发行信息 - 公司本次公开发行股票3450万股，占发行后总股本25%[6] - 每股发行价格18.88元，发行市盈率44.64倍，市净率2.50倍[34] - 募集资金总额65136.00万元，净额57406.48万元[34] 财务数据 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[27] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[30] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[31] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21 - 10035.15万元，同比增长20% - 30%[48] - 2023年1 - 3月预计净利润969.51 - 1211.89万元，同比增900% - 1100%[48] 业务情况 - 公司业务为轨道交通和建筑装饰，提供相关产品及服务[36] - 2022年轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%[37] - 公司参与27个城市轨交项目，为20个国家和地区提供内装产品[42] 公司架构 - 公司注册资本10350.00万元，发行后总股本13800万股[32] - 公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司[105] 股东信息 - 发行前长青投资持股40.80%，埃潍控股持股13.64%，深创投持股8.00%[167] - 2021年12月公司上市申请获受理后对赌条款终止[76] 风险提示 - 公司面临产业政策、市场竞争、原材料价格等风险[24][26][27] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[80]

发行信息 - 公司本次公开发行股票数量不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[31][32] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所主板，保荐人为中信证券[4] 业绩数据 - 2022年度营收51,761.40万元，同比增长7.79%；归母净利润6,665.50万元，同比增长0.84%；扣非后归母净利润5,836.04万元，同比下降11.03%[46] - 2022年下半年营收29,379.45万元，同比增长19.07%；归母净利润4,334.05万元，同比增长46.43%；扣非后归母净利润3,930.82万元，同比增长33.66%[48] - 2023年1 - 3月预计营收9,263.21 - 10,035.15万元，同比增长20% - 30%；预计归母净利润969.51 - 1,211.89万元，同比增900% - 1,100%[49] 财务指标 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[25][59] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[27][61] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[28][64] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6,703.42万元、6,195.55万元、6,559.85万元和1,905.22万元[29][69] - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰、建筑装饰、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统收入分别为11374.63万元、7586.97万元、796.30万元、1953.82万元，占比分别为52.39%、34.94%、3.67%、9.00%[35] 公司架构 - 公司注册资本10350万元，有限公司成立于2005年8月4日，股份公司设立于2011年2月28日[30][85] - 截至招股书签署日，公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，注册资本均为1000万元（USET为1万美元），公司持股比例均为100%[129][130][131][132] 股东情况 - 控股股东为长青投资，发行前持股40.80%，发行后持股30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊、周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 发行前前十名股东合计持股10073.67万股，占比97.33%[161] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、客户集中度高、应收账款坏账、业绩波动、发行失败、募投项目效果未达预期等风险[25][27][28][29][78][80] - 国际贸易摩擦、产业政策变化、行业竞争加剧等可能影响公司业绩[22][23][24][74]

业绩数据 - 2019 - 2021年度及2022年1 - 6月营业收入分别为4.18亿元、5.58亿元、10.17亿元和7.36亿元[8] - 2022年1 - 6月净利润为143,398,285.94元，2021年度为127,237,752.05元[32] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为138,317,595.27元，2021年度为104,917,452.37元[34] - 2022年基本每股收益为2.73元，2021年为2.43元[32] 资产负债 - 2022年6月30日资产总计为816,393,519.66元，2021年12月31日为663,078,253.04元[28] - 2022年6月30日负债合计为288,537,530.21元，2021年12月31日为278,620,549.53元[29] - 2022年6月30日股东权益合计为527,855,989.45元，2021年12月31日为384,457,703.51元[29] 应收账款 - 2019 - 2022年6月30日应收账款余额分别为5982.70万元、9651.68万元、1.34亿元和1.89亿元[10][12] - 2019 - 2022年6月30日坏账准备分别为513.44万元、696.94万元、701.35万元和910.57万元[10][12] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，在持续经营假设基础上编制[49][50] - 会计期间采用公历年度，自1月1日至12月31日止[52] - 公司以人民币作为记账本位币[54] 金融工具 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分为两类[61][66] - 以预期信用损失为基础对特定金融资产和财务担保合同进行减值会计处理[76] 存货 - 存货发出采用加权平均法核算，盘存制度采用永续盘存制[92][93] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计价[95] 长期股权投资 - 同一控制和非同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本确定方法不同[102] - 处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[116] 投资性房地产 - 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[121] - 投资性房地产处置时，处置收入扣除账面价值和相关税费后金额计入当期损益[121] 固定资产 - 房屋及构筑物等不同类型固定资产折旧年限和净残值率不同[126] - 资产购建或生产活动非正常中断连续超过3个月，暂停借款费用资本化[133] 收入确认 - 2020年1月1日起，公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[170] - 场地电动车销售属某一时点履约合同，境内外收入确认方法同2019年12月31日之前[175] 租赁 - 2021年1月1日起，公司评估合同是否为租赁或包含租赁需考虑相关因素[198] - 分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按各部分单独价格相对比例分摊合同对价[200]