重组方案调整 - 琏升科技拟通过发行股份及支付现金方式收购兴储世纪69.71%股份 同时向海南琏升发行股份募集配套资金 [1] - 原计划同时收购兴储世纪控制权及天津琏升少数股权 但最新方案中天津琏升被剔除 因收购条件尚不成熟 [1] - 公司称此次交易有助于布局储能及智能微电网业务 实现光储一体化协同发展并拓展海外市场 [1] 标的公司业务概况 - 兴储世纪主营业务为光伏发电及智能微电网产品研发生产销售 前身为中兴能源有限公司 曾属中兴系储能板块 [1] - 拥有7个自主运营集中式光伏电站 总装机容量380MW 分布于巴基斯坦、新疆及内蒙古 [2] - 取得新疆、甘肃、四川三省民生独立光伏工程20年运维服务权 运维装机容量约28MW [2] - 2021年启动钠离子电池研发 截至2024年拥有230余项知识产权 钠电方壳产品通过TÜV南德认证 [2] 财务数据表现 - 兴储世纪2023年营收10.37亿元 净利润7589.29万元 2024年营收9.8亿元(同比降5.55%) 净利润1.92亿元(同比增153%) [2] - 截至2024年末资产总额44.67亿元 负债19.96亿元 所有者权益24.71亿元 [3] - 琏升科技预计2024年营收4.5亿-5.5亿元 净亏损6000万-1.2亿元 连续七年业绩亏损 [3] 战略协同效应 - 交易可增强琏升科技在光伏电池片、储能系统及光伏电站的上下游产业互补 实现产业链整合 [3] - 通过光储一体化业务协同提升盈利水平 抵御行业周期性风险 [3]

琏升科技重组预案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买兴储世纪69.71%股份，交易对方包括自贡金马产投等38名机构[1] - 同时拟向控股股东海南琏升发行股份募集配套资金，募集总额不超过交易价格的100%且不超过总股本的30%[2] - 发行股份购买资产的股票发行价格确定为5.47元/股[2] 交易细节 - 标的资产审计评估工作尚未完成，最终交易价格将以评估报告为依据协商确定[2] - 募集资金用途包括支付现金对价、中介费用、标的公司项目建设和补充流动资金，其中补充流动资金比例不超过交易作价25%或募资总额50%[3] - 交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[3] 标的公司财务数据 - 兴储世纪2023年收入10.37亿元、净利润0.76亿元，2024年收入9.80亿元、净利润1.92亿元(未经审计)[3] - 2024年末资产总额44.67亿元，负债总额19.96亿元，所有者权益24.71亿元[4] - 主营业务为光伏发电及智能微电网产品研发生产销售[3] 琏升科技历史业绩 - 2018-2023年归母净利润持续亏损，分别为-3.46亿、-2.57亿、-0.69亿、-0.25亿、-0.32亿、-0.40亿元[4] - 2024年预计归母净利润亏损0.60亿至1.20亿元，上年同期亏损0.40亿元[4][5] - 2023年营业收入2.45亿元同比增长38.02%，但归母净利润亏损0.40亿元同比扩大23.36%[5]