可转债发行概况 - 深圳证券交易所上市审核委员会于2026年2月10日审议通过江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 [1] - 本次可转债拟募集资金总额不超过46,900.00万元人民币 [1] - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市 [2] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法律规定的投资者 [2] - 发行由保荐机构以余额包销方式承销 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于三个项目：珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目、补充流动资金 [1] - 项目总投资额合计为62,277.19万元，拟使用募集资金金额合计为46,900.00万元 [2] - 珠海硕鸿项目总投资35,618.80万元，拟使用募集资金33,454.10万元 [2] - 泰国生产基地项目总投资23,758.39万元，拟使用募集资金10,545.90万元 [2] - 补充流动资金项目总投资2,900.00万元，拟使用募集资金2,900.00万元 [2] 公司历史融资情况 - 公司于2021年8月5日在深交所创业板上市，公开发行新股1,932.4600万股，发行价格为32.12元/股 [3] - 上市当日盘中最高价达75.00元，为上市以来最高价 [3] - 首次公开发行募集资金总额为6.21亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5.61亿元 [3] - 实际募集资金净额比原计划多1.87亿元 [3] - 首次公开发行时拟募集资金3.74亿元，计划用于年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [3] 中介机构信息 - 本次可转债发行的保荐机构及主承销商为东北证券股份有限公司，保荐代表人为王丹丹、杭立俊 [3] - 首次公开发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为穆波伟、杨彦君 [3] - 首次公开发行费用总计5,981.06万元，其中中信证券获得承销及保荐费4,344.94万元 [3]

项目规划 - 珠海硕鸿投资新建年产30万平方米智能电路产品生产建设项目 [1] - 项目预计建设周期为2年 [1] 建设内容 - 公司将新建厂房并配置先进的产线设备 [1] - 将接入公司的信息化生产管理系统 [1] - 建设满足自动化要求的生产环境 [1] 运营准备 - 公司将从人员、管理、供应链等多方面进行统筹规划 [1] - 旨在达到客户的验厂标准 [1] - 目标为打造公司在华南地区的智造中心和高水平、数智化生产基地 [1]

可转债发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年，在深交所上市 [1] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐人协商确定，采用每年付息一次的方式 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一日交易均价 [2] - 募集资金总额不超过4.9亿元，用于珠海智能电路项目(拟投入3.35亿元)、泰国PCB基地项目(1.05亿元)及补充流动资金(5000万元) [2][3] 募投项目明细 - 珠海年产30万平米智能电路项目总投资3.56亿元，拟使用募集资金3.35亿元 [3] - 泰国PCB生产基地总投资2.38亿元，拟使用募集资金1.05亿元 [3] - 补充流动资金计划投入5000万元，与募集资金安排金额一致 [3] 历史融资情况 - 2021年8月IPO发行1932.46万股，发行价32.12元/股，实际募集资金净额5.61亿元，超募1.87亿元 [3][4] - 原IPO募投计划为3.74亿元，用于PCB生产线扩建、研发中心及流动资金 [4] - 上市首日股价最高达75元，为历史峰值 [3] 财务表现 - 2024年营业收入5.96亿元(+16.67%)，净利润2374万元(+391.81%)，扣非净利润1697万元(扭亏为盈) [5] - 2024年经营活动现金流2818万元(-62.22%) [5] - 2025Q1营业收入1.7亿元(+39.26%)，净利润1034万元(+43.71%)，扣非净利润767万元(+195.36%) [6][7] - 2025Q1经营活动现金流1791万元(+65.35%) [7] 中介机构 - 本次可转债发行不提供担保，将出具资信评级报告 [3] - 此前IPO保荐机构为中信证券，收取承销保荐费4344.94万元 [5]