上市信息 - 公司股票于2023年5月22日在深交所上市，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[4] - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[9] - 本次发行后无限售条件流通股数量为33,804,587股，占总股比例约24.50%[11] 财务数据 - 2020 - 2022年主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[16] - 2020 - 2022年对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[19] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%[20] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[21] - 2020 - 2022年境外收入占主营业务收入比重分别为17.90%、22.25%及23.36%[22] - 2023年第一季度营业总收入10,225.77万元，较上年同期增32.47%[77] - 2023年第一季度归属于发行人股东的净利润1,298.90万元，上年同期为 - 140.33万元[77] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为13800万股，发行股票数量为3450万股[29] - 发行价格为18.88元/股，每股面值为1.00元[58][59] - 2022年发行市盈率分别为29.32倍、33.48倍、39.09倍、44.64倍[60] - 发行市净率为2.50倍[61] - 本次发行募集资金总额65,136.00万元，净额57,406.48万元[66] 股东情况 - 发行后股东户数为61640户，前10名股东合计持股98849750股，占比71.63%[54] - 长青投资4222.80万股（占比30.60%）、埃潍控股1411.84万股（占比10.23%）可上市交易日期为2026年5月22日[32] - 常州国润等多家股东发行前股份10350万股（占比75%）可上市交易日期为2024年5月22日[32] 未来展望 - 公司将在三明治复合材料领域深耕，推进下游领域产品研发，扩大经营规模[120] - 公司将完善并强化投资决策程序和运营管理机制，降低运营成本[121] - 公司将抓紧完成募投项目前期工作，缩短建设期，提升盈利能力[123]

发行信息 - 公司本次公开发行股票3450万股，占发行后总股本25%[6] - 每股发行价格18.88元，发行市盈率44.64倍，市净率2.50倍[34] - 募集资金总额65136.00万元，净额57406.48万元[34] 财务数据 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[27] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[30] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[31] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21 - 10035.15万元，同比增长20% - 30%[48] - 2023年1 - 3月预计净利润969.51 - 1211.89万元，同比增900% - 1100%[48] 业务情况 - 公司业务为轨道交通和建筑装饰，提供相关产品及服务[36] - 2022年轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%[37] - 公司参与27个城市轨交项目，为20个国家和地区提供内装产品[42] 公司架构 - 公司注册资本10350.00万元，发行后总股本13800万股[32] - 公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司[105] 股东信息 - 发行前长青投资持股40.80%，埃潍控股持股13.64%，深创投持股8.00%[167] - 2021年12月公司上市申请获受理后对赌条款终止[76] 风险提示 - 公司面临产业政策、市场竞争、原材料价格等风险[24][26][27] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[80]

发行信息 - 公司本次公开发行股票3450万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13800万股[33][34] - 预计发行日期为2023年10月5日，刊登初步询价及推介公告日期为2023年4月27日，初步询价日期为2023年5月5日[6][35] - 2022年经审计的发行前每股收益为0.56元/股，发行后每股收益为0.42元/股[34] - 发行费用总额概算包含承销及保荐费4820.75万元等多项费用[34] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为51160.26万元、48022.53万元及51761.40万元，净利润分别为7320.02万元、6659.98万元及66832.59万元[44] - 2022年度轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%[37] - 2022年度建筑装饰产品收入20215.11万元，占比40.10%[37] - 2022年末资产总额73785.88万元，资产负债率（母公司）26.40%，加权平均净资产收益率15.26%，研发投入占比5.44%[46] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%[49] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[49] 财务指标 - 报告期各期公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.70%、66.13%和71.87%[27] - 报告期各期公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为55.11%、43.96%和29.37%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元，占流动资产的比例分别为43.40%、36.22%和44.64%[30] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[31] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%[63] - 报告期内，公司主要出口产品适用出口退税率为13%，所享受的出口免、抵、退税金额分别为777.92万元、932.66万元和880.74万元[65] 业务情况 - 公司业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，提供多种相关产品和服务[36] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[43] - 公司产品应用于众多标志性建筑项目，服务于国内装饰百强企业及国际知名电梯品牌[43] - 公司采取“以销定产”生产模式和“按需采购”采购模式，产品销售为直销模式[40] 公司架构 - 公司注册资本为10350.00万元，法定代表人是周银妹[32] - 截至招股意向书签署日，公司有7家全资子公司和1家控股子公司、2家分公司[106] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届董事会成员任职期间为2020.09 - 2023.09[179] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，外部监事3名[187] - 公司现任高级管理人员3名，任职期间均为2020.11 - 2023.11[191] 股东情况 - 发行前长青投资持股40.80%，埃潍控股持股13.64%，深创投持股8.00%[168] - 常州国润持有公司1324.96万股，占发行前总股本12.80%，认缴出资11000万元[152] - 恒鑫汇诚持有公司848.70万股，占发行前总股本8.20%，认缴出资20482万元[154] 风险提示 - 公司经营业绩受客户销售情况和原材料价格波动影响，未来业绩存在波动风险[31] - 公司存在技术开发风险，若未及时开发新技术和产品，可能影响业务发展[71] - 公司面临产业支持政策变化风险，宏观经济不利或致政策调整，影响经营业绩[73] - 公司面临国际贸易摩擦引发的风险，产品可能被征额外税费，影响国际销售[74] - 部分股东与公司实际控制人签订对赌协议，上市申请受理后对赌条款终止，未成功上市可能影响股权结构[76] - 公司本次发行存在因认购不足导致失败的风险[78] - 募投项目实施效果可能未达预期，影响公司经营业绩，且初期会带来不利影响[79] 募集资金 - 募集资金将投资于四个项目，总投资和募集资金投资均为52598.58万元[56]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[7][35][36] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] 公司架构 - 发行人全称为常州长青科技股份有限公司，控股股东为长青投资，主要股东包括埃潍控股、常州国润等[17] - 发行人全资子公司有江苏艾德利、CETEC等，控股子公司有泰弗思[17][18] - 长春长青、上海青武等多家子公司分别于2020 - 2021年注销[18] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为51160.26万元、48022.53万元及51761.40万元，净利润分别为7320.02万元、6659.98万元及6832.59万元[45] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[33] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[49] 财务指标 - 2022 - 2020年资产总额分别为73785.88万元、63098.57万元、62249.49万元；归属于母公司所有者权益分别为46914.87万元、40341.45万元、33820.77万元；资产负债率（母公司）分别为26.40%、29.04%、42.12%[47] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为15.26%、17.80%、21.54%；研发投入占营业收入的比例分别为5.44%、5.48%、4.84%[48] 业务情况 - 公司主营产品应用于轨道交通、建筑装饰等行业，受益于相关产业政策推动需求旺盛[26] - 2022年轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%；建筑装饰产品收入20215.11万元，占比40.10%等[41] - 公司采取“以销定产”生产模式和“按需采购”采购模式，产品销售为直销模式[40][42] 风险提示 - 公司面临产业支持政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[26][28][29][31][32][33] - 本次发行存在因认购不足导致发行失败的风险[79] - 募投项目实施效果可能因多种因素未达预期，影响公司经营业绩[81] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将投资复合材料产能扩建项目（26222.81万元）、技术研发中心建设项目（15272.87万元）、营销网络升级建设项目（6102.90万元）和补充流动资金项目（5000.00万元）[55] 股权变动 - 2020年5 - 11月埃潍控股多次转让股份[94][96][97][100][101][102] - 2021年8 - 11月部分股东与公司实际控制人签订补充协议约定对赌条款相关事宜，12月公司提交上市申请后对赌条款全部终止[77][78]

公司概况 - 公司名为常州长青科技股份有限公司，控股股东为长青投资[17] - 公司注册资本10350万元，成立于2005年4月8日[34] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为3450万股，占发行后总股本的25%[7] - 发行后总股本不超过13800万股[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] 业绩数据 - 2022年度，公司实现营业收入51,761.40万元，较2021年度增长7.79%[51] - 2022年度，归属于母公司所有者的净利润为6,665.50万元，较2021年度增长0.84%[51] - 2022年度，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,836.04万元，较2021年度下降11.03%[51] - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3,034.65万元，降幅为50.59%[52] - 2022年下半年，公司实现营业收入29,379.45万元，较2021年同期增长19.07%[53] - 2022年下半年，归属于母公司所有者的净利润为4,334.05万元，较2021年同期增长46.43%[53] - 2022年下半年，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,930.82万元，较2021年同期增长33.66%[53] - 2022年下半年，公司建筑装饰产品的销售收入较2021年同期增长5,381.62万元，增长幅度为74.26%[53] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%[54] - 2023年1 - 3月预计归母净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[54] 财务指标 - 报告期各期，公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[29] - 报告期各期，公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[31] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17336.84万元、21388.14万元、17948.11万元和22610.70万元，占流动资产的比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[32] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6703.42万元、6195.55万元、6559.85万元和1905.22万元[33] - 2022年6月30日，公司资产总额为65,974.44万元，资产负债率（母公司）为27.61%[48][49] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为42.10%、36.69%、35.42%和32.54%[68] - 报告期内公司主要出口产品适用出口退税率为16%、13%，所享受出口免、抵、退税金额分别为683.34万元、777.92万元、932.66万元和542.03万元[70] - 报告期各期公司境外收入占当年主营业务收入的比重分别为24.20%、17.90%、22.25%及29.36%[79] 业务情况 - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰产品收入11374.63万元，占比52.39% [39] - 2022年1 - 6月建筑装饰产品收入7586.97万元，占比34.94% [39] - 2022年1 - 6月检修业务及备品备件收入796.30万元，占比3.67% [39] - 2022年1 - 6月车载乘客信息系统收入1953.82万元，占比9.00% [39] - 公司采取“以销定产”的生产模式和“按需采购”的采购模式，产品销售为直销模式[42][43] - 公司主要采购金属板材及型材、胶粘剂等原材料，向江苏丽岛新材料等供应商采购[41] - 公司主要向中国中车、阿尔斯通等客户销售产品[43] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[45] - 公司产品应用于众多标志性建筑项目，如国家商务部办公大楼、国家会议中心等[46] - 公司是阿尔斯通模块化复合地板、庞巴迪加热复合地板的国内唯一供应商[46] - 公司先后参与多项标准的制定，如上海市建筑产品推荐性应用标准《CEC超薄型石材蜂窝板应用技术规程》等[47] 风险提示 - 产业政策变化或使公司市场环境和发展空间不利，影响经营业绩[26][27] - 全球对三明治复合材料需求增长或吸引更多企业进入，加剧行业竞争[28] - 原材料价格大幅上涨会使公司采购成本上升，挤压利润空间[29] - 中国中车经营不利减少订单，会对公司经营业绩造成不利影响[31] - 下游行业竞争激烈使客户回款困难，公司应收账款可能形成坏账[32] - 本次发行存在因认购不足导致失败的风险[83] - 本次募集资金投资项目实施效果可能受多种因素影响存在不确定性[85] 募集资金 - 募集资金将投资项目合计52598.58万元，含复合材料产能扩建等4个项目[60] 股权结构 - 截至招股书签署日，长青投资直接持有公司4222.80万股股份，占本次发行前总股本40.80%，为控股股东[138] - 周银妹、胡锦骊及周建新合计持有长青投资98.95%股权，合计控制公司54.44%表决权，为实际控制人[140] - 截至招股书签署日，埃潍控股持有公司1411.84万股股份，占本次发行前总股本13.64%，周建新持有其100%股权[146] - 截至招股书签署日，持有发行人5%以上股份的主要股东为长青投资、埃潍控股、常州国润、恒鑫汇诚和深创投[153] - 本次发行前公司总股本10350万股，发行后总股本13800万股，新增社会公众股东持股3450万股，占比25%[165]

发行信息 - 公司本次拟发行不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][32][33][158] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42003.75万元、51160.26万元、48022.53万元及22381.95万元，净利润分别为7106.85万元、7320.02万元、6659.98万元及2443.94万元[42] - 2022年度公司实现营业收入51761.40万元，较2021年度增长7.79%，归属于母公司所有者的净利润为6665.50万元，较2021年度增长0.84%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5836.04万元，较2021年度下降11.03%[47] - 2022年下半年公司实现营业收入29379.45万元，较2021年同期增长19.07%，归属于母公司所有者的净利润为4334.05万元，较2021年同期增长46.43%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3930.82万元，较2021年同期增长33.66%[49] - 2022年轨交车辆内饰产品收入11374.63万元，占比52.39%；建筑装饰产品收入7586.97万元，占比34.94%；检修业务及备品备件收入796.30万元，占比3.67%；车载乘客信息系统收入1953.82万元，占比9.00%；主营业务收入合计21711.72万元[36] - 2022年6月30日公司资产总额为65974.44万元，归属于母公司所有者权益为42519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[44][45] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3034.65万元，降幅为50.59%[48] - 2022年度信用减值损失较2021年度增加1740.48万元[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%；预计归母净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[50] 风险提示 - 产业支持政策变化、行业竞争加剧、原材料价格上涨、中国中车经营不利、应收账款坏账、下游行业增速不及预期等会影响公司业绩[23][24][25][26][28][29][30] - 公司股票发行存在认购不足导致发行失败风险，募集资金投资项目实施效果可能未达预期，发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险，上市后股票价格可能大幅波动[77][79][80][81] 股权结构 - 公司本次发行前总股本为10350.00万股，发行后总股本不超过13800.00万股[158] - 控股股东为长青投资，发行前持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，持股比例30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 主要股东还包括埃潍控股（持股13.64%）、常州国润（持股12.80%）、恒鑫汇诚（持股8.20%）、深创投（持股8.00%）等[150][151][153][155] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，包括上海青武、长春长青、苏州长武青和USET[129][130][131][132] 其他 - 公司采取“以销定产”生产模式、“按需采购”采购模式和直销销售模式[38][39] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[41] - 报告期内，发行人的实际控制人未发生变更[137] - 截至招股书签署日，1186.06平方米房产未取得权属证书，占比1.80%[61] - 报告期各期境外收入占当年主营业务收入的比重分别为24.20%、17.90%、22.25%及29.36%[73]

发行信息 - 公司本次公开发行股票数量不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[31][32] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所主板，保荐人为中信证券[4] 业绩数据 - 2022年度营收51,761.40万元，同比增长7.79%；归母净利润6,665.50万元，同比增长0.84%；扣非后归母净利润5,836.04万元，同比下降11.03%[46] - 2022年下半年营收29,379.45万元，同比增长19.07%；归母净利润4,334.05万元，同比增长46.43%；扣非后归母净利润3,930.82万元，同比增长33.66%[48] - 2023年1 - 3月预计营收9,263.21 - 10,035.15万元，同比增长20% - 30%；预计归母净利润969.51 - 1,211.89万元，同比增900% - 1,100%[49] 财务指标 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[25][59] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[27][61] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[28][64] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6,703.42万元、6,195.55万元、6,559.85万元和1,905.22万元[29][69] - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰、建筑装饰、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统收入分别为11374.63万元、7586.97万元、796.30万元、1953.82万元，占比分别为52.39%、34.94%、3.67%、9.00%[35] 公司架构 - 公司注册资本10350万元，有限公司成立于2005年8月4日，股份公司设立于2011年2月28日[30][85] - 截至招股书签署日，公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，注册资本均为1000万元（USET为1万美元），公司持股比例均为100%[129][130][131][132] 股东情况 - 控股股东为长青投资，发行前持股40.80%，发行后持股30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊、周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 发行前前十名股东合计持股10073.67万股，占比97.33%[161] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、客户集中度高、应收账款坏账、业绩波动、发行失败、募投项目效果未达预期等风险[25][27][28][29][78][80] - 国际贸易摩擦、产业政策变化、行业竞争加剧等可能影响公司业绩[22][23][24][74]

发行信息 - 本次发行股数不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][33] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5][30] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42,003.75万元、51,160.26万元、48,022.53万元及22,381.95万元，净利润分别为7,106.85万元、7,320.02万元、6,659.98万元及2,443.94万元[44] - 2022年度公司实现营业收入51,761.40万元，较2021年度增长7.79%；归属于母公司所有者的净利润为6,665.50万元，较2021年度增长0.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,836.04万元，较2021年度下降11.03%[51] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3,034.65万元，降幅为50.59%[52] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入9,263.21万元至10,035.15万元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1,211.89万元，同比增900%至1,100%[53][54] 业务结构 - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰产品收入24210.30万元，占比51.76%；2022年度收入11374.63万元，占比52.39%[37] - 2022年1 - 6月建筑装饰产品收入14558.83万元，占比31.12%；2022年度收入7586.97万元，占比34.94%[38] - 2022年1 - 6月检修业务及备品备件收入5857.53万元，占比12.52%；2022年度收入796.30万元，占比3.67%[38] - 2022年1 - 6月车载乘客信息系统收入2152.63万元，占比4.60%；2022年度收入1953.82万元，占比9.00%[38] 财务指标 - 报告期各期公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[26][62] - 按同一控制口径统计，报告期各期公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[28][64] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产的比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[29][71] - 2022年6月30日公司资产总额为65,974.44万元，归属于母公司所有者权益为42,519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[48] - 公司研发投入占营业收入的比例在2022年1 - 6月为5.76%，2021年度为5.48%，2020年度为4.84%，2019年度为5.22%[49] 公司概况 - 公司注册资本为10,350.00万元[30][89] - 公司成立于2005年4月8日[30] - 公司法定代表人为周银妹[30] - 公司控股股东为长青投资，实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新[30] - 公司行业分类为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）[30] 风险提示 - 公司面临产业支持政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、客户集中度较高、应收账款回收等风险[23][25][26][28][29] - 本次发行存在因认购不足导致失败的风险[82] - 募投项目实施效果可能受多种因素影响，建设和运营初期或影响公司业绩[83][84] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[85] - 公司上市后股票价格受多方面因素影响，可能发生较大波动[86] - 其他不可抗力事件可能损害公司、客户及供应商，影响公司业务和业绩[87] 股权结构 - 发行前长青投资持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，占比30.60%[164] - 发行前埃潍控股持股1411.84万股，占比13.64%；发行后持股1411.84万股，占比10.23%[165] - 发行前常州国润持股1324.96万股，占比12.80%；发行后持股1324.96万股，占比9.60%[165] - 发行后新增社会公众股东持股3450.00万股，占比25.00%[165] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[111] - 江苏艾德利2022年6月30日总资产18,647.45万元、净资产8,749.69万元，2021年营业收入14,692.03万元、净利润1,013.30万元[113] - CETEC 2022年1 - 6月总资产1,410.20万元、净资产1,042.05万元、营业收入105.04万元、净利润490.06万元[122] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届任职期为2020.09 - 2023.09[183] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，3名为外部监事[190] - 公司现任高级管理人员3名，分别为董事兼总经理丁静、财务负责人凌芝、董事会秘书徐海琴，本届任职期间均为2020.11 - 2023.11[195]