本期债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为52,300万元，募集资金净额为51,470.38万元 [2][3] - 债券简称"晶瑞转2"，债券代码"123124"，于2021年9月7日在深交所挂牌交易 [3] - 债券存续期限为6年，自2021年8月16日至2027年8月16日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.2%，第二年0.3%，第三年0.4%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [4] 债券主要条款 - 初始转股价格为50.31元/股，后经多次调整至16.74元/股 [6][26][27][28][29][30] - 转股期限自2022年2月21日起至债券到期日止 [5] - 设有向下修正条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%时可触发 [8] - 赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [10] - 回售条款：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [11] 公司经营情况 - 2024年营业收入14.35亿元，同比增长10.44% [19][20] - 经营性现金流2.61亿元，同比增长81.13% [19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.8亿元，同比下降1,311.61% [20] - 研发费用9,923.75万元，同比增长39.74%，研发人员数量同比增长20.69% [21] - 计提商誉减值准备14,442.91万元，其他资产减值2,492.78万元 [20][21] 行业地位与技术优势 - 公司在半导体高纯湿化学品领域实现技术突破，成为国内技术领先、产能最大、市场份额前列的企业 [18] - 高纯双氧水金属杂质含量低于1ppt，达到国际领先水平 [18] - 高纯双氧水国内市占率超四成，成为第一大供应商 [18] - 拥有二十多万吨本土最大产能和四个生产基地，实现上下游一体化生产 [18] 募集资金使用情况 - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目累计投入18,833.86万元，进度61.81% [23] - 年产9万吨半导体级高纯硫酸技改项目累计投入6,702.82万元，进度100.04% [23] - 变更部分募投项目实施主体为全资子公司瑞红苏州 [23] - 使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [24] 评级与付息情况 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，"晶瑞转2"信用等级为A+ [25] - 公司已于2024年8月16日支付第三年利息 [24]