出海基地定位与功能 - 作为服务中资企业走出去首发站和外资引进来第一站 [2] - 常态化机制化推进北京数字服务方案主题展全年展出 打造永不落幕展示与服务平台 [1] - 已与5个一带一路共建国家建立产业园区双向合作 设立4个海外服务站覆盖中东东南亚日韩欧美等区域 [2] 业务成果与活动 - 成功助力光谱云亦心科技宇信科技等十余家企业落地海外或获取全球订单 [2] - 参与支撑北京市经信局承办首届北京数字服务方案主题展 9月10日在北京首钢园启幕 [1] - 打造2000平方米展示空间 聚焦人工智能与数据要素赋能 展示首创性可复制标准化数字服务解决方案 [1] 战略方向 - 精心策划内容实现长效运营持续吸引全球目光 [1] - 聚焦服务企业打造出海京品促进北京方案开拓海外市场和树立全球标杆 [1] - 展览以京智领航数链未来为主题 集中展示由北京场景培育形成的解决方案 [1]

交易方案概述 - 本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成 发行股份购买资产部分拟收购益阳橡机100%股权和北化机100%股权 标的资产交易价格将以评估结果为准 目前审计评估工作尚未完成 [54][55] - 募集配套资金总额不超过标的资产交易对价的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% 资金用途包括补充流动资金、偿还债务及支付交易费用 [55][24] - 发行股份购买资产的发行价格为6.12元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [11] 交易性质与审批进展 - 交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 因交易前后控股股东均为装备环球 实际控制人均为国务院国资委 [57][58] - 交易构成关联交易 因交易对方装备公司、蓝星节能均为间接控股股东中国中化控制的企业 [7][59] - 已履行程序包括董事会审议通过及交易对方内部决策 尚需国资备案、股东会批准、交易所审核及证监会注册等 [36][60] 标的资产与业务影响 - 标的公司益阳橡机、北化机属于专用设备制造业 主营橡胶机械和化工装备 产品应用于轮胎、石化等领域 [66][65] - 交易将增强公司在橡胶机械和化工装备领域的市场地位 完善产品矩阵 提升战略客户资源与盈利能力 [25][50] - 2024年公司营收96.12亿元 净亏损22.02亿元 标的注入有助于扭亏并改善财务状况 [48][27] 股份发行与锁定期安排 - 发行股份购买资产的锁定期为36个月 若股价低于发行价将自动延长6个月 [14] - 募集配套资金发行对象的锁定期为6个月 期间因送转股新增股份同样锁定 [23] - 交易对方若因信息披露违规被立案调查 其股份将被锁定直至调查结论明确 [4][14] 行业政策背景 - 国家近年出台多项政策鼓励并购重组 支持上市公司通过产业整合提升质量 2024年证监会修订《重组管理办法》简化审核程序 [46][47] - 本次交易响应国企改革要求 提高国有资产证券化率 同时履行控股股东避免同业竞争的承诺 [49][52]