发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为2450.00万股，全额行使为2817.50万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超367.50万股（不超本次发行数量15%）[10] - 每股发行价格8.80元/股，发行后总股本行使超额配售选择权前为98000000股，全额行使为101675000股[10] - 2023年6月5日发行底价从8.80元/股下调至4.38元/股[55] 业绩数据 - 2022年智能手机全球出货量较上年下降约11.9%，平板电脑下降约3.3%[15][81] - 公司微型电声元器件产品销售收入由2021年度60122.54万元降至2022年度51180.64万元[15][81] - 2022年度营业收入6.69亿元，净利润6537.16万元，毛利率18.55% [54] - 2023年1 - 3月公司营业收入12771.73万元，同比变动率-28.67%；扣非归母净利润698.51万元，同比变动率-32.26%[35][37] 财务指标 - 报告期各期公司研发投入金额分别为2214.07万元、2678.35万元和2509.54万元[18][112] - 报告期各期公司综合毛利率分别为16.58%、15.99%和18.55%[19][100] - 报告期各期主要产品微型扬声器集成模组毛利率分别为13.08%、11.64%及12.74%[19][100] 市场与客户 - 报告期内，公司外销主营业务收入分别为10,613.27万元、14,591.01万元及13,298.18万元，占主营业务收入比重分别为17.27%、19.26%及20.19%[22][83] - 报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入比重分别为67.59%、64.46%及63.19%[29][85] - 2022年末公司对前五大客户在手订单金额7048.72万元，较2021年末12269.14万元下滑[35][107] 成本与费用 - 2021年和2022年，假设劳务外包成本与正式人员一致，公司成本费用将分别增加1,026.15万元与652.21万元，占营业总成本比例分别为1.42%和1.06%[24][89] - 足额缴纳社保和公积金各期成本费用将分别增加267.00万元、331.08万元和202.58万元，占营业总成本比例分别为0.45%、0.46%和0.33%[98] 产能与搬迁 - 公司将于2023年12月30日前完成主要生产经营场地搬迁，计划8 - 12月实施[94] - 若关键设备损毁或故障致微型电声元器件产能下降5%，不利影响金额约占2022年利润总额6.08%[34][95] 技术与专利 - 1KHz处的灵敏度从123dB提升至126dB，产品响度提升[66] - 截至招股说明书签署日，公司已获授权专利数量达63项[70] 募投项目 - 募集资金拟投资项目总额24966.5万元，拟募集资金投资额23690.92万元[77] - 募投项目正式投产后前五年预计每年新增固定资产折旧金额可达2738.55万元[115][118] - 募投项目计划于2024年底或2025年初正式投产，预计2027年实现满产[116] 股权结构 - 控股股东瑞亨投资持有瑞豪國際發展有限公司99.99%股份[42] - 员工徐瑞根持有公司2.86%股份[42] - 公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司91.02%的股份[109] 其他 - 报告期内存在向关联方借款与通过实际控制人代收款项等内控执行不到位事项，截至招股书签署日已完成整改[110] - 2022年3月12日公司董事会成员调整，独立董事岳丛啸7月13日辞职，同日唐松华当选独立董事[182]