股权与融资 - 公司拟公开发行最高3500万股A类普通股[9][10] - 授权股本从5万美元增至32万美元，对应A类普通股从5000万股增至32000万股[59] - 将发行2000万股B类普通股给FNHK Inc.等，总对价2万美元[60] - 与投资者签署出售最高5000万美元A系列可转换优先股协议，已完成150万美元交易[63] - A系列可转换优先股持有人有权获12%年股息，触发事件发生时股息率增至15%[69][75] - 出售股东将最多出售3500万股A类普通股，发行前A类普通股流通股数量为14223611股，假设全部发行，发行后为49223611股[166] 财务数据 - 2025年3月31日止年度，公司收入为202007，2024年为530606，2023年为1099225[160] - 2025年3月31日止年度，公司净亏损为714680，2024年为93197，2023年净利润为174268[160] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为31950，2024年为268160[162] - 截至2025年3月31日，公司总资产为367927，2024年为353920[162] - 截至2025年3月31日，公司总负债为693883，2024年为622131[162] - 2025年3月31日止年度，公司经营活动净现金使用量为256215，2024年为239111，2023年为184692[164] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损1027068美元[179] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日财年末，公司积压订单总额分别约为491279美元和204014美元[195] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司或运营子公司合计收集和存储的个人信息用户少于100万，不认为自身需进行网络安全审查[144] 未来展望 - 将使用股权融资净收益的80%购买加密货币资产，初始关注比特币和索拉纳，比特币分配范围约为70% - 90%，索拉纳为10% - 30%[94][95] - 计划通过更广泛的现实世界资产分销和融资模式向公众出售RWA代币[53] 新产品和新技术研发 - 与Alan To AI于2024年8月30日签订合作开发协议，建设“OFA QikBIM”平台，9月完成第二阶段并推出可用试点版本，预计5 - 9个月（从2025年5月起）推出最小可行产品[48] 其他新策略 - 2025年7月起，开始接受比特币和索拉纳币支付传统建筑服务和人工智能驱动建筑工具的费用[50] - 2025年8月，推出数字资产战略，涉及将各类现实世界资产代币化，包括抵押贷款、房地产权益、租金收入流等[52] 风险与合规 - 若未完成必要的备案程序或隐瞒重大事实等，可能被责令整改、警告和罚款100万 - 1000万元人民币，相关负责人可能被警告和罚款50万 - 500万元人民币，控股股东可能被罚款100万 - 1000万元人民币[19] - 面临竞争，可能受香港《竞争条例》约束，目前合并规则不适用于公司业务[24] - 违反香港《个人资料（私隐）条例》，初犯最高罚款50000港元、监禁2年及每日罚款1000港元，再犯最高罚款100000港元、监禁2年及每日罚款2000港元[26] - 若未来PCAOB无法完全检查中国内地和香港的注册会计师事务所，公司可能受HFCA法案交易禁令影响[124] - 业务面临行业竞争、香港经济和政治环境变化等风险[108][109]

股权与股东 - 出售股东将转售最多2300万股A类普通股，每股面值0.001美元[6][9] - 公司三大主要股东合计实益持有约54.21%已发行和流通的A类普通股及全部B类普通股，拥有约98.73%的总投票权[28] - 2025年11月24日股东大会批准将公司授权股本从5万美元增至32万美元，分为3.2亿股[64] - 股东大会批准重新分类和指定股份，包括1亿股A类普通股、2000万股B类普通股和2亿股未指定股份[64] 财务数据 - 2025年、2024年、2023年公司收入分别为202,007、530,606、1,099,225[170] - 2025年、2024年、2023年公司净收入（亏损）分别为 - 714,680、 - 93,197、174,268[170] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司现金及现金等价物分别为31,950和268,160[172] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司总资产分别为367,927和353,920[172] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司总负债分别为693,883和622,131[172] - 截至2025年3月31日，公司运营活动使用的净现金为256,215美元，融资活动使用的净现金为1,497美元[174] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损102.7068万美元[187] 业务与产品 - 公司通过子公司提供建筑设计和装修服务，利用Houzz软件提高设计效率[43][44] - 公司子公司拥有香港建筑师学会10年会员资格，拥有约100个客户及广泛行业关系[46] - 公司与Alan To AI合作开发“OFA QikBIM”平台，预计5 - 9月内推出最小可行产品，2025年9月完成第二阶段并推出试点版本[49] 支付与战略 - 2025年7月起，公司接受比特币和索拉纳币支付服务费用[51] - 2025年8月公司推出数字资产战略，涉及房地产资产代币化等项目，子公司Hearth Labs将作为RWA发行平台[53][54] 合规与风险 - 若发行人满足特定标准，海外发行和上市将被视为中国境内公司间接海外发行和上市[17] - 若未完成备案程序或隐瞒重大事实等，公司可能面临责令整改、警告和最高1000万元人民币罚款等行政处罚，相关负责人也可能受罚[17] - 若公司被认定需审批而未获批，可能被要求整改、警告，公司罚款100 - 1000万元人民币，负责人罚款50 - 500万元人民币，控股股东罚款100 - 1000万元人民币[19] - 《外国公司问责法案》规定，若SEC确定公司连续两年提交未经PCAOB检查的审计报告，将禁止其股票在美国交易[20] 证券发行与交易 - 公司首次公开募股于2025年5月22日完成[33] - 公司与投资者签订证券购买协议，将发行总计最高5000万美元的A系列可转换优先股，已完成150万美元的首次交割[66] - A系列可转换优先股首次交割150万美元，原始发行折扣为10%，第二次交割50万美元，第三次交割400万美元，额外交割最高4400万美元[68] - 2025年10月29日，公司应在30天内提交注册声明，注册3500万A类普通股的转售[93] - 2025年7月14日，公司可向Atsion出售最多1亿美元（可增至2亿美元）的A类普通股[95] 其他 - 公司财政年度结束日期为3月31日，财务报表按美国公认会计原则编制[36] - 招股书中港元与美元换算汇率为7.82港元兑换1美元（2024年3月31日汇率）[34] - 公司运营子公司OFA Financial于2025年6月11日在特拉华州成立，提供战略和财务咨询服务[58] - 公司子公司Hearth Labs于2025年11月18日在特拉华州成立，用于开发数字资产基础设施[59] - 2025年12月11日，公司收到纳斯达克通知，其普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，不符合最低出价要求，有180天合规期至2026年6月9日[61]

公司收到纳斯达克不合规通知 - 公司于2025年12月17日宣布，于2025年12月11日收到纳斯达克上市资格部的通知函，告知其目前不符合纳斯达克上市规则5550(a)(2)规定的最低买入价要求 [1] - 不合规原因是公司普通股（面值0.001美元）的收盘买入价在2025年10月28日至2025年12月10日连续30个交易日期间低于每股1.00美元 [1] 不合规状态对当前交易的影响 - 该通知函对公司普通股的上市没有即时影响，其普通股将继续在纳斯达克以代码“OFAL”不间断交易 [2] - 此新闻稿是根据纳斯达克上市规则5810(b)的要求发布，该规则要求及时披露收到缺陷通知 [2] 合规补救期与条件 - 根据纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)，公司拥有180个日历日的合规期，即至2026年6月9日，以重新符合最低买入价要求 [3] - 若在合规期内任何时间，公司普通股的每股收盘买入价在至少连续10个交易日达到1.00美元或以上，纳斯达克将向公司提供书面合规确认，此事即告结束 [3] 潜在额外补救期与要求 - 若公司在2026年6月9日前未能重新符合最低买入价要求，可能有资格获得额外的180个日历日宽限期 [4] - 要获得资格，公司需满足纳斯达克资本市场关于公开持有股份市值的持续上市标准以及除买入价要求外的所有其他初始上市标准 [4] - 公司需要提供书面通知，表明其打算在第二个合规期内弥补缺陷的意向，必要时可通过实施并股等方式 [4] 公司股票类别变更与业务概览 - 公司的普通股已被重新指定为A类普通股，并于2025年12月17日起以相同代码“OFAL”在纳斯达克开始作为A类普通股交易 [5] - 公司通过其全资运营子公司Office for Fine Architecture Limited提供全面的建筑服务，包括商业和住宅建筑的设计及装修服务 [5] - 公司致力于在建筑卓越与技术进步的交叉领域进行创新、提高效率和可扩展性，并正在开发专有人工智能技术，旨在通过将尖端人工智能与人类专业知识相结合来增强其建筑设计服务 [5]

财报发布与预期 - 公司计划于10月9日开盘前公布2026财年第二季度财报 [1] - 第二季度每股收益的普遍预期为0.86美元，该预期在过去60天内保持不变，但预示将同比下降40.3% [1] - 在过去的四个季度中，公司有三个季度的盈利超出市场普遍预期，平均超出幅度为8.8% [2] 盈利预测模型分析 - 预测模型未明确预示本次季度盈利将超出预期，其盈利ESP为0.00%，Zacks评级为3 [3][4] - 盈利预期下降的部分原因可能被建筑服务部门和玻璃部门的增长所抵消 [3] 第二季度业绩影响因素 - 建筑服务部门持续的增长势头、定价改善以及向更高端产品的战略转移预计对季度营收产生积极影响 [5] - 建筑玻璃部门受益于销售组合优化、精益计划带来的生产率提升以及更强劲的定价，预计将改善公司利润率 [6] - 公司面临通胀压力、供应链中断、部分工厂劳动力紧张、利息支出和医疗成本等不利因素 [7] - 关税预计在2026财年上半年对每股收益产生0.45至0.55美元的负面影响，其中一部分将体现在第二季度业绩中 [8] 股价表现 - 公司股价在过去一年中下跌了42.4%，而同期行业跌幅为20.6% [9][11] 同业可比公司 - Hubbell Incorporated第三季度每股收益预期为5.00美元，其盈利ESP为+0.17%，Zacks评级为2 [12] - Mueller Water Products, Inc 第四季度每股收益预期为0.34美元，其盈利ESP为+1.94%，Zacks评级为2 [13] - Lincoln Electric Holdings, Inc 第二季度每股收益预期为2.37美元，其盈利ESP为+3.03%，Zacks评级为2 [14]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 26, 2025. Registration No. 333-289618 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO.1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 OFA Group (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 14, 2025. Registration No. 333-[_] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 OFA Group (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 8711 Not Applicable (Primary Standard Industrial Classification Co ...

文章核心观点 OFA集团宣布签署意向书收购Aspire Homes Realty及其附属贷款平台RateDNA 60%控股权，认为此举能拓展公司在房地产服务和专业贷款领域的业务，加速营收增长并提升股东价值 [1][4] 收购情况 - OFA集团签署意向书收购Aspire Homes Realty及其附属贷款平台RateDNA 60%控股权 [1] - RateDNA是由AlphaX支持的高增长垂直整合房地产和抵押贷款业务 [2] - Aspire和RateDNA运营面向住宅客户和房地产投资者的全方位服务平台 [2] 业务特点 - Aspire Homes提供经纪服务，有投资导向的代理培训及内部 staging、设计和施工服务 [3] - RateDNA提供针对投资者市场的抵押贷款产品，有专有工具支持 [3] OFA集团情况 - OFA集团通过子公司提供全面建筑服务，包括商业和住宅建筑的设计和装修服务 [5] - 公司致力于将建筑设计专业知识与人工智能技术结合，推动建筑创新 [5] 管理层观点 - OFA集团首席运营官认为收购是拓展业务的良机，能加速营收、增强协同效应和创造股东价值 [4]

IPO发行情况 - 公司完成首次公开募股(IPO) 发行3,750,000股普通股 并全额行使超额配售权 额外发行562,500股 总发行量增至4,312,500股 [1][2] - 发行价格为每股4美元 行使超额配售后总募集资金达1,725万美元(未扣除承销折扣和佣金) [1][2] - R_F Lafferty & Co_ Inc_担任本次发行的独家承销商 [2] 公司业务概况 - 公司通过全资子公司Office for Fine Architecture Limited提供综合性建筑服务 包括商业和住宅建筑的设计及装修服务 [5] - 业务核心是将建筑设计专长与人工智能技术结合 开发专有AI技术以提升设计服务效率 强调创新与可扩展性 [5] - 公司定位为建筑技术与设计创新的交叉领域 致力于通过技术手段最大化房产价值潜力 [5] 监管文件信息 - 本次发行相关F-1表格注册声明(文件号333-285103)于2025年4月11日提交SEC 并于2025年5月15日获批生效 [3] - 最终招股说明书可通过承销商R_F Lafferty或SEC官网获取 [3]

AMENDMENT NO. 3 TO As filed the U.S. Securities and Exchange Commission on April 2, 2025. Registration No. 333-285103 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Cayman Islands 8711 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 OFA Group (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Regist ...

AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT As filed the U.S. Securities and Exchange Commission on March 26, 2025. Registration No. 333-285103 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Identification number) Unit B, 16/F, Easy Tower, 609 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan, Hong Kong UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 OFA Group (Exact name of Registrant ...