上市进展 - 浙江科马摩擦材料股份有限公司成功通过北交所上市委员会2025年第19次审议会议审核 [1] - 公司拟公开发行不超过2092万股人民币普通股，计划募集资金2.06亿元 [1] - 募集资金主要用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目和研发中心升级项目 [1] 公司概况 - 公司成立于2002年，总部位于浙江省丽水市，专注摩擦材料研发、生产及销售二十余年 [3] - 被工信部认定为专精特新"小巨人"企业 [3] - 主营业务涵盖干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售 [3] - 核心产品干式离合器摩擦片在国内商用车市场占据重要地位 [3] 客户与技术优势 - 与一汽解放、东风汽车、中国重汽等国内主流商用车制造商建立长期稳定合作关系 [3] - 截至2024年底累计获得授权专利75项，其中发明专利12项 [3] - 主导及参与多项团体标准、行业标准及国家标准的起草工作 [3] 业务拓展 - 积极布局湿式纸基摩擦片业务，产品具有耐磨性能优异、传动效率高等特点 [4] - 湿式纸基摩擦片已进入潍柴动力、法士特传动、中联重科等知名企业供应链 [4] - 湿式纸基摩擦片市场国产化比例较低，公司提前布局有望在国产化替代趋势中占据有利位置 [4] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为2.02亿元、1.99亿元、2.49亿元 [5] - 2022-2024年扣非归母净利润分别为3695.24万元、4426.86万元、6871.57万元 [5] - 2024年营收同比增长25.16%，扣非净利润同比增长55.22% [5] - 预计2025年1-6月营业收入1.36亿元至1.41亿元，同比增长8.66%至12.65% [5] - 预计2025年1-6月归母净利润4300万元至4700万元，同比增长23.49%至34.98% [5]

拟上会企业概况 - 4家企业即将进行首发上会 分别来自科创板、沪市主板和北交所 [1] - 拟募资总额19.18亿元 其中丰倍生物以7.50亿元居首 节卡股份6.76亿元次之 南特科技2.86亿元 科马材料2.06亿元 [1][4] - 地域分布覆盖长三角和珠三角 江苏省、上海市、浙江省、广东省各1家 [1] 分板块企业详情 沪市主板 - 丰倍生物主营废弃油脂资源综合利用 辅以油脂化学品业务 计划募资7.50亿元用于油酸甲酯等项目及补充流动资金 [1][3] 科创板 - 节卡股份专注协作机器人整机研发生产 兼营机器人系统集成业务 拟发行2061.86万股 [1][4] 北交所 - 南特科技从事精密机械零部件研发生产 拟发行3718.33万股 [1][5] - 科马材料主营干式/湿式离合器摩擦片研发 拟发行2092.00万股 [1][5] 保荐机构情况 - 国泰海通同时担任丰倍生物和节卡股份的保荐机构 [2][4] - 其余两家保荐机构分别为国投证券(科马材料)和光大证券(南特科技) [4] 发行数据汇总 - 会议日期集中在2025年8月7日至11日 发行数量跨度2092-3718万股 [4] - 注册地与地域分布一致 体现区域经济活跃度 [1][4]

股东大会审议通过权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月13日召开的股东大会审议通过 [1] - 以2024年12月31日总股本331,853,600股为基数进行分配 [1] - 分配原则为：如总股本在实施前发生变化，将按变动后股本为基数保持原分配比例不变 [1] 权益分派方案详情 - 向全体股东每10股派发现金红利0.23元人民币（含税） [1] - 通过深股通持有的香港投资者及境外机构每10股派0.207元 [1] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不代扣 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年7月8日 [2] - 除权除息日为2025年7月9日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年7月8日收市后在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年7月9日通过中国结算深圳分公司代派 [2]