交易概述 - 公司计划发行股份及支付现金购买朗国科技100%股权和成为信息100%股权，同时募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，公司股票将于10月20日开市起复牌 [2] - 交易完成后朗国科技和成为信息将成为公司全资子公司，交易不会导致公司控制权变更 [3] 交易标的财务数据 - 朗国科技2024年实现营收6.74亿元，净利润0.97亿元；2025年前三季度实现营收6.28亿元，净利润0.26亿元 [4] - 成为信息2024年实现营收3.35亿元，净利润0.64亿元；2025年前三季度实现营收2.36亿元，净利润0.41亿元 [4] 标的公司业务定位 - 朗国科技是以交互控制与设备互联为核心的智能设备技术解决方案提供商，专注于AIoT领域 [4] - 成为信息是国内聚焦RFID的物联网行业数字化解决方案提供商，拥有超高频RFID核心技术自主能力 [4] 战略协同效应 - 交易完成后，公司将在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上与标的公司形成优势互补与深度协同 [5] - 朗国科技的技术积累有助于提升公司终端产品的交互体验与智能化水平，增强在智慧教育、智慧办公等场景的软硬件一体化解决方案交付能力 [5] - 成为信息的RFID优势完善了公司在工业物联网感知层的关键布局，有助于拓展智能制造、智慧物流、仓储管理等细分市场 [5]

交易概述 - 亿道信息筹划发行股份及支付现金购买朗国科技100%股权和成为信息100%股权 同时拟募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 交易完成后朗国科技和成为信息将成为公司全资子公司 [2] - 交易不会导致公司控制权变更 不构成重组上市情形 [2] 交易标的财务表现 - 朗国科技2024年实现营收6.74亿元 净利润0.97亿元 2025年前三季度实现营收6.28亿元 净利润0.26亿元 [3] - 成为信息2024年实现营收3.35亿元 净利润0.64亿元 2025年前三季度实现营收2.36亿元 净利润0.41亿元 [3] 标的公司业务定位 - 朗国科技是以交互控制与设备互联为核心的智能设备技术解决方案提供商 致力于为AIoT领域提供软硬件一体化解决方案 [3] - 成为信息是国内较早布局且聚焦RFID的物联网行业数字化解决方案提供商 拥有超高频RFID核心技术自主能力 [3] 战略协同效应 - 交易完成后 公司将与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [4] - 朗国科技的技术积累有利于提升终端产品交互体验与智能化水平 增强在智慧教育、智慧办公等场景的解决方案交付能力 拓展数字商显、家庭物联网市场 [4] - 成为信息的RFID领先优势完善了公司在工业物联网感知层的关键布局 推动拓展智能制造、智慧物流、仓储管理等细分市场 增强工业数字化领域整体交付能力 [4]

公司上市计划 - 云迹科技正式向港交所递交招股说明书拟主板挂牌上市 成为第六家以18C上市章程赴港上市的特专科技公司[1] - 公司曾于2022年2月完成科创板上市辅导备案 但于2025年3月终止辅导协议并转战港股IPO[1] - 联席保荐人为中信证券和建银国际[1] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为1.61亿元 1.45亿元和2.45亿元 2024年收入同比增长69%[2] - 同期净亏损分别为3.65亿元 2.65亿元和1.85亿元 三年累计亏损达8.15亿元[2] - 经调整净亏损分别为2.34亿元 1.20亿元和0.28亿元 呈现逐年收窄趋势[2] 业务构成 - 机器人及功能套件业务收入占比持续领先 2022-2024年分别贡献1.35亿元(83.6%) 1.20亿元(82.4%) 1.89亿元(77.2%)[2] - AI数字系统业务收入快速增长 从2022年2638.4万元(16.4%)增至2024年5588.1万元(22.8%)[2] - 酒店场景为主要收入来源 2022-2024年占比分别为70.1% 95.1%和83.0%[2] 融资历史 - 公司成立以来完成8轮融资 累计融资金额达12亿元[3] - 2021年8月完成C轮2.65亿元融资 投后估值22.89亿元 投资方包括启明创投 腾讯 联想基金[3] - 2021年12月完成D轮5.8亿元融资 投后估值40.8亿元 投资方包括阿里巴巴 河南科投 启明创投[3] 资金状况 - 截至2024年12月31日 公司持有现金及现金等价物约1.06亿元[4] - 当前资金规模相对于2024年1.85亿元净亏损存在压力[2][4]