融资方案概述 - 公司宣布增加此前公布的私募融资规模，旨在筹集最高达423万加元的总收益 [1] - 此次发行由溢价流转单元和流转股份以任意组合构成，最高总收益不超过423万加元 [2] 融资条款细节 - 将发行最多11,880,188个溢价流转单元，每个单位价格为0.2224加元 [2] - 将发行最多8,550,129股流转股份，每股价格为0.185加元 [2] - 每个溢价流转单元包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证赋予持有者在发行后24个月内以0.24加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 发行与监管安排 - 发行预计于2025年11月3日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [3] - 公司可能支付最高达融资总收益6%的中间人费用 [3] - 根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免，向加拿大及其他合资格司法管辖区居民发售股份，这些股份将不受法定持有期限制 [4] 公司业务背景 - 公司是一家北美贵金属勘探公司，专注于一级矿业管辖区的区域规模黄金项目 [7] - 公司在加拿大安大略省蒂明斯黄金区运营三个黄金项目，这些项目的地质背景与蒂明斯金矿营地已产出超过7000万盎司黄金的大多数金矿床相似 [7]

项目最新进展 - 公司已启动位于阿根廷圣克鲁斯省La Manchuria金银项目的第二阶段钻探计划，设备已动员到位 [1] - 第二阶段钻探计划将跟进今年5月完成的第一阶段钻探所确定的目标，预计总进尺约10,000米 [2] - 公司预计在12月前完成5,000米钻探，剩余5,000米将在2026年第一季度完成 [2] 项目地质发现与潜力 - 第一阶段钻探结果表明，La Manchuria包含的矿脉系统比此前认知的规模更大，且在近地表存在多个具有显著金银品位的区间 [3] - 第一阶段结果支持了公司的地质模型，即矿化在各个方向都保持开放，进一步表明存在一个部分被后期矿化火山岩掩盖的保存完好的浅成热液系统 [3] - 详细填图揭示了地表存在低温硅化和矿脉碎屑，这些发现包含在安山岩和后期矿化角砾岩中，同时确认了深部存在有利的宿主岩单元，增加了La Manchuria存在大型、高品位金银浅成热液系统的潜力 [4] 公司财务状况与项目资产 - 所有计划的钻探工作已获得全额资金支持，公司现金储备超过700万加元 [2] - 公司拥有收购La Manchuria项目90%权益的选择权，该项目位于富饶的Deseado Massif地区，该地区拥有多个世界级低硫化浅成热液贵金属矿床 [6] - 公司在智利北部拥有100%权益的Pampa Paciencia金银项目，位于古新世矿省，与多个主要运营矿山相邻，地质特征与区域内其他重要矿床相似 [7] - 公司在智利北部拥有100%权益的Cerro Bayo项目，位于Maricunga成矿带，拥有高硫化浅成热液系统，该带是全球金铜矿床最富集的区域之一 [8]

公司投资者关系协议 - 公司于2025年10月1日与顾问Rose Athena Allan-McCachen签订了投资者关系协议 该顾问将提供企业通讯、投资者关系、营销策略及业务发展等服务 协议前三个月为试用期 任何一方均可终止协议 [1] - 根据协议并经多伦多创业板交易所批准 公司将在试用期后向顾问授予5万份股票期权 期权期限为五年 授予后将立即归属四分之一 六个月后再归属四分之一 十二个月后归属四分之一 剩余部分在二十四个月后归属 [2] - 公司还将向顾问支付每年6万美元的现金酬金 按月度分期支付 款项计划从公司一般营运资金账户中支出 [2] 协议相关方与合规性 - 公司与顾问保持公平交易关系 顾问目前在公司或其证券中没有任何直接或间接的权益 也没有获得此类权益的权利或当前意图 [3] - 该投资者关系协议及股票期权的授予须获得多伦多创业板交易所的批准 顾问已同意在提供服务时遵守所有适用的证券法和交易所政策 [3] 公司业务概况 - 公司是一家领先的勘探公司 专注于在亚利桑那州和内华达州勘探贵金属资源 致力于可持续实践和创新勘探技术 旨在为利益相关者创造价值 同时优先考虑环境管理 [4] - 公司的旗舰资产是Philadelphia金银矿产地 目前正在对该地的浅成热液金银系统进行钻探 以进行初步资源量估算 [4]

融资方案核心条款 - GFG Resources Inc 宣布进行非公开发行 拟通过发行溢价流转股单位和流转股筹集最高400万加元的总收益 [1] - 发行包括最多13,489,209个溢价流转单位 每个单位价格0.2224加元 以及最多5,405,405股流转股 每股价格0.185加元 [2] - 每个溢价流转单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.24加元的价格认购一股普通股 [2] 主要参与方与交易细节 - Alamos Gold Inc 承诺参与此次发行 以在交易完成后维持其在该公司10.8%的股权 [1] - 预计公司部分内部人士将参与此次发行 该参与被视为关联方交易 [5] - 发行预计于2025年11月3日左右完成 需满足获得多伦多证券交易所创业板批准等条件 [3] 公司背景与项目信息 - GFG是一家北美贵金属勘探公司 专注于在顶级矿业管辖区进行区域规模的黄金项目 [7] - 公司在加拿大安大略省Timmins黄金区运营三个黄金项目 该矿区已产出超过7000万盎司黄金 [7]

融资完成情况 - 公司完成以每股0.62加元的价格非公开发行10,080,690股普通股 募集资金总额为6,250,027.80加元 此次发行包括部分行使承销商期权 [1] - 此次非公开发行由Cormark Securities Inc作为主承销商和唯一账簿管理人 并与Beacon Securities Limited及Research Capital Corporation共同完成 [2] - 公司向承销商支付了相当于募集资金总额6%的现金佣金 但总裁名单上的订单佣金率降至3% [5] 资金用途 - 募集资金净额将用于La Manchuria项目的勘探支出以及一般营运资金用途 [3] 内部人士参与 - 公司现有股东兼内部人士Michael Gentile参与此次发行 认购282,300股 出资总额为175,026加元 该交易构成关联方交易 但根据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [6] 公司项目组合 - 公司是一家贵金属勘探公司 专注于在拉丁美洲重要矿业管辖区建立高质量项目组合 [10] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省 公司拥有收购90%权益的选择权 该项目为高品位金银低硫化浅成热液矿床 位于富含世界级LSE贵金属矿床的Deseado Massif地区 [11] - 公司100%拥有的Pampa Paciencia金银项目位于智利北部的古新世矿产省 靠近Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山 其地质特征与Faride和El Peñón等古新世LSE金银矿床相似 [12] - 公司100%拥有的Cerro Bayo项目位于智利北部的Maricunga带 距Refugio矿约20公里 该项目包含一个高硫化浅成热液±斑岩金矿系统 与同一成矿带北部的Salares Norte矿床相似 Maricunga带是全球金铜矿床最富集的区域之一 [13] 交易状态与条款 - 本次发行所售股份根据加拿大国家仪器45-106的5A.2部分豁免招股说明书要求 且不受加拿大禁售期限制 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Cormark Securities Inc等承销商达成包销协议 以私募方式发行8,065,000股 每股价格为C$0.62 总收益为C$5,000,300 [1] - 公司授予承销商一项期权 可在截止日期前额外购买3,226,000股 筹集额外最高C$2,000,120资金 [2] - 融资净收益计划用于La Manchuria项目的勘探支出以及一般营运资金用途 [2] 融资结构与时间安排 - 此次融资依据国家仪器45-106的5A.2部分进行 属于上市发行人融资豁免 在加拿大（魁北克省除外）向认购人发行 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的股票在加拿大不受禁售期限制 [3] - 融资预计于2025年10月8日或左右完成 最晚不迟于新闻发布日后第45天 [6] 承销商费用与条件 - 公司同意向承销商支付相当于融资总收益6%的现金佣金 对于总裁名单上的订单可降至3% [7] - 融资完成需满足惯例条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司项目资产概况 - 公司是一家贵金属勘探公司 专注于在拉丁美洲重要矿业管辖区建立高质量项目组合 [9] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省 公司拥有收购90%权益的期权 该项目为高品位低硫化浅成热液型金银矿床 位于著名的Deseado Massif地区 [10] - Pampa Paciencia金银项目位于智利北部 公司100%拥有 位于古新世矿产省 靠近Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山 与Faride和El Peñón等矿床具有重要地质相似性 [11] - Cerro Bayo项目位于智利北部 公司100%拥有 位于Maricunga带 距Refugio矿约20公里 拥有高硫化浅成热液型±斑岩金矿系统 该带是全球金和铜矿床最富集的区域之一 [12]

公司股票期权授予 - 公司向高管、董事及部分顾问授予激励性股票期权 总计2,222,481股普通股 行权价格为每股0.37加元 有效期五年 [1] - 期权授予依据公司股票期权计划执行 需获得多伦多证券交易所创业板批准 期权将立即归属 但受四个月持有期限制 [1] - 公司表示期权授予对象为展现领导力与卓越表现的团队 [2] 公司业务定位 - 公司为领先的勘探企业 专注于在亚利桑那州和内华达州开发贵金属资源 [3] - 采用可持续实践与创新勘探技术 旗舰资产为费城金银矿项目 目前正在进行钻探以建立浅成热液型金银系统 为首次资源量测算做准备 [3] 公司治理信息 - 公告由总裁兼首席执行官Mike Stark代表董事会签署 [4]

公司勘探活动更新 - 公司已动员地面工作人员在阿根廷圣克鲁斯的La Manchuria金银项目启动详细测绘、区域地面磁法测量、地形测量和采样工作，为即将在未来几周内开始的第二阶段钻探计划做准备 [1][2] - 地质学家正在进行关键地质特征测绘，地表发现的低温脉状碎片验证了公司模型，即矿脉向东南方向倾伏，进一步表明存在一个被后期矿化火山岩掩盖的保存完好的浅成热液系统 [2] - 详细测绘旨在确认安山岩不是连续的基底岩石，而是地层岩石单元之间的一系列层状体，其已知厚度范围为10至50米 [3] - 第一阶段钻探揭示安山岩下方存在有利的宿主岩石单元，这增加了La Manchuria拥有一个大型、高品位的金银浅成热液系统的潜力 [3] - 第二阶段钻探活动预计将在大约三到四周后开始，冬季天气条件正在消退 [4] 公司项目组合 - La Manchuria项目是一个高品位金银低硫化浅成热液矿床，公司拥有收购90%权益的选择权，该项目位于著名的Deseado地块，该地块拥有多个世界级LSE贵金属矿床 [10] - 公司全资拥有的智利北部Pampa Paciencia金银项目位于古新世矿省，与多个主要运营矿山相邻，该项目与其他古新世LSE金银矿床具有重要的地质相似性 [11] - 公司全资拥有的智利北部Cerro Bayo项目位于Maricunga带，拥有高硫化浅成热液系统，该带是全球金和铜矿床最富集的区域之一 [12] 公司近期活动 - 公司代表于9月9日至12日参加了在科罗拉多州比弗克里克举行的贵金属峰会，首席执行官兼董事于9月11日上午11:30在Heritage Room 1向与会者进行了现场演讲 [4] - 首席执行官将于9月26日下午2:00在温哥华JW Marriott Parq参加由时事通讯作者Jeff Clark主持的小组讨论，随后在Fairview Ballroom 3-4进行简短的问答环节 [5] - 公司代表将于10月6日至10日陪同Michael Gentile及另外五家精选公司在伦敦、巴黎、日内瓦、苏黎世和法兰克福进行为期5天的欧洲路演，该独家活动仅限受邀机构及家族办公室投资者参加 [6][7]

公司所有权与交易 - 公司已完成对Cape Spencer和Marigold两处矿权选择权的最终付款 现拥有Cape Spencer项目100%所有权 [1] - 根据Cape Spencer选择权协议 公司通过支付总计35万美元现金及/或对价股份 以及14.5万美元基于勘探活动的里程碑付款 在七年期内获得100%权益 [4] - 根据Marigold选择权协议 公司通过支付总计17.5万美元现金及/或对价股份 以及107.5万股普通股 在五年期内获得100%权益 [5] - 公司于2025年9月3日发行253,807股普通股并支付2.5万美元现金完成第七周年付款 另发行964,467股普通股完成剩余9.5万美元里程碑付款 [4] - 公司于2025年9月3日支付3.5万美元完成第五周年付款 [5] - 本次发行的1,218,274股普通股受制于自发行日起四个月零一天的监管持有期 [4] 项目资源与地质特征 - Cape Spencer项目拥有推断矿产资源量172万吨 平均品位2.72克/吨黄金 包含15.1万盎司黄金储量 [7] - 东北带推断矿产资源量74万吨 平均品位4.07克/吨黄金 包含9.6万盎司黄金 采用2.5克/吨边界品位 [7] - 露天矿区推断矿产资源量99万吨 平均品位1.71克/吨黄金 包含5.4万盎司黄金 采用0.5克/吨边界品位 [7] - 项目沿Millican Lake断层延伸15公里 占地5,089公顷 拥有大型未测试含金蚀变系统 [7] - Emilio趋势带长2.5公里 钻探见矿7.4米品位7.86克/吨黄金 [7] - Marigold矿区钻探见矿2米品位8.71克/吨黄金 [7] - Birches区域钻探见矿4.0米品位5.23克/吨黄金 [7] - 项目位于Avalon带元古代岩层 与Haile、Ridgeway和Hope Brook等数百万盎司金矿具有相似地质特征 [7] - 东北带和露天矿区沿走向均保持开放 [7] 战略定位与行业背景 - 该项目为股东提供在新不伦瑞克省新兴金矿区的发现潜力机会 [2] - 邻近的Clarence Stream项目近期进展凸显该区域蕴藏大型金矿储量的重大潜力 [2] - 公司在贵金属价格快速上涨环境中获得顶级管辖区的金矿勘探机会 [2] - 公司总部位于多伦多 专注于在大西洋加拿大和阿根廷收购和推进高潜力矿产项目 [11] - 公司拥有100%持股的Humber铜钴项目、Rocky Brook金矿与关键金属项目以及Cape Spencer金矿项目 [11] - 公司在纽芬兰Great Northern项目与Gold Hunter Resources达成选择权协议 总对价950万美元 现持有约28.9%股权 [11] - 公司在阿根廷圣克鲁斯省拥有重要贵金属勘探组合 包括Boleadora和Luna Roja项目 [11]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 发行7,136,471个单位 单价0.07加元 募集资金总额499,553加元 [1] - 向第三方中介支付现金佣金4,620加元并发行66,000份不可转让中介认股权证 行权价0.09加元/股 有效期至2027年9月2日 [2] 融资计划详情 - 本次融资属于2025年8月27日宣布的扩大规模非经纪私募 计划发行最多8,757,143个单位 目标募集金额约613,000加元 [3] - 融资净收益将用于一般营运资金和推进莫哈维项目 包括编制NI 43-101技术报告 更新钻探计划 重新申请钻探许可等勘探准备工作 [3] - 预计于2025年9月10日左右完成第二轮融资 [3] 证券条款与监管 - 所有发行证券将受四个月法定持有期限制 [4] - 第二轮融资完成需获得全部必要监管批准 [4] - 可能根据多伦多创业板政策支付后续融资中介费用 [4] 关联方交易 - 公司内部人士认购2,516,826个单位 贡献融资额176,177.82加元 [5] - 依据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求 因内部人士认购价值未超过公司市值25%且未在指定市场上市 [6] 公司背景 - 公司为北美贵金属勘探开发企业 在多伦多创业板(TSXV: KGS)上市 [9] - 旗舰项目为全资拥有的罗斯巴德矿山 位于亚利桑那州莫哈维县音乐山脉 [9] - 该矿区19世纪80年代发现高品位金银矿脉 现有400英尺竖井和约2,500英尺巷道工程 [9]