芯片与半导体 - 瑞芯微RV系列视觉芯片采用低功耗方案及自研ISP技术，应用于AI跟镜等产品[2] - 建业股份电子级氨水利用弱碱性去除硅晶圆表面颗粒和有机物，用于半导体行业[2] 中报业绩增长 - 能科科技中报净利润同比增长18.75%，已构建三大AI产品体系并覆盖二十余个工业场景[2][3] - 剑桥科技中报净利润同比增长51.12%，向微软供应高速光模块，800G产品小批量发货，1.6T产品送样测试[2] - 联化科技中报净利润同比增长1481.94%，为国内农药中间体定制生产龙头[2] - 翔港科技中报净利润同比增长432.14%，为国内印刷包装一体化解决方案供应商[2] - 启明信息中报净利润同比增长2568.5%，主营企业数字运营和智慧汽车[2] - 傲农生物中报净利润3.61亿元，同比扭亏，主营饲料、养猪、食品和贸易[2][4] - 海阳科技上半年净利润同比增长1.61%，为国内尼龙6系列主要生产企业[2] - 国光连锁上半年净利润同比增长4.15%，为江西省商贸流通行业首家上市企业[2][3] - 东鹏控股中报净利润同比增长3.85%，较一季度大幅增长，主营瓷砖和洁具[2] - 中新集团中报净利润同比增长5.32%，主营园区开发运营[2] 人工智能与智能制造 - 国务院提出到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%[2][4] - 能科科技开发图纸识别、工艺推荐、质量检测、业务预测等垂域模型及工业软件智能助手[2][3] - 科远智慧机器人产品面向工业垂直领域，包括凝汽器清洗机器人和皮带巡检机器人，智慧电厂业务已投入运行[3] - 岩山科技旗下岩芯数智在英特尔酷睿i3芯片机器人平台部署Yan1.3大模型，并交付第三方客户[3] - 葛恩汽电与英伟达达成芯片战略合作，开发机器人大脑控制系统，覆盖JetsonThor、Orin等全系列[3] - 富佳股份为乐聚机器人硬件供应商[3] 大消费与服务 - 国务院要求加快培育服务消费、新型消费等新增长点[3] - 国光连锁主营连锁超市、百货商场运营，上半年净利润同比增长4.15%[2][3] - 茶花股份主营塑料家居用品，包括儿童吸管杯、保温杯等婴童产品[3] - 京华激光为卡游多款P卡牌生产商[3] - 有友食品是泡凤爪领域知名品牌[3] - 步步高主营商品零售，超市门店获胖东来改造支持[3] 医药与健康 - 南新制药以不超过4.8亿元收购未来医药资产组，包括已上市品种"多种微量"和在研品牌[3] - 济民健康子公司博鳌国际医院拥有国内唯一通过日本标准细胞实验室，建成细胞存储、制备等四大平台[4] 液冷服务器与算力 - OpenAI计划未来5个月将算力扩大一倍[4] - 集泰股份研发液冷导热硅油，应用于数据中心及储能领域热管理，与晶科能源、天合光能等客户合作[4] - 皇马科技为上游有机硅改性聚醚供应商，浸没式液冷需求受数据中心带动[4] - 麦格米特与英伟达合作，成为其服务器电源领域指定数据中心部件提供商，参与Blackwell系列建设[4] - 国联股份在新疆备案算力资源，计划今年完成部署，部分用于大模型和公司自身发展[4] - 天融信在稳定币方面已有区块链、零信任、隐私计算等技术研究及应用[4] 电子材料与PCB - 南亚电子称二季度起CCL、铜箔、玻纤布及电子级环氧树脂等产品涨价[4] - 隆扬电子HVLP5铜箔正处于客户验证测试阶段，尚未形成收入[4] 新能源与电池 - 精进电动电驱动系统应用于无人驾驶车辆执行层，客户正在进行批量测试[5] - 亿纬锂能掌握消费电池、动力电池和储能电池核心技术，半固态电池能量密度达500Wh/Kg，循环寿命超1000次[5] 电力与能源 - 华银电力为湖南省火电龙头企业[5] - 云南能投子公司为云南食盐龙头，通泉风电场项目开工建设，天然气公司为省级发展平台[5] 资产重组与股权变更 - 天普股份中昊芯英实控人杨龚轶凡成为公司控股股东[5] - 开普云拟收购南宁泰克控股权，新增存储产品业务[5] - 中晟高科控股股东变更为福州千景[5] 其他工业与技术 - 长江材料生产3D打印砂用于快速样件开发及砂芯生产[5] - 德创环保通过子公司从事钠电池层状氧化物正极及负极材料[5] - 平潭发展拥有90万亩林地，受益林业碳汇交易发展[5]

液冷服务器与数据中心 - OpenAI计划未来5个月将算力扩大一倍 [4][13] - 大元泵业完成储能及数据机房液冷产品储备并开始小批量接受订单 [4] - 飞龙股份在芜湖建有数据中心液冷产品专门生产线 电子水泵和温控阀产品应用于服务器液冷领域 [4] - 川环科技液冷服务器管路产品达V0级且取得美国UL认证 已进入CoolerMaster、AVC、英维克等供应商体系 [5] - 川润股份为数据中心、云计算、IDC及人工智能领域提供液冷和温控技术及产品 [5] - 东阳光构建全产业链液冷解决方案 覆盖AI和数据中心场景 [5] - 科士达数据中心温控产品已有液冷技术 成功交付中国银行总行和武汉数据中心项目 [5] - 磁谷科技磁悬浮冷水机组比传统冷水机组节能30%-50% 可用于数据中心等场所 [6] - 盾安环境液冷机组产品主要面向储能市场 [6] - 长缆科技收购的双江能源提供数据中心高效冷却方案 [8] - 山东章鼓磁悬浮压缩机和空气悬浮压缩机已为数据中心提供冷源 [4] PCB制造与材料 - 中富电路具备光模块板制程能力 提供支持800G收发器的解决方案 [10] - 诺德股份HVLP铜箔表面粗糙度Rz<1.5μm 适用于5G服务器等超高速场景 [10] - 方正科技PCB产品包括高密度互连板和系统板 在服务存储和光模块领域均有应用 [10] - 宏昌电子开发高频高速5G电路板用树脂 通过下游CCL覆铜板客户实验室认证 [11] - 南亚新材主营覆铜板及粘结片业务 获得奥士康和景旺电子等PCB客户认证 [11] - 生益科技预计净利润14亿元到14.5亿元 同比增加50% 覆铜板销量同比上升 [11] 半导体与光刻技术 - 凯美特电子特种气体公司成为ASML子公司Cymer合格供应商 [12] - 冠石科技首台电子束掩膜版设备交付 预计2025年实现掩膜版量产 2028年实现28nm光掩膜 [12] - 汉钟精机半导体真空泵与国内机台商（中微、盛美）及FAB厂（如UMC）合作 [12] - 杰华特专注于模拟集成电路设计研发 掌握芯片和系统设计技术及晶圆制造工艺 [12] 机器人技术 - 宇树科技王兴兴表示最近两年就能达到机器人的ChatGPT时刻 [8] - 今田股份PEEK线产品具备替代能力 已取得部分高端新能源汽车订单 [8] - 可立克供应机器人充电站里的电源控制及充电电源产品 [8] - 卧龙电驱入股智元机器人 提供综合性电机及高扭矩密度轴向磁通电机 [8] - 中邮科技研发基于机器人的搬运技术在物流系统中的研发与应用 [8] - 龙溪股份为关节轴承行业龙头 是机器人的主要配套件 [9] - 征和工业微型链条应用于灵巧手 性价比高且成本大幅降低 [9] - 易德龙涉及机器人控制板业务 是科沃斯机器人的PCBA供应商 [9] - 横河精密成功开发多款谐波减速器和扫地机器人减速箱 [9] 光伏产业 - 光伏组件再现缺货涨价 [7] - 集泰股份光伏组件粘接密封胶和接线盒密封胶产品与晶科能源、天台光电等合作 [7] - 欧晶科技石英坩埚业务和硅材料清洗服务采用直销模式 客户主要为半导体行业 [7] - 联泓新科主要产品乙烯-醋酸乙烯共聚物和聚丙烯薄壁注塑专用料应用于塑料和光伏等领域 [7] - 石英股份在光伏行业形成高纯石英砂-石英管棒完整产业链 [7] - 上海电力实控人为国家电力投资集团 大力发展太阳能发电等可再生新能源产业 [7] 金融与证券 - 市场成交再破两万亿 上证指数创三年多新高 [6] - 长城证券为中国华能集团旗下 拥有全牌照平台 [6] - 天风证券天风国际获香港虚拟资产交易相关牌照 [6][17] - 大智慧湘财股份拟吸收合并公司 [6] - 指南针为国内经营经验丰富的金融信息服务商 子公司网信证券名称将变更为麦高证券 [6] 低空经济与无人机 - 影石创新发布全景无人机 [18] - 安邦护卫子公司开展无人机驾驶员培训、低空管制服务和无人机测绘 研发"零距离"空地一体无人机5G系统应用于消防救援 [18] 稀土磁材 - 7月内稀土出口环比增长超五成 [18] - 华宏科技高性能磁材产品应用于汽车电机、工业机器人电机和3C电子领域 预计上半年净利润同比增长304%至3721.94% [18] - 中科三环主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料应用产品 生产烧结钕铁硼 用于国内外多家汽车品牌 [18] 消费与医疗 - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [17] - 爱丽家居美国地板工厂实现从设备生产到工厂物流量产 [17] - 中粮糖业为国内糖业巨头 覆盖糖全产业链 年销量300万吨 占全国糖总消费量的20% [17] - 武商集团为湖北商业龙头 推动"首发经济"机制 [17] - 济民健康子公司博鳌国际医院拥有国内和日本厚生省认证的国际再生医学学习平台 包括细胞存储和干细胞与再生医学技术 [15] - 尚荣医疗为国内医疗专业服务领域最大服务商 拥有一次性医用耗材产品 [15] - 新天药业拟收购汇伦医药85.12%股权 致力于免疫炎症和心脑血管等疾病领域 [15] - 立方制药收到丹皮酚原料药上市申请批准通知书 丹皮酚有消炎止痒作用 [15] 有色金属与能源 - 海亮股份为中国最大铜管出口商 [19] - 洪通燃气为新疆天然气专业运营商 9天7板 [19] - 京城股份拥有亚洲最大高压储氢气瓶研发生产基地 自主研发35MPa高压储氢气瓶广泛应用于燃料电池汽车及备用电源领域 [20] 海洋经济与基础设施 - 发改委正着手"十五五"海洋经济发展规划编制工作 [20] - 公司产品海洋探测电缆可用于海底勘探 [20] - 国铁集团950亿成立新藏铁路公司 [19] 脑机接口与新兴技术 - 工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 [20] - 浙江东日子公司与首都医科大学洽谈 推进脑机接口技术研发与产业化 [20]