智能制造 - 国常会审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027年）》，强调加快绿色科技创新和先进技术推广应用，推进传统产业深度绿色转型 [1] - 政策驱动下绿色制造板块有望获资金支持，推动技术升级与产业扩张，国家级绿色工厂2024年达6430家，产值占制造业总产值比重约20%，2030年目标超过40% [1] 园区开发 - 商务部印发方案支持国家级经开区布局重大产业科技创新平台，参与国家产业基础再造工程、重大技术装备攻关等 [2] - 政策推动国家级经开区向开放型、创新型、绿色化转型，预计2025年总产值达15万亿元，占全国GDP比重提升至20%，进出口总额和实际使用外资占比均超24% [2][3] 数字身份证 - 六部门联合发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》，2025年7月15日起施行，以法定身份证件信息为基础实现身份数据"可用不可见" [4] 鸿蒙 - 深开鸿发布全国首个开源鸿蒙机器人操作系统M-RobotsOS，未来三个月将上线智能机器人"驭"系列产品，涵盖无人机、机器狗等多形态硬件 [4] - 机构预测百万台机器人将带动超210亿元操作系统市场需求，鸿蒙系统加速发展为人形机器人提供技术支持 [4][5] 低轨卫星 - 我国低轨卫星通信系统进入公测阶段，下半年有望实现消费级卫星组网，中国电信已推出30款支持手机直连卫星功能的终端 [5] - 2025年卫星互联网将迎高密度发射，G60星座累计发射90颗组网星，华为MateX6将支持低轨卫星直连 [6] 储能 - 国内首座大型锂钠混合储能站投产，整合锂电池和钠电池优势，拓展钠离子电池储能应用场景 [6] - 固态电池、钠电池等新技术加速落地，光储经济性驱动能源转型，储能需求有望加速 [7] 宏观行业新闻 - 央行、外汇局要求境外上市募集资金、减持或转让股份所得资金原则上应汇回境内 [8] - 金融监管总局拟出台新规实现银行保险机构资产管理产品情况"三清"，产品可不披露业绩比较基准 [10] - 英伟达对华芯片售价将大幅低于H20芯片，预计6月开始量产 [10] 主题复盘 - 核聚变、医药、机器人、大消费、光刻机、新能源汽车、资产重组、固态电池、量子计算、军工等板块活跃 [13][14][15]

行业动态 - 我国低轨卫星通信系统进入公测阶段 下半年有望实现消费级卫星组网 在无网络覆盖区域提供网络连接 [1] - 终端设备直连卫星成为全球移动通信领域发展热点和趋势 产品和服务加快普及 [1] - 中国电信联合华为、荣耀等品牌已推出30款支持手机直连卫星功能的终端 卫星通信从专业领域迈入大众消费市场 [1] - 2025年是卫星互联网高密度发射关键年份 终端市场爆发式增长的重要拐点 [1] 产业链进展 产能端 - 2025年多型可重复使用运载火箭将迎来首飞 卫星制造和发射成本持续降低 大规模发星能力快速提高 [1] 基建端 - G60星座累计发射5批共90颗组网星 GW累计发射3批组网星 高密度发射持续推进 [1] 应用端 - 垣信卫星示范应用逐步落地 巴西、泰国等国商业化拓展持续打开 [1] - 华为MateX6将支持低轨卫星直连 在技术标准推动下应用侧市场加速打开 [1] 相关公司 - 普天科技是卫星互联网"国家队" 具有54所等重要背景 合作有望不断加深 [2] - 陕西华达生产的电连接器及互连产品覆盖各类高轨卫星、低轨卫星等航天领域 [2]