融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行30,903,183个单位 每单位价格为0.21加元 募集资金总额为6,489,668.43加元 [1] - 此次发行获得全球投资者超额认购 显示出对公司增长战略和智利铜矿勘探资产组合潜力的强烈认可 [1] - 融资完成后 公司处于有利地位 将积极推进激进的勘探和钻探计划 [2] 融资工具细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证可在交割日后12个月内以0.30加元行权价认购一股 或在随后12个月内以0.40加元行权价认购一股 总行权期为24个月 [2] - 权证在初始60天内不可行权 且若公司股票在TSXV连续10个交易日成交量加权平均价达到0.50加元或以上 公司有权加速权证到期 [2] 资金用途分配 - 募集资金主要将用于推进La Higuera IOCG项目 分配1,868,000加元 [4][5] - 部分资金将分配给Jiguata项目的初步勘探和钻探活动 分配1,573,000加元 [4][5] - 预留1,331,000加元用于根据结果进行的后续钻探 另安排181,000加元用于业务发展 894,000加元用于一般行政支出 382,000加元作为未分配营运资金 [5] - 对Jiguata项目的资金使用取决于公司能否获得必要的监管批准（包括TSXV批准）以达成购买100%项目的期权 [7] 公司背景与战略 - 公司是一家铜勘探公司 专注于在智利北部发现和开发铜资产 [12] - 管理团队是公司重要股东 在铜领域拥有世界领先的专业知识 包括在巴西Carajás地区和澳大利亚Gawler及Cloncurry地区的IOCG矿床发现历史 [12] - 公司目标是为智利下一代铜矿提供矿产资源 重点建设中期至高级阶段的铜勘探和资源开发项目组合 [13] - 旗舰资产La Higuera项目拥有4,147公顷已授予的采矿和勘探许可证 位于智利北部科金博地区智利海岸IOCG带的南端 [14]

私募配售详情 - 公司因投资者需求强劲，将非经纪私募配售规模从原计划的23,809,523个单位提升至30,952,380个单位，募集资金总额上限从500万美元增至650万美元，每个单位价格为0.21美元 [1] - 本次配售仍需满足最低募集总额200万美元的条件 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每整份认股权证可认购一股额外普通股 [2] - 认股权证的行权价在交割日后首12个月内为0.30美元，随后12个月内为0.40美元，总行权期为24个月，但交割后初始60天内不可行权 [2] - 若公司普通股在TSX Venture交易所连续10个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.50加元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 配售预计将于2025年10月29日或之前完成，可能分一次或多次交割，且需获得TSX Venture交易所等机构的批准 [6] 资金用途 - 募集资金计划用于公司在La Higuera项目和Jiguata项目的勘探活动以及一般营运资金 [4] - 公司明确，只有在募集资金超过最低金额200万美元且获得必要监管批准（包括TSX Venture交易所批准）以签署Jiguata项目100%购买期权后，资金才会用于Jiguata项目 [4] - 若未能获得所有必要监管批准，原计划用于Jiguata项目的部分资金将根据修订后的发售文件转作其他用途 [4] 项目进展 - 公司已签署意向书，拟获取位于智利北部、面积10,000公顷的Jiguata项目100%权益，该项目距离Collahuasi铜钼矿120公里 [8] - 意向书经过修订，公司将尽职调查期和执行最终购买期权协议的截止日期分别延长了15天和30天，新的最终协议签署截止日期为2025年10月31日 [8] - 公司正努力在2025年10月31日或之前完成Jiguata项目的最终购买期权协议，但截至新闻稿发布之日，该购买期权尚未获得TSX Venture交易所批准 [8] 公司背景与战略 - 公司是一家专注于在智利北部发现和开发铜资产的勘探公司，管理团队是公司的重要股东，在铜矿领域拥有世界领先的专业知识，包括在巴西、澳大利亚等多个地区的矿床发现和项目开发经验 [9] - 公司的目标是提供下一代智利铜矿所需的矿产资源，重点建设中期至高级阶段的铜勘探和资源开发项目组合 [10] - 公司的旗舰资产是La Higuera项目，该项目拥有4,147公顷的采矿和勘探许可证，位于智利北部科金博地区的智利海岸IOCG带南端 [11] 其他安排 - 在配售过程中，公司可酌情支付中间人费用，包括最高相当于募集总额6%的股份或现金，以及最高相当于本次配售发行股份数6%的中间人权证 [5] - 预计公司的部分董事及管理层人员将参与本次配售，该等参与可能构成关联方交易，但根据MI 61-101的特定条款可豁免正式估值和少数股东批准要求 [7]

公司人事任命 - 任命Daniel Earle为战略顾问，其在矿业及矿业资本市场拥有超过20年经验，目前担任Highlander Silver总裁兼CEO，并曾担任Solaris Resources总裁兼CEO，更早之前在一家全球主要投资银行担任副总裁兼董事，覆盖矿业领域超过12年 [1] 融资活动 - 公司完成一项全额认购的非经纪私募配售，以每股0.40加元的价格发行7,500,000股，募集资金总额为3,000,000加元 [1][2] - 配售所得款项将用于资助哥伦比亚Cobrasco铜钼项目和阿根廷Piuquenes铜金斑岩项目的持续勘探 [2] - 此次配售的预计截止日期为2025年10月31日，尚需获得加拿大证券交易所的批准 [2] - 根据证券法和加拿大证券交易所政策，配售中发行的任何证券将受到四个月的禁售期限制 [3] 股权激励 - 公司向战略顾问、员工和顾问授予了总计2,000,000股期限为5年的激励性股票期权，行权价格分别为0.40加元、0.45加元、0.50加元和0.55加元各500,000股 [4] 项目进展与前景 - 公司董事长表示，战略顾问在南美创造价值的卓越记录、广泛的加拿大资本市场网络和经验，将有助于公司发展成为领先的以南美为重点的铜勘探商 [5] - 公司目前拥有两个重要的发现矿床，以及一个极具潜力的未钻探铜金靶区，均位于世界主要的铜矿成矿带 [5][10] - 公司正在其高质量铜和铜金发现组合上同步推进现场活动，Cobrasco项目的勘探已在进行中，阿根廷Piuquenes斑岩铜金项目2025/26野外季的准备工作也已进入后期阶段，计划进行全项目地球物理和发现钻探 [6] - 近期在智利Mantau铜金项目完成的用于评估潜力的地表取样项目结果预计即将公布 [7] 公司概况 - Andina Copper Corporation是一家专注于南美的铜勘探公司，在加拿大证券交易所、法兰克福和OTC市场上市 [9] - 公司在世界主要的安第斯斑岩铜矿带上的阿根廷和哥伦比亚拥有两个重要发现，并在智利多产的沿海山脉铜矿产区拥有一个极具潜力的未钻探铜金靶区 [10]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最多23,809,523个单位，每个单位价格为0.21加元，旨在筹集最高500万加元的总收益，此次发行需满足最低200万加元的认购总额 [1] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可使持有人以0.30加元的价格在截止日期后的首12个月内额外认购一股，或在随后的12个月内以0.40加元的价格认购，总行权期为24个月，但权证在截止日期后的最初60天内不可行权 [2] - 若公司股票在多伦多证券交易所创业板连续10个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.50加元，公司有权加速权证的到期日 [2] 融资条款与用途 - 此次发行依据上市发行人融资豁免完成，所发行证券不受持有期限制，相关发行文件可在SEDAR+及公司网站获取 [3] - 融资所得净收益将用于公司在La Higuera项目及Jiguata项目的勘探活动以及一般营运资金需求 [4] - 公司可能支付最高相当于融资总额6%的介绍人费用，形式可为股票或现金，并可能发行相当于所发行股票数量6%的介绍人权证 [5] 项目进展与公司背景 - 公司已将收购智利Jiguata斑岩铜矿项目100%权益的最终协议截止日期延长至2025年10月31日 [8] - 公司是一家专注于智利北部铜资产勘探与开发的铜勘探公司，管理团队拥有世界领先的铜专业经验，并在多个地区拥有发现和项目开发历史 [9][10] - 公司的旗舰资产是La Higuera项目，该项目拥有4,147公顷的采矿和勘探许可，位于智利北部科金博地区的智利海岸IOCG带南端 [12]

公司营销合作协议 - 公司与IRP Holdings Corporation签署为期三个月的数字营销推广协议，自2025年10月1日起至2025年12月31日止，公司需支付服务费15万美元 [1][2] - IRPub协议项下服务包括通过IRPub网络及其他在线数字流量媒介为公司进行数字营销推广，该协议尚需多伦多证券交易所创业板批准 [2] - 公司同时披露了与Capital Analytica协议的更多信息，后者服务内容包括资本市场咨询、社交媒体互动与提升咨询、舆情报告、新闻稿分发及企业视频传播等 [3] - Capital Analytica协议同样尚需多伦多证券交易所创业板批准，协议各方与公司均保持公平交易关系，且据公司所知，协议签署日对方未持有公司任何证券 [3] 公司业务概况 - 公司目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司，其旗舰项目为Kliyul铜金项目，位于资源丰富的Quesnel地体，靠近现有基础设施 [4] - 公司项目组合还包括RDP、Chuchi、Onjo及Redton等多个铜金项目，均位于不列颠哥伦比亚省的传统、祖传和未割让领土上 [4]

融资完成情况 - 公司已完成私募配售的第二批也是最后一批发行，募集总收益为1,958,426.62加元，其中包含以每股0.20加元价格发行的7,806,734个单位，以及以每股0.23加元价格发行的1,726,434个流转单位 [1] - 连同2025年9月5日完成的第一批发行，公司通过此次配售募集的累计总收益达到4,651,346.62加元 [1] - 此次配售由Red Cloud Securities Inc担任独家代理和簿记管理人 [1] 发行单位构成 - 每个单位由一股公司普通股和一份普通股认股权证构成 [2] - 每个流转单位由一股根据加拿大所得税法发行的"流转"普通股和一份认股权证构成 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在2025年11月26日至2028年9月26日期间以每股0.28加元的价格认购一股公司普通股 [2] 资金用途 - 配售所得净收益拟用于公司在不列颠哥伦比亚省的Kliyul和RDP铜金项目的勘探，以及一般营运资金和公司用途 [3] - 出售流转股所得总收益将用于产生加拿大所得税法定义的"加拿大勘探支出"，并将在2025年12月31日前以不低于流转股发行总额的金额放弃给购买者 [4] 发行豁免与交易限制 - 单位依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者，据此发行的公司证券可根据加拿大证券法自由交易 [5] - 流转单位通过国家文件45-106下的"认可投资者"和"最低投资额"豁免条款发行给加拿大购买者 [6] - 与流转单位发行和经纪人权证发行相关的证券受法定持有期限制，该持有期将于2026年1月27日结束 [8] 中介费用与权证 - 作为第二批发行的服务报酬，Red Cloud获得了总计114,424.79加元的现金费用和556,586份不可转让的普通股认股权证 [7] - 每份经纪人权证可在2028年9月26日或之前以每股0.20加元的价格转换为一股公司普通股 [7] 公司项目背景 - 公司的目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司，其旗舰项目为位于Quesnel地体的Kliyul铜金项目 [12] - 除Kliyul外，公司项目组合还包括RDP铜金项目、Chuchi铜金项目、Onjo铜金项目和Redton铜金项目，均位于不列颠哥伦比亚省 [12]

公司合作协议 - 公司与Triomphe Holdings Ltd（以Capital Analytica名义运营）签署了投资者关系与通讯服务协议[1] - 协议初始期限为六个月，自2025年9月15日起生效[2] - 公司将在协议期内向Capital Analytica支付总计12万加元的现金，按月支付，每月2万加元[2] - 公司可选择将协议续期六个月，续期期间月费为1万加元[2] - 公司还将在日后授予Capital Analytica 10万股激励性股票期权[2] - 该协议尚需获得多伦多证券交易所创业板批准[2] 公司业务与资产 - 公司目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司[3] - Kliyul铜金项目是公司的旗舰项目，位于资源丰富的Quesnel地体，靠近现有基础设施[3] - 公司项目组合还包括RDP铜金项目、Chuchi铜金项目、Onjo铜金项目和Redton铜金项目，均位于不列颠哥伦比亚省[3]

融资完成情况 - 公司完成私募配售第一轮 总收益达269 29万加元 其中发行1139万份单位证券 每份0 20加元 以及180 4万份流转单位证券 每份0 23加元 [1] - 承销商Red Cloud Securities担任独家代理和簿记管理人 获得现金佣金132596 40加元及651480份不可转让认股权证 行权价0 20加元 有效期至2028年9月5日 [7] 证券条款设计 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证 每份流转单位证券包含1股流转股和1份认股权证 认股权证行权价0 28加元 行权期为2025年11月5日至2028年9月5日 [2] - 流转股收益将用于符合《所得税法》的加拿大勘探支出 并在2025年12月31日前向购买者申报税务减免 [4] 资金用途规划 - 净收益将用于不列颠哥伦比亚省Kliyul和RDP铜金项目勘探 以及一般营运资金和公司用途 [3] - 流转股收益专项用于加拿大勘探费用 若2025年3月3日财政部提案通过 还可用于《所得税法》127(9)条款定义的流转采矿支出 [4] 监管合规状态 - 单位证券依据国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 证券可自由交易 [5] - 流转单位证券依据"合格投资者"和"最低投资额"豁免条款发行 证券受法定持有期限制 2026年1月6日前不得交易 [6][8] - 两名董事（含一名高管）参与认购 共购入10万份流转单位和10万份普通单位 该关联交易豁免MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 [10] 项目背景信息 - 公司目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司 旗舰项目Kliyul铜金项目位于Quesnel地体 临近现有基础设施 [13] - 项目组合包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目 均位于不列颠哥伦比亚省传统原住民领地 [13] 交易后续程序 - 第一轮关闭仍需多伦多创业板最终批准 [11] - 招股说明书可通过SEDAR+平台和公司网站获取 供投资者决策参考 [11]

融资方案概述 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议，由后者作为独家代理和簿记管理人，进行一项总收益最高达400万加元的“尽最大努力”私募配售（市场发行）[1] - 此次发行包括两种单位：普通单位（Unit）和流转单位（FT Unit）[1] - 若代理权选项被完全行使，发行总收益可额外增加100万加元，使总收益最高达到500万加元[3] 发行单位详情 - 每个普通单位由一股普通股和一股普通股认股权证组成[1] - 每个流转单位由一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一股认股权证组成[1] - 普通单位的发行价格为每股0.20加元，计划发行最多1500万单位，总收益最高为300万加元[8] - 流转单位的发行价格为每股0.23加元，计划发行最多4,347,826单位，总收益最高为100万加元[8] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后61天起至36个月内，以每股0.28加元的价格购买一股公司普通股的权利[2] 资金用途 - 发行所得净资金将用于在RDP铜金项目继续进行钻探，并重启Kliyul铜金项目的钻探工作，这两个项目均位于不列颠哥伦比亚省[4] - 部分资金也将用于一般营运资金和公司用途[4] - 从流转股销售中获得的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”，并计划在2025年12月31日前按比例放弃给流转股认购者[5] 发行结构与监管 - 普通单位将根据国家文书45-106下的上市发行人融资豁免条款，向加拿大特定省份的居民发售，这些证券预计可根据加拿大证券法自由交易[6] - 流转单位将通过国家文书45-106下的“认可投资者”和“最低投资额”豁免条款在加拿大发行管辖地发售，这些证券将受到一段限制期约束，截止日期后四个月零一天结束[7] - 此次发行预计于2025年8月29日左右完成，需满足所有必要条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准[10] 公司背景 - 公司的目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司，其旗舰项目是位于Quesnel地体、靠近现有基础设施的Kliyul铜金项目[12] - 公司项目组合还包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目，所有这些项目均位于不列颠哥伦比亚省[12]

并购交易完成 - Pampa Metals完成对Rugby Resources全部已发行普通股的收购 共发行65,165,185股Pampa股票 按每6.4股Rugby股票兑换1股Pampa股票的比例执行[1] - 交易完成后 原Rugby股东将持有Pampa Metals约30.86%的股份[6] - 作为交易条件 Rugby前总裁兼CEO Bryce Roxburgh加入Pampa Metals董事会并保留Rugby董事职务[2] 资产与项目整合 - 通过收购获得Rugby旗下Cobrasco铜钼矿项目(哥伦比亚)和Mantau铜金矿项目(智利) 形成南美铜矿勘探项目组合[4][14] - 同步成立新勘探公司Aegis Resources 向Rugby股东按10:1比例分配股份 接收包括Cobrasco项目20%权益等资产[11] - Pampa Metals现有Piuquenes铜金矿项目(阿根廷)发现第二个矿化斑岩系统 显示区域多重矿化潜力[4] 战略发展规划 - 重点推进三大项目：阿根廷Piuquenes铜金斑岩项目 哥伦比亚Cobrasco铜钼矿钻探重启 智利Mantau铜金矿初步评估[7] - 计划在澳大利亚证券交易所和TSX Venture Exchange实现双重上市[7] - 公司定位为南美领先铜矿勘探商 坐落在全球主要铜矿带并拥有两个重大发现[7] 管理层评价 - Pampa Metals CEO强调收购带来高质量项目管线 Bryce Roxburgh的行业经验将助力Cobrasco世界级铜矿发现[4] - Rugby CEO指出交易为股东创造三重价值：释放Cobrasco勘探潜力 共享Piuquenes高品位矿床 以及Pampa管理层沟通能力[5] 人员背景 - Bryce Roxburgh拥有50年矿业经验 曾主导发现菲律宾Didipio金铜矿和智利Caspiche斑岩铜金矿(后被Newmont收购)[8][9][10]