公司IPO完成情况 - 公司Black Spade Acquisition III Co完成首次公开发行，发行总量为17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位 [1] - 本次发行定价为每单位10.00美元，为公司筹集的总毛收益为1.725亿美元 [1] 公司背景与性质 - 公司是一家特殊目的收购公司，由黑桃资本有限公司的关联公司发起 [1]

公司行动 - DT Cloud Star Acquisition Corporation 于2025年12月22日宣布，取消了原定于当天东部时间上午10:00举行的股东特别大会，并撤回了提交给股东审议的所有提案 [1] - 被取消的股东特别大会此前已被延期至2025年12月22日 [1] - 与此次股东特别大会相关的最终委托书于2025年12月2日提交给美国证券交易委员会，并于2025年12月15日和17日进行了修订和补充 [1] 公司背景 - DT Cloud Star Acquisition Corporation 是一家在开曼群岛注册成立的空白支票公司，通常也称为特殊目的收购公司 [2] - 公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司可能在任何行业寻找初始业务合并目标，但计划重点搜索与其管理团队背景互补的行业 [2] - 公司由首席执行官 Sam Zheng Sun 先生和首席财务官 Kenneth Lam 先生领导 [2] 文件与信息获取 - 投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 免费获取相关委托书及其他文件 [4] - 公司的董事、高管、其他管理层成员和员工，根据SEC规则，可能被视为此次股东委托书征集活动的参与者 [5] - 关于公司董事和高管的姓名、从属关系和利益的更详细信息，可在上述渠道免费获取的委托书中找到 [5] 新闻稿性质声明 - 本新闻稿不构成对任何证券或关于股东特别大会提案的委托书、同意或授权征集 [6] - 本通讯也不构成出售证券的要约或购买证券的要约征集，在任何州或司法管辖区，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前，此类要约、征集或销售均属非法的情况下，也不得进行任何证券销售 [6]

发行与募资 - 公司拟公开发售2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[7][9] - 承销商有45天超额配售选择权，最多可额外购买300万股[9] - 公司发起人承诺购买45.5万份私募配售单位（若超额配售选择权全部行使则为49.55万份），总价455万美元（若超额配售选择权全部行使则为495.5万美元）[12] - 公开发行价格每单位10美元，总金额2亿美元，承销折扣和佣金每单位0.485美元，总金额970万美元，发行前收益每单位9.515美元，总金额1.903亿美元[23] 财务数据 - 2025年10月31日，实际营运资金4036美元，调整后为884236美元[189] - 2025年10月31日，实际总资产2.5万美元，调整后为2.01104036亿美元[189] - 2025年10月31日，实际总负债20964美元，调整后为721.98万美元[189] - 2025年10月31日，实际股东权益4036美元，调整后为 - 611.5764万美元[189] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，若未能完成将100%赎回公众股份[19] - 初始业务合并完成窗口为发售结束后24个月或董事会批准的更早清算日期[35] - 公司目前打算专注于科技行业目标企业，也可能在任何业务、行业、领域或地理位置寻求收购机会[42] - 评估潜在目标业务的标准包括有明确竞争优势、高增长潜力、经验丰富的管理团队等[65][66][67] 股权结构 - 公司董事长间接控制7666667股创始人股份，首席执行官和首席财务官分别间接持有19.75%和0.75%的创始人股份（若承销商超额配售权全部行使，分别约为20.20%、20.20%和0.65%）[17] - Wilderness Point Investments LLC预计在本次发行结束时间接拥有公司已发行创始人股份的约15.05%和私募配售单位的约33.08%，若承销商超额配售选择权全部行使，分别约为16.61%和38.55%[93] - AIC Holdings预计在本次发行结束时间接拥有公司已发行创始人股份的约15.00%和私募配售单位的约32.97%，若承销商超额配售选择权全部行使，分别约为13.04%和30.27%[93] - James Hunter Bailey预计在本次发行结束时间接拥有公司已发行创始人股份的约27.45%和私募配售单位的约33.96%，若承销商超额配售选择权全部行使，分别约为27.34%和31.18%[93] 其他要点 - 公司是“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可享受某些报告要求豁免和减少披露义务[21][106][109] - 公司预计单位证券在招股说明书日期或之后在纳斯达克全球市场板块上市，代码“CAQU”，A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[20] - 认股权证行使日期为初始业务合并完成后30天，到期日期为初始业务合并完成后五年或提前赎回或清算时[39] - 公司行政办公室位于波士顿，电话号码为(617) 396 - 4911，是开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[105]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万个单位，每个单位发行价10美元[10][12] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万个单位以覆盖超额配售[12] - 私募配售股份数量为62.5万股（行使超额配售权后为68.5万股）[36] - 本次发行2000万单位（若承销商超额配售权全部行使则为2300万单位），每单位10美元，含1股A类普通股和1/2份认股权证[106] 资金安排 - 信托账户初始金额为每份公众股份10美元，公众股东可赎回股份[13] - 此次发行和私募配售所得款项，2亿美元或行使超额配售权后2.3亿美元将存入信托账户[24] - 每单位发行价10美元，承销折扣0.6美元，公司每单位收益9.4美元，总收益1.88亿美元[25] - 发售和私募单元销售未存入信托账户的净收益及发售前信托外现金，支付发售费用后约有150万美元营运资金[135] 股份相关 - 2025年8月7日，发起人以2.5万美元购买766.59万个B类普通股，约0.003美元/股，最多99.9万个股份可能被没收[16] - 发起人股份将在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例确保发起人股份占已发行和流通普通股的25%[16] - 创始人股份转让限制到期时间为初始业务合并完成后6个月或A类普通股最后报告售价连续20个交易日达到或超过11.5美元[94] - 私募单位及相关证券转让限制在初始业务合并完成后30天到期[95] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成将赎回100%公众股份[20] - 公司首次业务合并的目标企业公平市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和利息所得税）的80%[82] - 公司目前预计收购目标企业100%的股权或资产，也可能收购少于100%的股权或资产，但交易后公司需持有目标企业50%以上的有表决权证券[85] - 完成首次业务合并需获得简单多数股东投票赞成，约6554501股公众股（占发行20000000股公众股的32.8%）[149] 团队情况 - 首席执行官Daniel "Dan" Nash在CCM时监督了113笔已宣布或完成的交易，其中55笔为业务合并交易，执行了超480亿美元的并购和超140亿美元的融资交易[43] - 首席运营官Madan Menon在Innovative International Acquisition Corp.执行了2.3亿美元的首次公开募股和4.56亿美元的业务合并[45] - 董事候选人Adam Nash作为天使投资人支持了超150家公司[46] - 独立董事候选人Jackson Fu曾管理约70亿美元资产，还曾管理120亿美元房地产投资组合[48] 财务数据 - 截至2025年8月8日，实际营运资金（不足）为 -37,417美元，调整后为1,248,683美元[179] - 截至2025年8月8日，实际总资产为66,500美元，调整后为201,504,083美元[179] - 截至2025年8月8日，实际总负债为62,417美元，调整后为8,255,400美元[179] - 截至2025年8月8日，实际股东权益为4,083美元，调整后为 -6,751,317美元[179] 风险提示 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，投资其证券风险高[22] - 创始人股份以名义价格购买，可能导致公众股东股权立即大幅稀释[24] - 保荐人和管理团队成员发行后将直接或间接持有公司证券，可能存在利益冲突[27] - 若无法在发售结束后24个月内完成初始业务合并，发起人股份、私募股份和私募认股权证可能变得毫无价值[19]

公司核心动态 - Aimfinity Investment Corp I (AIMTF) 为延长完成初始业务合并的截止日期 于2025年11月28日向信托账户存入500美元月度延期付款 将截止日从2025年11月28日延长至2025年12月28日 [1] - 根据公司现行章程 公司可在2025年10月28日至2026年7月28日期间 通过每月向信托账户存入月度延期付款的方式 逐月延长完成业务合并的期限 本次延期是依据现行章程寻求的九次月度延期中的第二次 [2] - Aimfinity Investment Corp I 是一家特殊目的收购公司 专注于与高增长潜力企业合并并助其进入资本市场 [3] 潜在业务合并进展 - 公司此前已于2023年10月13日与Docter签署合并协议 计划通过重新注册合并和收购合并的方式与Docter进行业务合并 [4] - 与此次拟议业务合并相关的最终招股说明书/委托书已于2025年3月6日提交给美国证券交易委员会 并已于2025年2月25日记录在册的股东邮寄了委托书和委托卡 [9] - 新闻稿明确指出其不构成任何证券出售要约或购买要约招揽 也不构成代理声明或代理招揽 [11] 公司背景与信息获取 - 公司注册于开曼群岛 是一家空白支票公司 [1] - 股东及其他相关方可从美国证券交易委员会网站或公司主要办公地址获取与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书及其他文件副本 [4] - 根据美国证券交易委员会规则 AIMA Docter及其各自董事 高级管理人员 其他管理层成员和员工可能被视为本次拟议交易中征求AIMA股东委托的参与者 [10]

公司公告核心 - Crown Reserve Acquisition Corp I 宣布其首次公开募股中售出的单位将于2025年12月9日左右开始分拆交易 [1] 交易安排与细节 - 分拆后的A类普通股、认股权证和权利将分别在纳斯达克全球市场以代码“CRAC”、“CRACW”和“CRACR”进行交易 [2] - 未分拆的单位将继续以代码“CRACU”在纳斯达克交易 [2] - 单位分拆时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以交易 [2] - 单位持有人需通过其经纪商联系公司的过户代理VStock Transfer LLC以完成单位分拆 [2] 发行相关法律信息 - 与这些证券相关的注册声明已于2025年9月26日在美国证券交易委员会生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行，可通过联系Kingswood Capital Partners LLC获取副本 [3]

公司证券交易安排 - Crown Reserve Acquisition Corp I 宣布 自2025年12月9日左右起 首次公开发行中售出的单位证券持有人 可申请将其分拆为A类普通股、认股权证和权利进行单独交易 [1] - 分拆后的A类普通股、认股权证和权利 预计将分别在纳斯达克全球市场以代码“CRAC”、“CRACW”和“CRACR”进行交易 未分拆的单位将继续以代码“CRACU”交易 [2] - 单位分拆时不会发行零碎认股权证 只有完整的认股权证可以交易 持有人需通过其经纪商联系公司的过户代理VStock Transfer LLC以完成分拆操作 [2] 发行相关法律信息 - 与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交 并于2025年9月26日生效 [3] - 此次发行仅通过招股说明书进行 可通过联系Kingswood Capital Partners LLC或致电212-487-1080等方式获取副本 [3] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何法律禁止的州或司法管辖区进行此类证券的销售 [4] 公司联系信息 - 公司首席财务官为Eric Sherb 联系地址为开曼群岛Conyers Trust Company (Cayman) Limited 联系电话为(813) 501-3533 [6]

发行情况 - 公司拟公开发行1750万个单位，总金额1.75亿美元，发行价为每个单位10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万个单位以应对超额配售[9][36] - 公司赞助商和BTIG承诺购买44.75万个私人单位，总价447.5万美元；若超额配售权全部行使，将购买48.6875万个私人单位，总价486.875万美元[12] 股份情况 - 2025年10月22日，公司赞助商以2.5万美元购买670.8333万股B类普通股，最多87.5万股可能被没收[13] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前按1:1转换为A类普通股，转换比例可能根据情况调整，转换后约占A类普通股总数25%[14] - 公众股东在初始业务合并完成时，有权按特定价格赎回部分或全部A类普通股[10] 权证情况 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期为初始业务合并完成后五年，或因赎回或清算提前到期[9] - 223,750份私募认股权证可行使转换为223,750股A类普通股，若承销商超额配售权全部行使，最多243,437份认股权证可转换为243,437股A类普通股[17] 资金与费用 - 发行所得1.75亿美元（若超额配售权全部行使为2.0125亿美元）将存入美国信托账户[25] - 单位公开发行价格为10美元，总发行金额1.75亿美元，承销折扣和佣金总计918.75万美元[24] - 公司将偿还最多30,000美元发起人贷款，每月向发起人关联方支付1,500美元行政服务费[17] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[20] - 潜在的初始业务合并需提交股东批准，需获得至少多数投票股东的赞成票[64] - 公司预计完成首次业务合并的时间不超过本次发行结束后的36个月[69] 团队情况 - 首席执行官冯岚有超20年全球科技风险投资等经验[44] - 首席财务官邹宇明有超20年财务和高管领导经验[45] - 首席运营官帕特里克·阿伯自2015年5月起担任Tornado联合创始人兼首席运营官[46] 风险与限制 - 公司在寻找目标企业进行首次业务合并时会面临来自其他实体的激烈竞争[80] - 公司可能需要额外融资完成首次业务合并，可能通过发行证券或举债，这可能导致股东稀释[82] - 若发行债务证券或产生大量债务，可能导致合并后公司出现违约、加速还款等问题[84]

发售信息 - 公司拟公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位[9] - 发售所得1.5亿美元（行使超额配售权为1.725亿美元）存入信托账户[23] 股权结构 - 发起人支付2.5万美元获得575万股B类普通股，约0.004美元/股[12] - 发起人将认购279,465个私募单位和698,663股受限A类普通股，总价279.465万美元[13] - 发行后，发起人、高管和董事将共同拥有公司发行和流通股份的25%[98] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并，若无法完成，股东可投票将时间延长最多至21个月[61] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的目标业务或资产的总公允市场价值至少为信托账户资产的80%[60] - 特殊决议情况下，需1014582股（约6.76%）公众股份投票赞成，才能批准首次业务合并[102] 财务数据 - 截至2025年9月30日，实际营运资金赤字为370,308美元，调整后为650,990美元[165] - 截至2025年9月30日，实际总资产为361,014美元，调整后为150,818,790美元[165] - 截至2025年9月30日，实际总负债为392,224美元，调整后为10,667,800美元[165] 风险与限制 - 若15个月内未完成初始业务合并，将100%赎回公众股份[11] - 持有超过本次发行股份15%的股东行使赎回权受限，累计赎回不得超过本次发行股份的15%[140] - 公众股东行使赎回权可能使公司财务状况对潜在目标缺乏吸引力，影响业务合并[178] 公司定位与计划 - 公司于2025年6月18日在开曼群岛注册为空白支票公司，旨在进行初始业务合并[38] - 公司计划在数字资产、技术和医疗保健等行业寻找业务收购机会[39] - 公司将向美国证券交易委员会提交Form 8 - A注册声明，自愿注册证券[66]

募资与发售 - 公司拟公开发售2200万单位，每单位售价10美元，募资2.2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多330万单位[6][7][9] - 公司发起人等以9.7374美元/单位认购107,500个私募单位，总价104.6771万美元[13] - 十组非管理投资者承诺购买3178430股B类普通股及260000个私募单位（若超额配售权全部行使则为281454个），私募总价2605635美元（若超额配售权全部行使则为2814541美元）[17] 股份与权益 - 公司成立时发起人以2.5万美元购买7,850,228股B类普通股，后剩余7,664,427股创始人股份，部分出售后发起人持有6,482,519股普通股，成本为0.0146美元/股[14][15] - 2025年11月24日，公司向首席财务官授予15,000股B类普通股，未完成业务合并前离职则股份被没收[16] - B类普通股在首次业务合并时或之前按1:1转换为A类普通股，转换可能导致公众股东重大摊薄[17] 财务数据 - 本次发行总收益220,000,000美元，扣除承销折扣后为219,000,000美元[27] - 假设不行使超额配售权，25%最大赎回时调整后每股有形账面价值为6.96美元，与发行价格差为6.33美元；全额行使超额配售权时，该账面价值为6.98美元，与发行价格差为6.34美元[31] - 2025年11月20日，调整后营运资金为1,410,146美元，总资产为221,848,000美元，总负债为437,854美元，可赎回A类普通股价值220,000,000美元，股东权益为1,410,146美元[193] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[23] - 公司尚未选定具体业务合并目标，打算专注于航空航天和国防服务等行业[48][49] - 公司收购流程起始阶段约2 - 3个月，寻找目标约6 - 12个月，谈判和签署意向书约3 - 6周，尽职调查和签署最终协议约5 - 10周，完成协议后获SEC批准约3 - 6个月，业务合并后增长和退出阶段可能持续1 - 4年[84] 其他要点 - 公众单位预计在招股说明书日期或之后尽快申请在纳斯达克上市，公众股和公众权利预计分别以“GIX”和“GIXXW”代码上市，且将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[24] - 公司每月向赞助商关联方支付30,000美元用于办公空间等支持，首席财务官初始月薪最高5,000美元，可增至每月20,000美元[22] - 公司章程修订需至少90%（首次业务合并相关修订为三分之二）普通股在股东大会投票通过的特别决议[18]