融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的经纪私募配售的第二批也是最终一批发行 此次发行包括 (i) 总计7,928,523股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”的普通股 发行价格为每股0.90加元 获得总收益7,135,670.70加元 (ii) 总计320,000个公司单位 每个单位发行价格0.80加元 获得总收益256,000加元 [1] - 连同第一批于2026年2月25日完成 公司通过本次发行共筹集总收益21,368,670.70加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整权证持有人有权在2029年2月25日前以每股1.30加元的价格购买一股普通股 [1] 募集资金用途 - 发行所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 这些支出将符合“流转采矿支出”或“流转关键矿物采矿支出”的定义 [2] - 至少30%将放弃给流转股认购人的合格支出将符合流转关键矿物采矿支出的条件 部分认购人有权获得更高比例的此类支出放弃 [2] - 所有合格支出将由公司在2027年12月31日或之前产生 并将以2026年12月31日或之前为生效日期 放弃给流转股认购人 [2] 发行相关安排 - 本次发行由Clarus Securities Inc.和Integrity Capital Group Inc.作为联席牵头代理和联席账簿管理人 [3] - 作为对代理服务的报酬 公司支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金 但对于来自公司经与代理协商后制定的总裁名单上的购买者所筹集的收益 公司支付了3.0%的降低后现金佣金 [3] - 公司同意向代理发行不可转让的补偿期权 数量相当于发行中售出的流转股和/或单位总数的6.0% 但售予总裁名单购买者的部分 该比例降至3.0% 每份补偿期权允许持有人在2029年3月6日前随时以每单位0.80加元的价格购买一个单位 [3] 内部人士参与及合规 - 公司一名董事认购了总计444,444股流转股 总收益为444,444加元 这构成关联方交易 [4] - 公司依据MI 61-101的豁免条款 免除了正式估值和少数股东批准的要求 因为涉及内部人士的交易公平市值不超过公司市值的25% [4] - 公司未在发行预计截止日期前21天提交重大变更报告 因为发行细节及内部人士参与情况直至发行结束前不久才最终确定 且公司出于合理的商业原因希望加速完成发行 [4] 其他发行细节 - 根据发行发行的所有证券均受限于自发行日起四个月零一天的禁售期 [5] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [5] - 所发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内发售或销售 [6] 公司背景 - Nuvau是一家根据《安大略省商业公司法》成立的加拿大矿业公司 目前处于勘探和开发阶段 [7] - 公司主要资产是位于加拿大魁北克省中部Abitibi地区的Matagami矿区 [7] - 该资产于2026年3月1日从嘉能可加拿大公司收购 依据的是Nuvau、Nuvau Minerals Corp.和嘉能可加拿大公司于2026年1月28日签署的第二份经修订和重述的赚取协议条款 [7]

融资交易完成情况 - 公司成功完成先前宣布的“包销”私募配售 总收益为1700.036万加元 其中包含超额配售权的全额行使 [1] - 公司以每股2.60加元的价格 共出售6,538,600股普通股 [1] - 本次发行的联合主承销商和联席账簿管理人为Red Cloud Securities Inc 和 Cantor Fitzgerald Canada Corporation 承销团还包括Haywood Securities Inc [1] 募集资金用途 - 募集资金净额计划用于继续勘探和开发玻利维亚南部的Iska Iska项目 以及用于一般公司用途和营运资本 [2] 证券发行与交易状态 - 根据国家文件45-106 向加拿大购买者发行的1,941,100股普通股 依据上市发行人融资豁免条款进行 这些股份可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [3] - 向加拿大境外购买者发行的其余普通股 依据OSC规则72-503的招股说明书要求豁免进行 因此这些股份在加拿大不受四个月禁售期限制 [3] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售文件 可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网查阅 [6] - 本次发行最终仍需获得多伦多证券交易所的批准 [6] 承销商报酬 - 作为服务报酬 承销商共获得102.00216万加元现金费用以及392,316份不可转让的普通股认购权证 [4] - 每份经纪人权证可在2028年3月6日或之前的任何时间 以发行价2.60加元认购一股普通股 [4] - 这些权证及未来行权可能发行的普通股 在加拿大将受禁售期限制 于2026年7月7日到期 [4] 关联方交易 - 公司一位作为重要股东的内部人士参与了本次发行 向其发行普通股构成关联方交易 [5] - 根据MI 61-101 本次交易未要求进行正式估值 也未要求少数股东批准 原因是涉及内部人士的交易对价公允价值为250.12万加元 未超过公司截至发行日市值（根据MI 61-101确定）的25% [5] 公司业务与资产概述 - 公司是一家勘探和矿山开发公司 在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属和贱金属资产组合 [9] - 通过其玻利维亚子公司Minera Tupiza SRL 公司在极具潜力的Iska Iska资产中拥有99%的合资企业权益和100%的经济参与权益 该资产可归类为多金属浅成热液-斑岩复合体 是玻利维亚南部波托西省的重要矿床类型 [9] - Iska Iska项目有道路通达且免交特许权使用费 [9] - 公司还拥有秘鲁La Victoria金银项目82%的权益 该项目位于秘鲁中北部矿带 距Lagunas Norte金矿和La Arena金矿约50公里 [9]

公司融资活动 - Nio Strategic Metals Inc 成功完成一笔非经纪私募配售 以每股0.155加元的价格发行了34,515,967股普通股 募集资金总额为5,349,975加元 [1] - 此次私募配售的净收益将用于继续推进其关键矿产项目的勘探计划 包括技术和环境影响研究 以及一般公司用途 [2] 融资相关费用与条款 - 公司向符合条件的介绍人支付了相关费用 向Jean-Sébastien Blanchette支付了105,376加元现金并发行了645,161股普通股 这相当于其介绍的认购者所贡献总融资额的6.5% 向Leede Jones Gable支付了6,010加元现金 相当于其介绍的认购者所贡献总融资额的5.5% [3] - 本次发行的所有普通股根据加拿大适用证券法和多伦多证券交易所创业板政策 需接受四个月的禁售期 该融资已获得有条件批准 但仍需等待多伦多证券交易所创业板的最终接受 [4] 公司业务概况 - Nio Strategic Metals 是一家勘探和开发公司 致力于成为铌铁生产商 公司在魁北克省Oka和Mont-Laurier附近拥有铌矿资产 并在该省拥有另一处勘探资产 [6]

公司核心动态 - GoldHaven Resources Corp 宣布已提交一份符合NI 43-101标准的独立技术报告，报告名为“Magno Project, Liard Mining Division, BC”，该报告可在公司官网及SEDAR+网站查阅 [1] - 公司总裁兼首席执行官Rob Birmingham表示，提交Magno项目的NI 43-101技术报告是推进该项目的关键一步，强调了其优越的银-铅-锌品位和显著的铟富集，公司正通过流转股融资推进许可和钻探准备工作 [2] - 公司正在推进一项非经纪的流转股私募融资，计划筹集最多200万美元，发行价格为每股0.265加元，融资所得将用于在Magno项目产生符合条件的加拿大勘探支出，包括许可、钻探目标确定及推进高优先级矿化区 [7] 项目概况与资源潜力 - Magno项目是一个区域规模的多元化金属勘探资产，位于加拿大BC省西北部著名的Cassiar地区，面积超过37,000公顷，拥有一个大型与侵入岩有关的热液系统，包含铜-金、银-铅-锌、钨矽卡岩及关键金属矿化 [4] - 全矿区地质填图、采样和地球化学分析确定了一个典型的斑岩相关金属分带模式，支持存在一个具有叠置矿床环境和强烈构造控制的大型成矿系统的解释 [5] - 抓样结果显示高品位矿化，最高品位超过25克/吨金、2,370克/吨银、超过20%铅和19.25%锌，在357个样品中有45个银品位超过100克/吨，证实了广泛存在的高品位矿化 [6] - 发现了高达334 ppm的铟，与闪锌矿（锌）伴生，这是Cassiar地区有记录以来的最高值，突显了在全球铟供应趋紧背景下Magno项目的战略意义 [6] - 钨矿化广泛且强烈，32个样品钨含量超过1,000 ppm，其中Vines Lake的峰值达6,550 ppm，Kuhn和Dead Goat地区 consistently有500–5,000 ppm的钨值，支持存在一个强健的钨矽卡岩系统 [6] 勘探进展与未来计划 - 公司计划在2026年进行钻探，目前正推进钻探目标确定和许可申请工作，计划测试多个高优先级矿化目标，包括银-铅-锌碳酸盐交代（CRD）系统、铜矿化和含钨矽卡岩带 [8] - 公司正利用其不断增长的地质、地球化学和构造数据库来优化钻探目标，并评估Magno项目的区域规模多金属和关键金属潜力 [9] - 计划中的工作包括：完善3D地质和金属分带模型以更好理解成矿控制；综合解释构造、地球化学和地球物理数据集；优先考虑斑岩、CRD银-铅-锌、钨矽卡岩和关键金属目标；在优先区域制定高置信度钻探目标；推进初步钻探计划的许可和后勤准备工作 [11] - 2026年勘探计划旨在测试Magno成矿系统在矿权地内多个靶区的规模、垂直延伸和高品位向量，公司认为Magno有潜力拥有一个可与Cassiar地区其他矿化区域相媲美的大型多金属系统 [12] - 已规划的200万美元流转股融资将支持2026年的3D建模、目标优化、钻探计划制定、继续验证历史矿点，并扩展新确定的区域规模目标 [6] 公司业务与项目组合 - GoldHaven Resources Corp 是一家加拿大初级勘探公司，专注于在北美和南美收购和勘探高前景的土地包 [13] - 公司项目包括：旗舰项目Magno，一个位于BC省历史悠久的Cassiar矿区附近的区域规模多金属矿权地；Three Guardsman项目，显示出铜和金矽卡岩矿化的巨大潜力；Copeçal金矿项目，一个位于巴西马托格罗索州、已做好钻探准备的金矿项目，土壤样品中存在6公里长的金异常带；三个关键金属项目（Bahia South, Bahia North, Iguatu），总矿权地面积达123,900公顷，位于巴西 [13]

融资方案更新 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的非经纪人私募配售最高总收益从400万加元增加至550万加元 [1] - 扩大后的发行方案包括以每单位0.25加元的价格出售最多2200万个公司单位 [1] 资金用途与业务战略 - 新增资金将用于加速整合多个司法管辖区内的多个高优先级目标 同时推进公司在魁北克的投资组合 [2] - 公司专注于在加拿大进行锂资源的基层勘探 锂是全球脱碳和能源转型所需的关键金属 [7] - 公司正快速推进其在加拿大、格陵兰和沙特阿拉伯最广泛的基层锂矿资产组合 其Mirage项目是美洲最大的未开发硬岩锂推断矿产资源之一 资源量为5220万吨 品位为1.08% Li₂O [7] 发行条款细节 - 每个单位由一股公司普通股和半份普通股认股权证组成 [2] - 每份完整的认股权证持有人有权在截止日期后的36个月内 以每股0.35加元的价格购买一股公司普通股 [2] 发行与监管信息 - 本次发行依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免进行 根据该豁免发行的证券若出售给加拿大居民投资者 预计可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [3] - 发行预计将于2026年3月18日左右完成 并需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例条件 [5] - 与扩大发行相关的经修订和重述的发行文件可在SEDAR+网站和公司网站获取 [4]

交易完成与资产剥离 - 科尔多巴矿业公司已将其在哥伦比亚的全部剩余资产出售给维里塔斯资源公司，交易已正式完成 [1] - 出售的资产包括公司在哥伦比亚Alacrán项目剩余的50%权益、所有其他勘探资产以及部分应收账款 [1] - 交易通过出售科尔多巴在哥伦比亚的两家全资子公司实现，维里塔斯现持有Alacrán项目100%权益并承担全部运营责任 [2] - 作为交易对价，公司在交易完成时获得了1.28亿美元现金收入 [2] - 随着交易完成，公司与JCHX于2022年12月8日签署的初始框架协议及所有先前相关协议均已终止 [2] 管理层与董事会变动 - 交易完成后，公司总裁兼首席执行官萨拉·阿姆斯特朗-蒙托亚已辞职，并将留在Alacrán项目 [4] - 公司董事、控股股东艾芬豪电气的业务发展执行副总裁昆汀·马金将担任临时首席执行官 [5] - 此外，路易斯·瓦伦西亚已辞去公司董事会成员职务 [6] 资金用途与股东分配 - 公司在清偿所有未偿负债和义务后，将把交易所得的净收益分配给股东 [7] - 公司计划保留1000万美元用于持续的公司运营目的 [7] - 分配计划将依据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》的法定安排计划进行，该计划仍需获得不列颠哥伦比亚省最高法院的最终命令以及多交所创业板的批准 [7] - 最终命令申请的听证会定于2026年3月12日在温哥华举行 [7] 公司现状与未来方向 - 交易完成后，科尔多巴矿业公司仍是一家在多交所创业板上市的公开公司，其资产组合中保留着位于美国亚利桑那州的Perseverance项目 [3] - 公司将继续评估业务发展机会 [3] - 公司目前的重大股东之一艾芬豪电气公司继续持有公司的大部分股份 [3] - 临时首席执行官将与现有领导团队合作管理公司业务，并寻求新的商业机会，同时为公司物色下一任首席执行官 [5] 公司业务简介 - 科尔多巴矿业公司是一家矿产勘探公司，专注于铜和金项目的勘探、开发和收购 [9] - 公司持有美国亚利桑那州Perseverance铜项目51%的权益 [9]

公司勘探进展与发现 - 基于Smart Creek铜项目近期完成的地表勘探计划获得的高品位铜、金、银结果，公司已扩大其勘探靶区预算[1] - 地表岩石采样和地质填图工作扩大了每个靶区的范围，并证实了在斑岩和浅成热液环境中存在高品位铜、金、银矿化的潜力，同时确认了存在相关的碳酸盐交代型矿化[1] - 公司现已确认Smart Creek项目地表出露的上述各类矿化类型，并计划于2026年4月进行后续的金刚石钻探[1] 高品位化验结果摘要 - 在Smart Creek斑岩铜矿靶区，样品G019235的化验结果为74.7克/吨金、13.8%铜和3810克/吨银[4] - 样品G019225的化验结果为23.1%铜和424克/吨银[4] - 样品G019031的化验结果为19.65%铜和458克/吨银，样品G019038的化验结果为19.05%铜和582克/吨银[4] - 样品G019007的化验结果为102克/吨金[4] 具体勘探靶区详情 - **Smart Creek斑岩铜矿靶区**：历史钻探集中于此，地表蚀变和矿化与远端斑岩环境一致。公司利用历史钻探数据和新收集的地表地质地球化学数据，在历史钻探范围以西建立了一个坚实的勘探钻探靶区。此外，靶区以南的“外源铜矿化”似乎叠加在与远端铜斑岩相关的矿化之上，表明在历史钻探范围以西可能存在第二个斑岩中心[3] - **Sunrise斑岩铜矿靶区**：公司在历史生产的Sunrise矿山东北约1公里处发现了矿化斑岩岩脉，这些出露地表的矿化斑岩侵入体被解释为Smart Creek一个新斑岩系统的顶部，其深部延伸将在即将进行的金刚石钻探计划中进行测试[5] - **Radio Tower碳酸盐交代型靶区**：2025年地表勘探计划在Radio Tower蚀变范围内发现了多个先前未被识别的、出露地表的半块状至块状硫化物交代型矿体透镜体，这些高品位铜-金-银透镜体已被优先列为钻探圈定目标，将在项目获得第二轮许可后进行测试，春季将进行额外的填图和采样以进一步降低这些靶区的风险[6] 公司营销与人事安排 - 公司已于2026年2月27日与Machai Capital Inc.签订协议，Machai将提供公众认知活动并实施全面的数字媒体营销计划，包括多平台数字活动、社交媒体推广和目标投资者沟通，服务期2个月，公司已向Machai支付30万加元加商品及服务税[7][8] - 根据多交所创业板的要求，公司澄清Michael Pound先生于2025年2月17日受聘，当时月费为5000加元，2025年5月起月费增至7500加元[11] 公司背景与项目概述 - Domestic Metals Corp.是一家矿产勘探公司，专注于在美洲历史悠久的优质采矿项目区发现大型铜和金矿床[13] - Smart Creek项目位于矿业友好的蒙大拿州，地表存在广泛的铜矿化，拥有4个具有吸引力的斑岩铜矿、浅成热液金矿、交代型和“外源”铜矿勘探靶区，且拥有优良的成矿主岩[14] - 公司由一支经验丰富的管理团队和技术团队领导，在矿山发现、矿业开发和融资方面拥有成功的记录[14]

Smart Creek项目勘探成果与预算增加 - 基于Smart Creek铜项目近期完成的地表勘探计划获得的高品位铜、金、银结果，公司扩大了勘探靶区预算[1] - 地表岩石采样和地质填图工作扩大了每个靶区的范围，并确认了在斑岩和浅成热液环境中存在高品位铜、金、银矿化的潜力，同时确认了存在相关的碳酸盐交代型矿化[1] - 公司现已确认Smart Creek项目地表出露的上述各类矿化类型，并计划于2026年4月进行后续的金刚石钻探[1] 高品位化验结果摘要 - 样品G019007的金品位为102克/吨[4] - 样品G019235的金品位为74.7克/吨，铜品位为13.8%，银品位为3810克/吨[4] - 样品G019225的铜品位为23.1%，银品位为424克/吨[4] - 样品G019031的铜品位为19.65%，银品位为458克/吨[4] - 样品G019038的铜品位为19.05%，银品位为582克/吨[4] Smart Creek斑岩铜矿靶区 - 先前的勘探钻探集中在Smart Creek靶区，该处的地表蚀变和矿化与远端斑岩环境一致[3] - 公司利用历史钻探数据和新收集的地表地质与地球化学数据，在历史钻探范围以西建立了一个可靠的勘探钻探靶区[3] - Smart Creek靶区以南的“外源铜矿化”似乎叠加在远端斑岩相关矿化之上，这表明在历史钻探范围以西可能存在第二个斑岩中心[3] Sunrise斑岩铜矿靶区 - 公司在已停产的Sunrise矿山东北约1公里处识别出了矿化斑岩岩脉[7] - 这些矿化斑岩侵入体在地表出露，被解释为Smart Creek一个新的斑岩系统的顶部[7] - 该地表矿化的深度延伸范围将在Smart Creek即将进行的金刚石钻探计划中进行测试[7] Radio Tower碳酸盐交代型靶区 - 2025年地表勘探计划在Radio Tower蚀变带范围内，识别出了多个先前未被认识的、出露于地表的半块状至块状硫化物CRD矿体[8] - 这些高品位铜-金-银矿体已被优先列为钻探圈定目标，将在项目获得第二轮许可后进行测试[8] - 春季将进行额外的填图和采样工作，以进一步降低这些靶区的风险[8] 市场营销协议 - 公司于2026年2月27日与Machai Capital Inc.签订协议，Machai将提供公众认知活动并部署全面的数字媒体营销计划[9] - 该服务将根据多伦多证券交易所创业板的适用政策进行，且聘用Machai需获得多伦多证券交易所创业板的批准[10] - 公司已聘用Machai，服务期为2个月，自即日起开始。作为服务报酬，公司已向Machai支付30万加元及商品服务税[10] 公司业务与团队 - Domestic Metals Corp.是一家矿产勘探公司，专注于在美洲具有悠久历史的卓越采矿项目区发现大型铜和金矿床[14] - 公司旨在通过历史钻探和露头采样已显示具有经济有利品位的、位于地质条件优越的矿业管辖区内的历史矿区，发现新的经济矿床[14] - Smart Creek项目战略性地位于矿业友好的蒙大拿州，地表存在广泛的铜矿化，拥有4个有吸引力的斑岩铜矿、浅成热液金矿、交代型和外源铜矿勘探靶区，且拥有优良的成矿主岩[15] - 公司由一支经验丰富的管理团队和技术团队领导，在矿山发现、采矿开发和融资方面拥有成功的业绩记录[15]

公司治理变动 - 公司董事会成员Sue Craig已于2026年3月1日卸任 [1] - 首席执行官Jim Coates代表董事会和管理团队感谢Sue Craig在任期内做出的贡献 特别是其勘探经验和对社区的关怀对公司发展起到了决定性作用 [2] - Sue Craig卸任后 公司董事会目前由4名成员组成 公司将在认为合适的时候评估增选新董事 [2] 公司业务与资产概况 - 公司是一家资金充裕的勘探公司 拥有17个项目的投资组合 覆盖面积超过43,000公顷 [3] - 公司项目组合提供铜、金、银和关键金属的勘探机会 [3] - 公司正在Birch和AZ铜金系统以及Star River金银项目推进高优先级钻探目标 同时在其更广泛的项目组合中进行生成性勘探 以开发下一批发现机会 [3] - 公司由一支拥有技术、财务和育空地区专业知识的经验丰富的领导团队指导 有望在育空地区解锁新的矿产发现 [3] 公司战略与价值观 - 公司致力于在育空当地社区内促进可持续增长和繁荣 同时提升股东价值 [4] - 公司战略植根于包容性和共同繁荣的理念 为当地社区成员和投资者提供参与并受益于其成功的机会 [4] 行业与地区机遇 - 育空地区仍是世界上最后几个勘探程度较低的矿带之一 具有卓越的发现潜力 [5] - 该地区拥有技术娴熟且尽责的本地劳动力 世代相传的勘探经验与对土地的深厚尊重塑造了他们 [5] - 近期具有本地根基的重大发现 例如Snowline Gold Corp.的Rogue项目 - Valley发现 凸显了育空地区产生新的区域规模采矿机会的潜力 [5]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪人、无认股权证私募配售（LIFE发行）的最终部分[1] - 最终部分发行了总计4,630,058股普通股，每股价格为0.18加元，总收益为833,410.44加元[2] - 整个LIFE发行共发行了21,666,667股普通股，为公司筹集了总计3,900,000加元的总收益[2] - 此次发行未支付任何佣金或中间人费用[2] 战略投资者参与 - 一位战略投资者根据其投资者权利协议中的增持权参与了第二期及最终部分的发行，以维持其持股比例在公司已发行及流通普通股（交割后基础）的9.9%[1] 融资豁免与证券状态 - 在第二期交割中，公司依据了国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免，发行了4,630,058股普通股[3] - 根据适用的加拿大证券法，这些证券是自由流通的[3] 资金用途 - 公司计划将发行所得总收益用于推进公司项目（包括Pipestone XL和Ophiolite-X）[3][5] - 资金还将用于履行相关的期权付款义务、维护和管理矿权地及资产[3][5] - 部分资金将用于投资者关系、一般及行政费用，以及未来十二个月的未分配营运资本[3][5] - 资金使用的详细说明载于2026年2月12日修订并重述的发行文件中[3] 监管批准 - LIFE发行的第二期尚需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准[4] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于在其全资拥有的纽芬兰Pipestone XL项目中发现和开发一种稀有的天然镍-铁-钴合金——阿瓦矿[10] - 该项目横跨30公里长的Pipestone蛇绿岩杂岩体，多个区域含有阿瓦矿（镍-钴）矿化以及次生铬[10] - 阿瓦矿的磁性使其能够通过磁选进行加工，这可能消除对传统冶炼或高压酸浸的需求，同时减少对外国控制加工基础设施的依赖[10] 投资者信息 - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板交易，代码为“FAN”，在美国OTCQB交易所交易，代码为“FANCF”，并在包括法兰克福和Tradegate在内的多家德国交易所交易，代码为“P21”[7]