公司概况与十年成就 - 中保投资有限责任公司于2015年12月18日在上海成立，是中国保险投资基金的管理人和普通合伙人 [1] - 公司成立十年来累计管理规模已超过4500亿元 [1] - 公司形成了以“资产管理+投资”为两大核心业务的经营模式，并拥有丰富的“股+债+夹层”产品工具箱 [1][3] 服务国家战略与核心案例 - 2024年12月，公司携手新华保险、中汇人寿设立智集芯基金，出资约20.37亿元受让上海集成电路产业投资基金份额，创造了当年国内场内单笔最大S基金交易 [2] - 为支持上海旧改，公司募集200亿元入股上海地产集团，并设立50亿元保债计划支持城中村改造，使近6万户居民受益 [2] - 自2015年起，公司通过股权投资支持招商局轮船境外港口项目，累计合作规模从初期计划的400亿元增长至480亿元 [2] - 公司积极布局集成电路、新能源、高端装备、生物医药等关键领域，支持了中芯国际、联影医疗、中创新航、沪硅产业等科技创新企业 [5] - 公司是近期科创板上市明星项目摩尔线程的成长投资者之一，该公司发行价为114.28元/股，募资总额近80亿元，创下2025年科创板IPO之最 [5] 核心竞争力 - 卓越的品牌影响力：作为保险行业的投资平台，拥有深厚积淀和广泛的市场号召力 [4] - 多元的产品创新力：业务覆盖保险资管和私募股权子行业，能提供定制化的综合金融产品解决方案 [4] - 独特的衔接整合力：依托独特的监管背景与行业基因，具备强大的跨界资源整合能力，能联接政府与市场 [4] - 敏捷的科学决策力：组织架构高度扁平化，实行“管理层-业务团队”两级管理，并建立了市场化的激励约束机制 [4] 投资理念与策略 - 公司坚持将保险资金转化为耐心资本，秉持理性投资、价值投资和长期投资的基本原则，摒弃短期投机 [5] - 保险资金规模大、期限长、来源稳，与科技产业有天然契合性，公司在算力、算法、数据等AI核心领域进行了综合布局 [5] - 险资正加速入市，采取“一手抓高股息，一手抓成长”的投资策略，并不单纯寻找稳定分红的高股息资产 [6] - 伴随“三年以上长周期考核”机制的落实，预计未来保险资金入市规模将呈现稳步提升趋势 [6] 新发展战略与未来规划 - 2025年，公司划归上海市管理，由上海市国资委履行监管职责，开启新一轮发展征程 [7] - 公司提出“一基、两业、三全、四化”的新发展战略 [1][7] - “一基”：坚持以中国保险投资基金为展业基础 - “两业”：坚持资产管理和投资两大核心业务 - “三全”：坚持全资产类别布局、全生命周期服务、全面风险管理的经营发展模式 - “四化”：坚持集团化管理、多元化发展、市场化运作和国际化布局 - 公司正谋划布局二级市场，以服务科技产业的全生命周期 [8] - 为适应中资企业“走出去”步伐，公司下一步将开展国际化布局，配置全球优质资产 [8]

公司概况与十年成就 - 中保投资有限责任公司于2015年12月18日在上海成立，是中国保险投资基金的管理人和普通合伙人 [2] - 成立十年来，公司累计管理规模已超过4500亿元，形成了以“股+债+夹层”为鲜明特点的丰富产品工具箱 [2] - 公司已成为国内长期投资和耐心资本领域不容忽视的重要力量 [2] 服务国家战略的典型案例 - 2024年12月，公司携手新华保险、中汇人寿设立智集芯基金，出资约20.37亿元受让上海集成电路产业投资基金份额，支持上海集成电路产业高质量发展，并创造了当年国内场内单笔最大S基金交易 [3] - 为支持上海旧改，公司募集200亿元入股上海地产集团，补充项目资本金，并撬动银行及社会资本参与；同时设立50亿元保债计划支持城中村改造，使近6万户居民受益 [3] - 自2015年起，公司通过股权投资支持招商局轮船境外港口项目，合作规模从初期计划的400亿元增长至累计480亿元，涉及斯里兰卡科伦坡港、汉班托塔港及吉布提国际自由港等 [3] 核心业务模式与竞争力 - 公司形成了以“资产管理+投资”为两大核心业务的经营模式，在支持国家重大基建、城市更新、硬核科技、国企混改等方面积极探索 [4] - 四大核心竞争力包括：卓越的品牌影响力、独特的衔接整合力（连接政府与市场）、多元的产品创新力（覆盖保险资管和私募股权）、以及敏捷的科学决策力（扁平化两级管理架构） [4][5] 耐心资本与投资策略 - 公司认为保险资金规模大、期限长、来源稳，应转化为耐心资本，坚持理性投资、价值投资和长期投资的基本原则 [6] - 公司锚定国家创新驱动战略，在算力、算法、数据等AI核心领域，以及集成电路、新能源、高端装备、生物医药等关键领域进行综合布局，通过债权计划、股权计划及私募基金等工具支持了中芯国际、联影医疗、中创新航、沪硅产业、摩尔线程等行业领军企业 [6] - 公司投资策略为“一手抓高股息，一手抓成长”，伴随“三年以上长周期考核”机制的落实，预计保险资金入市规模将稳步提升 [7] 新战略规划与发展方向 - 2025年，公司划归上海市管理，由上海市国资委履行监管职责，开启新发展征程 [8] - 公司提出“一基、两业、三全、四化”新发展战略：“一基”指以中国保险投资基金为展业基础；“两业”指资产管理和投资两大核心业务；“三全”指全资产类别布局、全生命周期服务、全面风险管理；“四化”指集团化管理、多元化发展、市场化运作和国际化布局 [8] - 未来，公司计划从以另类投资为主，向布局二级市场拓展，以服务科技产业全生命周期；同时将开展国际化布局，配置全球优质资产 [8]