政策目标与产业机遇 - 六部门联合印发方案，提出到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，智能网联新能源汽车被列为重点布局的万亿级消费领域之一 [1] - 智能网联新能源汽车是众多产业融合创新的大平台，能广泛吸纳信息化、智能化、大数据、新材料、先进制造等多领域新技术 [3] - 电动汽车的广泛应用将推动能源结构优化、智能电网建设、交通基础设施升级、新一代移动通信技术发展及产业链调整，是推动产业结构升级和拉动经济增长的持续动力 [4] 市场现状与增长动力 - 2024年前10个月，中国汽车产销量分别完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比增长均超过10% [2] - 2024年前10个月，新能源汽车产销量分别完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7% [2] - 2024年10月，新能源汽车销量占汽车新车总销量的51.6%，月渗透率首次突破50% [2] - 智能化技术正成为推动新能源汽车产业升级的新动力，与电动化形成双向驱动的良性循环，有望支撑产业继续保持高速增长 [2] - 2024年前三季度，具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64% [3] - 在中性预期下，到2030年，车路云一体化智能网联汽车产业产值增量将达25825亿元 [3] 技术发展与产品创新 - 组合驾驶辅助（L2级）系统已进入规模化应用阶段，并正加快集成，向具备多场景感知与连续控制能力的智能化系统形态迈进 [3] - 传感器、芯片、软件算法等软硬件技术持续突破，推动组合驾驶辅助功能加速进入规模化、深层次应用阶段 [3] - 车企通过创新供给适配消费新需求，例如吉利银河E8的城区无图NOA技术、东风岚图梦想家搭载华为乾崑智驾ADS 4.0、宝马全景iDrive系统提升语音响应速度至0.8秒等 [5] - 智能化已成为新能源汽车消费者购车的第二大因素，对部分年轻消费者而言，其重要性甚至超越传统汽车性能指标 [5] 产业竞争优势与成功要素 - 中国智能网联新能源汽车的快速发展得益于整体创新能力和生态，新技术商业化所需资源要素能在市场上迅速配套集成，形成全产业链创新优势 [6] - 超大规模市场优势不仅体现在市场规模大，使创新产品能快速达到商业化规模临界点，还体现在中国消费者更乐于尝试和接受新技术、新产品 [6] - 行业竞争优势最终依靠价值创造，需要从技术创新、产品品质、用户体验等维度发力，以优质供给满足消费者多元化需求 [5] 面临的挑战 - 在芯片、操作系统、大模型等关键技术领域尚未实现完全自主可控 [7] - 存在重复建设、标准不一、数据壁垒等问题，制约了产业整体效能 [7] - L3级及以上自动驾驶、车路云一体化等前沿领域的商业闭环仍有待突破 [7] 发展建议与生态构建 - 需汇聚产业链优质资源，搭建跨越组织边界、实现技术共建共享的国家级汽车智能产业协同创新平台 [8] - 推动智能网联标准全球化，在技术协议、功能安全等核心领域实现全球标准化，以帮助车企减少重复研发与投入，降低产业链成本，并让消费者享受跨国无缝衔接的智能出行体验 [8] - 建议推动政策协同，加快L3级责任边界的界定，统一车路云一体化标准，并完善数据跨境流动、安全保障体系等配套政策，为企业规模化运营提供清晰指引 [8] - 建议建立行业级自动驾驶数据池、测试资源平台，开放模拟仿真场景库、封闭测试场地，以深化技术共享，避免资源浪费，共同解决感知融合、高精度定位等行业共性难题 [8] - 应以协同创新为牵引，以生态共建为底座，深化企业间交流合作，集聚优势资源推进新技术、新模式、新业态创新发展 [9] - 政府和企业应加大对5G通信网络、智能交通系统等智能化网联化基础设施建设的投入，为产业发展提供更好支持 [9]

政策目标与行业定位 - 工业和信息化部等6部门联合印发方案，目标到2027年形成3个万亿级消费领域，智能网联新能源汽车是重点布局的领域之一 [1] - 智能网联新能源汽车是众多产业融合创新的大平台，能广泛吸纳信息化、智能化、新材料、先进制造等方面的新技术 [4] - 智能网联新能源汽车的普及将改变出行方式，推动智慧城市建设，实现交通、能源、环境等多领域协同发展 [4] 市场现状与增长动力 - 今年前10个月，中国汽车产销量分别完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比增长均超过10% [2] - 前10个月新能源汽车产销量分别完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7% [2] - 10月份新能源汽车销量占汽车新车总销量的51.6%，月渗透率首次突破50% [2] - 智能化技术正成为推动产业升级的新动力，与电动化形成双向驱动的良性循环 [2] - 前三季度具备组合驾驶辅助功能（L2）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64% [3] - 智能化已成为消费者购车的第二大因素，对部分年轻消费者而言甚至超越传统性能指标 [5] 技术进展与产业融合 - 组合驾驶辅助（L2级驾驶自动化）系统已进入规模化应用阶段 [3] - 传感器、芯片、软件算法等技术持续突破，推动组合驾驶辅助功能向多场景感知与连续控制能力演进 [3] - 智能驾驶为数字化和人工智能提供高层次应用场景，电动汽车应用将推动能源结构优化、智能电网建设等 [4] - 车路云一体化智能网联汽车产业，在中性预期下到2030年产值增量将达25825亿元 [3] 企业竞争与产品创新 - 车企将智能化视为产品差异化竞争点，通过创新供给适配消费新需求 [5] - 广州车展亮相的多款车型展示了技术升级，如吉利银河E8的城区无图NOA、东风岚图梦想家搭载华为乾崑智驾ADS 4、宝马全景iDrive语音响应速度提升至0.8秒 [5] - 行业竞争优势最终依靠价值创造，需从技术创新、产品品质、用户体验等维度发力 [6] 发展挑战与生态构建 - 产业面临芯片、操作系统、大模型等关键技术领域尚未完全自主可控的挑战 [7] - 存在重复建设、标准不一、数据壁垒等问题制约产业整体效能 [7] - L3级及以上自动驾驶、车路云一体化等前沿领域的商业闭环仍有待突破 [7] - 需汇聚产业链资源，搭建国家级汽车智能产业协同创新平台 [7] - 建议推动智能网联标准全球化，在技术协议、功能安全等核心领域实现全球标准化 [7] - 需推动政策协同，加快L3级责任边界界定，统一车路云一体化标准，完善数据跨境流动等配套政策 [8] - 建议建立行业级自动驾驶数据池、测试资源平台，开放模拟仿真场景库，深化技术共享 [8] - 政府和企业需加大对5G通信网络、智能交通系统等基础设施的投入 [8]