融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非公开发行的初始部分，共筹集总收益4,516,800.02加元[1] - 初始部分融资通过以每股0.20加元的价格出售9,920,000个硬货币单位，以及以每股0.23加元的价格出售11,012,174个流转股单位实现[1] - 慈善流转股部分预计将于7月初完成，规模已增至最多13,400,000股慈善流转股，每股价格0.294加元，最多可筹集总收益3,939,600加元[2] 融资产品结构 - 每个硬货币单位包含一股普通股和半份普通股认购权证[3] - 每个流转股单位包含一股符合《所得税法》定义的“流转股”和半份同样符合“流转股”定义的权证[3] - 每份权证赋予持有人在2028年6月26日之前以每股0.30加元的价格购买一股公司普通股的权利[4] 融资资金用途 - 出售流转股单位所得的总收益将用于在不晚于2027年12月31日前产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流转采矿支出”[5] - 这些符合资格的支出将按比例在2026年12月31日前放弃给每位流转股单位的认购者[5] - 来自流转股的总收益将用于在不列颠哥伦比亚省的Kliyul铜金项目进行钻探[4] - 来自硬货币单位的净收益将用于一般营运资金和公司用途[4] 中介费用与交易限制 - 作为安排此次发行的报酬，公司已支付总计165,428加元的现金佣金以及可认购最多735,730股普通股的认股权证[6] - 此次发行的证券受法定持有期限制，在2026年10月27日之前不得交易[7] - 本次新闻稿中提及的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售[8] 公司背景与项目 - 公司旨在成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司[9] - Kliyul铜金项目是公司的旗舰项目，位于资源丰富的Quesnel地体，靠近现有基础设施[9] - 除Kliyul外，公司的项目组合还包括RDP、Onjo和Redton铜金项目，均位于不列颠哥伦比亚省[9]