公司上市与股权结构 - 科马材料于1月16日在北京证券交易所上市，股票代码为920086 [1] - 公司主营业务为干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产与销售，并致力于新型摩擦材料的开发应用 [2] - 发行前，控股股东科马实业持有公司4133.90万股，占总股本的65.87% [2] - 发行前，实际控制人王宗和、廖爱霞、徐长城、王婷婷四人通过直接和间接方式合计控制公司5296.90万股，占总股本的84.40% [2] - 发行后，控股股东科马实业持股比例降至49.40%，协力投资持股5.08%，科远实业持股3.59% [3] - 发行后，实际控制人王宗和、廖爱霞、徐长城、王婷婷四人合计控制公司股份的比例为63.31% [3] 实际控制人与治理 - 王宗和、廖爱霞、徐长城、王婷婷为公司的实际控制人，并已签订《一致行动协议》 [3] - 协议约定在重大经营决策及股东会、董事会上保持一致意见，意见不统一时以实际控制人合计持有科马实业表决权半数以上的意见为准 [3] - 若仍无法形成一致意见，则无条件服从时任科马材料董事长的意见，并确保董事长为实际控制人之一 [3] - 在选举董事长出现分歧时，将无条件选举王宗和担任公司董事长 [3] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额为2.439272亿元，募集资金净额为2.06168亿元 [4] - 募集资金拟用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目及研发中心升级项目 [4]

2026年首批可申购新股概览 - 2026年首批可申购新股为2只，申购时间均在1月6日 [1] - 两只新股分别为上交所主板新股至信股份与北交所新股科马材料 [2] - 两家公司均为汽车零部件生产企业 [2] 至信股份 (申购代码: 732352) - 公司深耕汽车冲焊件领域，并向上游模具开发、自动化生产解决方案拓展 [4] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业及国家知识产权优势企业 [4] - 公司是长安汽车、吉利汽车、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、长城汽车、零跑汽车、长安福特等整车厂的一级供应商，并配套宁德时代、伟巴斯特等零部件供应商 [4] - 发行价与发行市盈率尚未披露，参考行业市盈率为28.68倍 [4] - 总发行数量为5667万股，网上发行数量为1813万股 [4] - 网上申购上限为1.8万股，顶格申购需配沪市市值18万元 [4] - 2022至2024年营业收入分别为20.91亿元、25.64亿元、30.88亿元，归母净利润分别为7069.10万元、1.32亿元、2.04亿元 [4] - 2025年上半年营业收入为16.04亿元，归母净利润为9448.06万元 [4] - 公司预计2025年全年营业收入为39.00亿元至40.50亿元，同比增长26.30%至31.16% [6] - 公司预计2025年全年归母净利润为2.55亿元至2.65亿元，同比增长25.02%至29.92% [6] - 公司预计2025年扣非后归母净利润为2.35亿元至2.45亿元，同比增长27.22%至32.63% [7] 科马材料 (申购代码: 920086) - 公司主业为干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售，产品主要应用于商用车领域 [9] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业 [9] - 发行价为11.66元/股，发行市盈率为14.20倍，参考行业市盈率为28.68倍 [9] - 总发行数量为2092万股，网上发行数量为1883万股 [9] - 网上申购上限为94.14万股 [9] - 公司主要采取直销模式，客户包括采埃孚、法士特伊顿、福达股份、长春一东等离合器生产企业 [10] - 2022至2024年营业收入分别为2.02亿元、1.99亿元、2.49亿元，归母净利润分别为4200.63万元、4958.74万元、7153.21万元 [11] - 2025年上半年营业收入为1.39亿元，归母净利润为4550.31万元 [11] - 公司毛利率呈上升趋势，从2022年的34.91%提升至2025年上半年的49.86% [12] - 公司预计2025年全年营业收入为2.50亿元至2.80亿元，同比增长0.39%至12.44% [12] - 公司预计2025年全年归母净利润为8200万元至9600万元，同比增长14.63%至34.21% [12]