境内债务重组方案获通过 - 公司附属公司上海宝龙实业发行的六笔境内公司债券及资产支持专项计划重组方案已获债券持有人会议审议通过 总规模约43.36亿元[1] - 重组方案对债券本息偿付安排进行调整 并向债券持有人提供包括购回选项、资产抵债选项、股票选项、一般债权选项在内的多种重组方案选项[1] - 为争取债权人支持 发行人设置“同意票激励” 对投“同意”票的持有人按其支持票对应的债券面值提前兑付0.1%的现金 但此部分偿付将豁免全部利息[1] 境内重组具体条款 - 本金兑付时间调整为自2026年1月8日起至2034年1月8日 债券剩余面值将按1%的年利率单利计息 全部利息将于2034年1月8日一次性支付[1] - 购回选项：宝龙实业设立总额不超过1亿元的专项现金池 向债券持有人提供按债券剩余面值15%的价格进行现金购回的选项[1] - 以资抵债方案：宝龙实业拟将其名下资产打包注入专门设立的信托计划 债权人将债券转换为信托份额成为受益人 间接享有底层资产收益权[2] - 债转股方案：协调宝龙地产增发不超过2.8亿股新股 固定按2.3港元/股的价格计算 债权人可按“每100元债券本金兑换100港元股票价值”的比例申报 用于抵债的股票价值上限约为6.44亿港元[2] - 一般债权转换：持有人可将债券按面值1:1转换为对公司普通债权 偿付期限大幅拉长至近10年 前四年每年仅偿还0.75%的本金 2033年1月8日兑付剩余90%本金并一次性支付全部利息 期间年利率仅为1%[2] 境外债务重组进展 - 截至去年12月22日 公司境外债务重组计划已获得超过85%相关债权人的支持[3] - 公司已定于2026年3月19日在香港高等法院举行计划召开聆讯 以寻求法院颁令正式召开计划债权人会议 最终审议并批准重组方案[3]

公司债务重组进展 - 宝龙地产的附属公司上海宝龙实业发展发行的六笔境内公司债券及资产支持专项计划的重组方案已获债券持有人会议审议通过 [1] - 重组方案将对债券的本息偿付安排进行调整 [1] - 方案向债券持有人提供包括购回选项、资产抵债选项、股票选项、一般债权选项在内的多种重组方案选项 [1] - 公司下一步将安排债券持有人根据相关约定，就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配 [1]

公司债务重组进展 - 宝龙地产的附属公司上海宝龙实业发展(集团)有限公司发行的六笔境内公司债券及资产支持专项计划的重组方案已获相关债券持有人会议审议通过 [1] - 重组方案将对债券的本息偿付安排进行调整 [1] - 重组方案向债券持有人提供了包括购回选项、资产抵债选项、股票选项、一般债权选项在内的多种重组方案选项 [1] - 公司下一步将安排债券持有人根据境内重组方案相关约定，就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配 [1]

公司债务重组进展 - 宝龙地产的附属公司上海宝龙实业发展(集团)有限公司发行的六笔境内公司债券及资产支持专项计划的重组方案已获相关债券持有人会议审议通过 [1] - 重组方案将对债券的本息偿付安排进行调整 [1] - 重组方案向债券持有人提供了包括购回选项、资产抵债选项、股票选项、一般债权选项在内的多种重组方案选项 [1] - 公司下一步将安排债券持有人根据境内重组方案相关约定，就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配 [1]