662.04万元、145,565.71万元、180,247.62万元和80,938.29万元[32] - 报告期各期扣除非经常性损益后归母净利润分别为17,079.75万元、17,674.59万元、20,572.01万元和10,140.13万元[32] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为29.45%、29.63%、27.40%和27.65%[21][43] - 报告期内外销收入分别为69,721.51万元、79,758.49万元、101,826.73万元和46,109.19万元，占比分别为52.34%、54.98%、56.78%和57.43%[22][48][58] - 报告期各期公司电热元件产量分别为7,116.27万个、8,448.58万个、9,720.90万个和4,186.80万个[34] - 报告期各期末公司资产总额分别为140,376.48万元、189,906.05万元、202,403.62万元和199,452.68万元[34] - 2022年上半年净利润为10,233.74万元，2021年为24,074.10万元[36] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为6.07%，2021年为5.54%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26,355.01万元、27,251.97万元、31,731.36万元和27,300.38万元[44] - 报告期各期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为27.72%、27.48%、25.09%和11.27%[51] - 报告期各期公司产品的直接材料占主营业务成本的比例分别为72.27%、68.56%、69.18%和68.61%[59] 股权与公司结构 - 热威有限于2019年8月分立后，不再持有河合电器和恒诺投资20%股权[14] - 热威企管已于2020年12月16日注销[13] - 截至招股书签署日，厦门布鲁克持有发行人80%股份，为控股股东[146] - 张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人，分别通过厦门布鲁克、宁波热威、布鲁克企管间接持有发行人80%、10%、10%股份[148] 子公司情况 - 子公司安吉热威于2021年7月被工信部评定为第三批国家级“专精特新”小巨人[29] - 江山热威2021年度总资产22901.78万元、净资产16221.02万元、营业收入32662.74万元、净利润7883.03万元；2022年1 - 6月总资产16787.96万元、净资产11379.85万元、营业收入14422.47万元、净利润3087.86万元[108] - 安吉热威2021年度总资产54710.29万元、净资产28193.62万元、营业收入58484.94万元、净利润7818.80万元；2022年1 - 6月总资产62732.21万元、净资产26916.58万元、营业收入42244.16万元[121] - 热威医疗2021年度总资产484.46万元、净资产325.89万元、营业收入12.62万元、净利润 - 907.52万元；2022年1 - 6月总资产287.54万元、净资产147.41万元、营业收入25.85万元、净利润 - 478.48万元[127] - 厦门臻莱2021年度总资产848.24万元、净资产845.89万元、营业收入30.16万元、净利润37.36万元；2022年1 - 6月总资产808.37万元、净资产806.76万元、营业收入52.42万元、净利润2.48万元[130] - 泰国热威2021年度总资产8497.00万元、净资产5424.72万元、营业收入3722.02万元、净利润571.99万元；2022年1 - 6月总资产11727.11万元、净资产6539.47万元、营业收入2325.15万元、净利润514.35万元[134] - 热威汽零2021年度净利润 -73.70万元，2022年1 - 6月净利润547.88万元[140] 人员与薪酬 - 报告期内公司董监高及核心人员薪酬总额分别为319.00万元、523.89万元、969.35万元、348.38万元，占各期发行人利润总额比重分别为1.45%、3.14%、3.63%、3.05%[196] - 独立董事津贴标准为每年7万元（不含税），除津贴外不享受其他福利待遇[195] 其他 - 2018年11月公司非同一控制下合并河合电器电热元件业务，合并对价29,977.85万元与可辨认资产公允价值22,002.28万元差额7,975.57万元确认为商誉，2022年6月末商誉余额7,975.57万元[20][42] - 本次募集资金拟投资项目总投资额89,268.60万元，拟投入募集资金75,973.32万元[39] - 公司产品出口到40多个国家和地区[30] - 2019 - 2021年公司电热元件产量占全球电热元件产量比例均居于前三[35]