行业战略转向 - 人形机器人厂商从高调宣传转向务实落地，不再强调"千家万户时代"，而是聚焦具身智能生产力的实现 [1][2] - 行业集体放弃"全栈自研"和"通用"叙事，转向垂直场景突破，技术发展需与商业化路径匹配 [3][4] - 厂商普遍认为人形机器人进入家庭需5-10年，当前工厂场景落地仍存在技术障碍 [5] 商业化路径探索 - 专用机器人商业化更清晰，历史案例（如万能充）证明过度追求通用性可能导致技术淘汰 [5] - 两种落地策略：产品做加法（如扫地机加机械臂）和场景做减法（深耕展演/酒店等单一场景），数字华夏仿人机器人已获数亿元订单 [8][11] - 四足机器人成为过渡方案，技术更成熟、价格达千元消费级，宇树科技凭借四足产品实现持续盈利 [13][15][17] 技术合作生态 - 软硬件协同困境催生行业合作，华为与乐聚机器人合作案例显示：搭载盘古大模型的夸父机器人2024年交付量将达千台 [22] - 近期典型合作包括：开普勒联合兆丰机电攻关丝杠技术，优必选等企业联合开发康养机器人，越疆科技借助腾讯云提升多模态能力 [23] - 华为通过提供算力/模型支持成为具身智能"卖铲人"，生态合作加速产品迭代速度 [23] 市场竞争逻辑 - 行业处于供给驱动阶段，需通过产品创新（如仿生面部/主动交互）创造用户需求 [10] - 价格制约人形机器人普及，数十万元定价阻碍数据飞轮效应，而四足产品更易形成市场规模 [15] - 先发优势至关重要，"第一胜过最好"成为行业共识，快速迭代比技术完美更重要 [24] 行业发展阶段 - 当前连完整产业都未形成，存在伪需求与半成品，傅盛认为需先验证刚性需求场景 [16] - 参考AI六小龙转型经验，垂直领域突破比AGI理想更实际，企业需"先活下来再谈理想" [11][25] - 技术理想需与商业规律平衡，务实战略调整包括：形态降维（四足）、场景聚焦、开放协同 [25][26]