德固特资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股份 交易完成后浩鲸科技将成为全资子公司 [2][3] - 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 用于支付现金对价 中介费用及补充流动资金 [3] - 本次重组是公司上市四年以来首次计划重组 标的审计评估尚未完成 预估值及作价未确定 [4] 浩鲸科技业务与财务数据 - 标的为国际化软件和信息技术服务商 2023年 2024年营收分别为38 61亿元 36 54亿元 净利润2 02亿元 2 05亿元 [2][10] - 2025年一季度营收3 34亿元 净利润-1 33亿元 截至2025年3月末总资产56 17亿元 所有者权益29 54亿元 [10] - 业务呈现季节性特征 因客户采购验收集中在下半年 拥有近30项核心技术 100+发明专利 600+软件著作权 [11] 浩鲸科技股东背景与历史 - 主要股东包括阿里系(通过南京溪软持股27 83%) 中兴通讯(持股27 62%) 无控股股东和实控人 [10] - 前身为中兴软创 2018年更名 曾在新三板挂牌 2017年摘牌 2018年中兴通讯以12 233亿元转让43 66%股权 整体估值28 02亿元 [8][9] - 2023年启动上市辅导但无进展 是国内仅有的两家规模化服务海外运营商的电信软件厂商之一 [10][12] 德固特主业表现 - 2024年营收5 09亿元(+64 21%) 净利润9671 51万元(+150 15%) 境外收入占比59%达3 02亿元(+100 46%) [6] - 2025年一季度营收1 25亿元(-31 19%) 净利润2367 3万元(-53 24%) 剔除2023年交付延迟影响后同比仍增长 [6] - 控股股东魏振文同期以1 36亿元转让5%股权(762 4万股)给杭州晨启成和 [7] 战略转型方向 - 重组后主营业务将从节能环保装备制造拓展至电信软件 云和AI软件 行业数字化解决方案 [5] - 旨在构建第二增长曲线 加快向新质生产力转型 提升核心竞争力 [5] - 浩鲸科技已服务近150家国内外电信运营商 承担1500+云项目 合作伙伴包括阿里云 天翼云等 [12]

交易概述 - 德固特拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股份并募集配套资金 [1] - 交易完成后浩鲸科技将成为上市公司全资子公司 预计构成重大资产重组 [4] - 公司股票将于7月14日复牌 [4] 交易结构 - 发行股份购买资产的交易对方包括南京溪软、中兴通讯等14名交易方 [2] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者 [2] - 配套融资规模不超过发行股份购买资产交易对价的100% 且发行股份不超过总股本30% [4] 定价与资金用途 - 发行股份购买资产的定价为14.35元/股 不低于定价基准日前120个交易日均价80% [4] - 募集资金将用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金 [4] 标的公司情况 - 浩鲸科技是国际化软件和信息技术服务商 业务覆盖电信、云和AI软件开发及行业数字化解决方案 [5] - 标的公司具有显著海外业务优势 形成三大业务线 发展潜力较大 [5] - 截至预案签署日 标的公司审计评估工作尚未完成 预估值未确定 [5] 战略意义 - 通过收购实现主营业务从节能环保装备制造向数字化解决方案的拓展 [5] - 构建第二增长曲线 加快向新质生产力转型 提升核心竞争力 [5] - 交易后将实现优势互补 提高抗风险能力与盈利能力 [6] 公司背景 - 德固特是高科技节能环保装备制造商 面向化工、能源等领域提供清洁燃烧与传热节能解决方案 [5] - 主营产品包括节能换热装备、粉体环保装备和专用定制装备 [5] - 在细分行业处于龙头地位 但面临竞争加剧局面 [5]