交易核心 - Enbridge Inc及其全资子公司Enbridge Pipelines Inc提议进行债务交换交易，旨在让EPI票据持有人将所有未偿付的EPI中期票据按同等本金金额交换为Enbridge新发行的中期票据，新票据的财务条款与原EPI票据相同[1] - 提议此交易旨在为EPI提供运营业务的灵活性，同时为EPI、Enbridge及EPI票据持有人带来一系列运营、结构及资本市场方面的益处[2] 交易机制与时间表 - EPI正在征求EPI票据持有人作为一个单一类别，通过一项特别决议以批准债务交换交易[3] - 书面同意的提交截止日期为2026年6月10日多伦多时间下午5:00，除非EPI自行决定延长[3] - 若在同意截止日期前，持有不少于EPI票据总本金金额75%的票据持有人提交有效的书面同意支持该决议，则该决议将通过书面同意方式通过，原定于2026年6月25日举行的会议将被取消[5] - 若未通过书面同意方式通过，会议将于2026年6月25日卡尔加里时间上午10:00/多伦多时间中午12:00在阿尔伯塔省卡尔加里举行，代理投票的提交截止日期为2026年6月23日多伦多时间中午12:00[4][5] 合格票据与费用 - 交易涉及多系列EPI票据，票面利率从2.82%到6.55%不等，到期日从2027年11月17日到2053年8月17日[6][7][8] - 若债务交换决议获得批准，在适用截止日期前有效提供书面同意和代理投票的EPI票据持有人将获得相应的修订审查费，费用根据票据本金每1000加元从1.50加元到5.00加元不等[6][7][8][9] - 确定有权就交易投票的EPI票据持有人的记录日期为2026年5月20日多伦多时间营业结束时[8] 相关方与信息获取 - BMO Nesbitt Burns Inc.担任此次交易的征集代理，Computershare Investor Services Inc.担任制表代理，Sodali & Co.担任信息代理[11] - 相关文件可通过信息代理免费获取，或通过EPI在SEDAR+网站上的简介电子访问[12] - 关于会议和交易的疑问可联系BMO Capital Markets[13] 公司背景 - Enbridge Inc是一家北美能源基础设施公司，业务涵盖天然气、石油和可再生能源输送网络，以及不断增长的欧洲海上风电投资组合[20] - Enbridge Pipelines Inc主要业务是运输加拿大西部和美国的原油、精炼石油产品和天然气液体，其加拿大干线系统将原油从加拿大西部运往美国中西部和加拿大东部地区[22]