公司概况与市场地位 - 公司是一家国有文旅服务企业，总部位于福建省武夷山，其股份自2017年1月20日起已于新三板挂牌（股票代码：870608）[1] - 按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八[1] - 公司业务包括三个主要分部：演出及表演服务、印象文旅小镇业务及茶汤酒店业务[1] 首次公开发行详情 - 公司于12月12日至17日中午招股，计划发行3610万股H股，其中一成于香港作公开发售[1] - 招股价区间为3.47港元至4.1港元，集资最多1.5亿港元，每手1000股，一手入场费4141.4港元[1] - 截至招股期最后一天（12月17日）上午11时多，公司获券商借出约378亿港元孖展，以公开发售集资额1480万港元计，超购2553倍[1] - 公司预期将于12月22日挂牌，联席保荐人为兴证国际和铠盛[1] 核心业务构成 - 演出及表演服务分部包括三项主要服务：标志性山水实景演出《印象大红袍》、计划于2025年5月推出的新演出《月映武夷》以及为企业客户提供的定制演出服务[2] 募集资金用途 - 约23.0%的全球发售所得款项净额将用于升级标志性演出《印象大红袍》山水实景演出[2] - 约28.6%的款项将用于发展印象建州美食主题街区（2025年）、进一步发展印象文旅小镇及优化周边景观（2026年）以及全面改造武夷茶博馆4A级景区（2026年）[2] - 约20.0%的款项将用于通过注入管理经验和运营模式，取得另一个优质文化旅游演出项目[2] - 约11.0%的款项将用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作[2] - 约7.4%的款项将用于升级票务管理系统及软件[2] - 约10.0%的款项将用作营运资金和其他一般企业用途[2]

公司上市与市场反应 - 印象大红袍于12月12日至17日中午进行招股 计划发行3610万股H股 其中一成在香港公开发售 招股价区间为3.47至4.1港元 集资最多1.5亿港元 每手1000股 入场费4141.4港元 预期12月22日挂牌 [1] - 截至12月17日上午11时多 公司公开发售部分获得约378亿港元孖展融资 相对于1480万港元的公开发售集资额 超额认购达2553倍 [1] 公司业务概况 - 印象大红袍是一家总部位于福建武夷山的国有文旅服务企业 其股份自2017年1月20日起于新三板挂牌 [1] - 按文旅演出节目产生的销售收入计 公司在2024年中国文旅演出市场排名第八 [1] - 公司业务分为三个主要分部：演出及表演服务 印象文旅小镇业务 以及茶汤酒店业务 [1] - 演出及表演服务分部包括三项主要服务：标志性山水实景演出《印象‧大红袍》 计划于2025年5月推出的新演出《月映武夷》 以及为企业客户提供的定制演出服务 [2] 募集资金用途 - 约23.0%的全球发售所得款项净额将用于升级标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出 [2] - 约28.6%的款项将用于发展印象文旅小镇业务 具体包括：于2025年进一步发展印象建州美食主题街区 于2026年进一步发展印象文旅小镇并优化周边景观 以及于2026年全面改造武夷茶博馆4A级景区 [2] - 约20.0%的款项将用于通过注入管理经验和运营模式 取得另一个优质文化旅游演出项目 [2] - 约11.0%的款项将用于提升品牌形象及扩大业务影响力的宣传工作 [2] - 约7.4%的款项将用于升级票务管理系统及软件 [2] - 约10.0%的款项将用作营运资金和其他一般企业用途 [2]

公司上市与招股详情 - 公司计划于2025年12月12日至12月17日进行招股，预计H股于2025年12月22日上午九时在香港联交所开始买卖 [1][3] - 公司拟全球发售3610万股H股，其中香港公开发售约占10%，国际发售约占90%，并设有15%的超额配股权 [1][3] - 每股发售价格区间为3.47港元至4.1港元，每手买卖单位为1000股H股 [1][3] - 假设发售价为指示性范围中位数3.79港元且超额配股权未行使，公司预计从全球发售中获得所得款项净额约1.1亿港元 [2][4] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于福建省武夷山的国有文旅服务企业 [1][3] - 按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八 [1][3] - 公司业务分为三个主要分部：演出及表演服务、印象文旅小镇业务、茶汤酒店业务 [1][3] - 演出及表演服务分部包括三项主要服务：标志性山水实景演出《印象‧大红袍》、2025年5月推出的新演出《月映武夷》、以及为企业客户提供的定制演出服务 [1][3]

公司上市与募资计划 - 公司计划于2025年12月12日至17日进行招股，全球发售3610万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价范围为3.47至4.1港元，每手1000股，预计于2025年12月22日在联交所开始买卖 [1] - 假设发售价为每股3.79港元且超额配股权未行使，公司预计全球发售所得款项净额约为1.1亿港元 [2] - 所得款项净额计划分配如下：约23.0%用于升级标志性演出《印象‧大红袍》，约28.6%用于发展印象建州美食主题街区、印象文旅小镇及改造武夷茶博馆4A级景区，约20.0%用于获取另一个优质文化旅游演出项目，约11.0%用于品牌宣传，约7.4%用于升级票务管理系统，约10.0%用作营运资金 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是一家总部位于福建武夷山的国有文旅服务企业，业务分为三个主要分部：演出及表演服务、印象文旅小镇业务、茶汤酒店业务 [1] - 演出及表演服务包括标志性山水实景演出《印象‧大红袍》、2025年5月推出的新演出《月映武夷》以及为企业客户提供的定制演出 [1] - 按文旅演出节目产生的销售收入计，公司在2024年中国文旅演出市场排名第八 [1] - 公司利用武夷山的旅游遗产和大红袍茶文化，致力于释放当地旅游潜力，并通过多样化服务组合取得协同效应 [3] 公司财务表现 - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，公司总收入分别约为人民币6300万元、人民币1.44亿元、人民币1.37亿元 [3] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月，公司总收入分别约为人民币5150万元及人民币5590万元 [3]