公司债务重组进展 - 合景泰富集团已就境外债务全面重组方案的主要条款与票据持有人小组达成原则性协议，但最终条款及文件尚待进一步磋商与协定 [1][2] - 本次重组涉及的境外债务总额达46.64亿美元，具体包括39.5亿美元优先票据、3.8亿美元银团贷款以及公司所借或担保的3.34亿美元其他贷款融资 [1][2] - 票据持有人小组的成员共同持有或控制适用范围内债务超过25.8%的未偿还本金总额，这标志着公司实施重组的一个重要里程碑 [1][2] 重组实施机制 - 公司计划在香港通过“协议安排计划”这一法定机制来实施重组，该机制允许法院批准经相关类别债权人投票并通过的方案，其性质为“债务和解或债务安排”，而非破产程序 [1][2] - 除协议安排计划外，公司及其顾问也可能在必要时，与票据持有人小组大多数成员协定采取任何其他公司行动、法律程序或其他步骤来实施重组 [1][2]

境外债务重组方案达成原则性协议 - 合景泰富已与票据持有人小组就一项全面的境外债务重组方案之主要条款达成原则性协议 [1][4] - 该小组成员共同持有或控制适用范围内债务超过25.8%的未偿还本金总额 [1][5] 重组涉及债务规模 - 重组方案涉及公司境外债务总额约46.64亿美元 [1][5] - 其中包括39.5亿美元优先票据、3.8亿美元银团贷款和3.34亿美元其他贷款融资 [1][5] 重组选项一具体条款 - 债权人每持有100美元债务本金，其中0.87美元将转换为现金，29美元将转换为零息可交换票据，20美元将转换为零息强制可转换债券（MCB） [1][6] - 每100美元债务本金的剩余部分（即50.13美元）将予以注销 [1][6] - 可分配至选项一的适用范围内债务本金额最高为13.8亿美元 [2][7] 重组选项二具体条款 - 债权人持有的适用范围内债务本金额100%将转换为MCB [2][7] - MCB持有人可自愿按每股1.55港元的转换价转换为公司新发行股份 [2][7] 重组相关融资安排 - 公司将在重组生效日前进行供股 [3][8] - 供股所得款项将用于支付重组相关费用 [3][8]