上市信息 - 公司股票于2023年10月23日在上海证券交易所主板上市[4] - 本次发行后总股本为214,313,400股，无 限售流通股数量为52,501,638股，占比24.50%[9] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[13] 财务数据 - 截至2023年10月9日，公司扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.94倍[11] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为38,330.24万元、45,965.32万元和19,554.28万元，占流动资产比重分别为37.68%、44.76%和24.80%[14] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为77.05%、77.60%和75.77%[17] - 2021年度公司主营业务收入同比增长48.30%，2022年度同比下降11.54%，蒸压加气混凝土装备业务收入同比下降5.74%[18] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为17.97%、14.97%和15.27%，蒸压加气混凝土装备报告期毛利率分别为15.91%、13.51%和14.25%[20] - 公司最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润累计为21,008.83万元，经营性活动产生的现金流净额累计金额为25,142.09万元，营业收入累计为284,745.62万元[30] 股权结构 - 本次发行前，吴逸中和何清华夫妇持有并能够实际支配公司股份合计达98.46%，发行后降至73.84%[21] - 发行前吴逸中持股13173万股，持股比例81.95%；发行后持股13173万股，持股比例61.47%，限售36个月[43] - 发行前常州颉翔持股1200万股，持股比例7.47%；发行后持股1200万股，持股比例5.60%，限售36个月[43] - 发行前何清华持股852.5万股，持股比例5.30%；发行后持股852.5万股，持股比例3.98%，限售36个月[44] - 发行前常州元臻持股600万股，持股比例3.73%；发行后持股600万股，持股比例2.80%，限售36个月[44] 发行情况 - 本次公开发行的股票数量为53,578,400股[28] - 发行价格为9.50元/股，每股面值为1元[50] - 募集资金总额为50899.48万元，净额为45081.70万元[52][55] - 发行费用总额为5817.78万元，包括保荐承销费用3026.86万元等[53][54] 未来展望 - 公司拟用部分募集资金新建研发测试中心，加大蒸压加气混凝土装备研发力度[109] - 公司拟用部分募集资金进行营销服务网络建设，拓展国内外市场[109] - 公司将完善内部控制制度，强化投资决策程序，控制成本费用支出[110] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目实施以实现预期收益[111] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人吴逸中、何清华所持股份自上市之日起36个月内锁定，任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[79] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，控股股东、实际控制人持股锁定期自动延长6个月[80] - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价预案[92] - 若公司因欺诈发行被认定不符合上市条件，公司及控股股东等承诺在5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[106][107]

发行上市信息 - 公司首次公开发行股票数量为5357.84万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格为9.50元，发行日期为2023年10月12日，拟上市上交所主板[5] - 发行后总股本为21431.34万股，本次募集资金总额为50899.48万元，净额为45081.70万元[5][35] - 发行前实际控制人夫妇持股比例为98.46%，发行后降至73.84%[29] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为74802.97万元、111371.75万元和98570.90万元，2021、2022年度变动幅度分别为48.89%、 -11.49%[47] - 2023年1 - 6月公司营业收入41075.80万元，较2022年同期下降19.12%，营业利润增长9.22%[53] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入59000.00 - 65000.00万元，同比下降12.64% - 3.76%[66] 产品业务 - 公司主要产品为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品，在国内蒸压加气混凝土成套装备市场占有率为20% - 25%，排名第一[37][43] - 2023年1 - 6月蒸压加气混凝土装备营收30533.34万元，较2022年同期降27.31%；机械装备配套产品营收9628.45万元，较2022年同期增20.09%[55] - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目建成后新增产能16套，高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目完成后新增产能12套[90] 财务指标 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为38330.24万元、45965.32万元和19554.28万元，占流动资产比重分别为37.68%、44.76%和24.80%[20] - 报告期末应收账款账面余额分别为15617.62万元、17104.10万元和20633.83万元，占营业收入比例分别为20.88%、15.36%和20.93%[84] - 2022年末公司资产总额97579.83万元，资产负债率（母公司）64.11%[48] 公司历史与股权 - 公司成立于1989年1月19日，注册资本为16073.50万元[33] - 2015年11月天元有限以1.58亿元净资产折股投入股份有限公司，注册资本为1000万元[110] - 公司整体变更为股份有限公司后，吴逸中持股950万股，持股比例95%；何清华持股50万股，持股比例5%[113] 子公司与关联方 - 截至招股说明书签署日，公司拥有1家全资子公司英特力杰，3家参股企业艾列天元、德丰杰和赫腾机械[145] - 关联方重新认定，本次申报文件披露33名关联方，新增常州泽耀机械有限公司关联交易[136][137] - 常州颉翔和常州元臻持有公司股份，主营业务为股权投资，与发行人主营业务无关[162][164] 其他 - 公司于2023年8月21日起终止在新三板挂牌[129] - 本次发行上市申请文件披露的财务数据与公司申请在全国股转系统挂牌时及定期报告披露的财务数据无差异[134] - 风险因素重新评估，本次申报文件对12项风险重新归纳分类[136]

发行信息 - 公司拟公开发行5357.84万股，占发行后总股本25%，预计2023年10月12日发行，在上海证券交易所主板上市[5] - 发行后总股本为21431.34万股，每股面值1元，保荐人为东海证券，联席主承销商为国泰君安[5] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为74802.97万元、111371.75万元和98570.90万元，2021年增48.89%，2022年降11.49%[49] - 报告期内净利润分别为6849.86万元、8135.38万元和7110.31万元，2021年增18.77%，2022年降12.60%[49] - 2023年1 - 6月营业收入41075.80万元，降19.12%；利润总额3660.15万元，升4.33%[58][62] - 预计2023年1 - 9月营业收入59000 - 65000万元，降12.64% - 3.76%；净利润4500 - 5100万元，增8.50% - 22.97%[70] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为38330.24万元、45965.32万元和19554.28万元，占流动资产比重分别为37.68%、44.76%和24.80%[19] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为77.05%、77.60%和75.77%[21] - 报告期主营业务毛利率分别为17.97%、14.97%和15.27%[25] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为64.11%、77.29%和80.89%[51] 业务情况 - 主要产品为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品，国内蒸压加气混凝土成套装备市场占有率20% - 25%[37][44] - 2023年1 - 6月蒸压加气混凝土装备业务收入30533.34万元，降27.31%；机械装备配套产品收入9628.45万元，增20.09%[60] 技术研发 - 披露100项实用新型专利、3项软件著作权和多项发明专利[141] 公司架构 - 拥有1家全资子公司英特力杰，注册资本7500万元，实收资本6800万元[149] - 有3家参股企业，艾列天元注册资本500万欧元，公司出资150万欧元，占比30%[152] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇持有98.46%，发行后降至73.84%[28] - 发行前吴逸中持股81.95%，发行后持股61.47%[181] 历史沿革 - 前身是常州天元工程机械有限公司、江苏天元工程机械有限公司[12] - 1998年林机三厂净资产转让，天元有限改制后股本总额158万元[108] 其他事项 - 审计及验资费用1509.43万元，律师费用716.98万元，信息披露费用497.17万元[35] - 新增关联方常州泽耀机械有限公司，有新增关联交易[139]

江苏天元智能装备股份有限公司 （Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.） （江苏省常州市新北区河海西路 312 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过 5, ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过5357.84万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过21431.34万股[7][35][36] - 发行全部为新股发行，无原股东公开发售股份，采取询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[7][36] - 拟上市交易所和板块为上交所主板，保荐人是东海证券[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为74802.97万元、111371.75万元和98570.90万元，2021年增48.89%，2022年降11.49%[49][82] - 2020 - 2022年净利润分别为6849.86万元、8135.38万元和7110.31万元，2021年增18.77%，2022年降12.60%[49] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为64.11%、77.29%、80.89%[52] - 2023年1 - 3月营收19255.20万元，较去年同期降19.51%[57][58][59] - 2023年1 - 3月净利润1213.63万元，较去年同期增158.51%[57] 存货与成本 - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为38330.24万元、45965.32万元和19554.28万元，占流动资产比重分别为37.68%、44.76%和24.80%[21] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为77.05%、77.60%和75.77%[23] 市场地位 - 国内蒸压加气混凝土装备企业约28家，公司是第一梯队，报告期内国内成套装备市场占有率为20% - 25%，排名第一[44] - 公司被评为“2022年中国建材机械行业20强”且排名第八，墙体材料装备细分领域排名第一[44] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇持股98.46%，发行后降至73.84%[30] - 截至招股书签署日，吴逸中持股13173.00万股，占比81.95%；何清华持股852.50万股，占比5.30%[119][133] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营收41000.00 - 45000.00万元，与上年同期相比下降11.40% - 19.27%[67] - 2023年1 - 6月扣非后归母净利润预计3050.00 - 3350.00万元，与上年同期相比变动6.99% - 17.51%[68] 募集资金 - 募集资金扣除费用后围绕主营业务投资，总投资54898.06万元[71][73] - 募集项目达产将新增蒸压加气混凝土成套装备28套生产能力[84] 公司概况 - 公司成立于1989年，2016年在新三板挂牌，代码837134，简称“天元智能”[34][118] - 公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品研发、生产与销售[38] 子公司情况 - 拥有全资子公司英特力杰，注册资本7500万元，实收资本6800万元[138] - 参股艾列天元、德丰杰、赫腾机械[141][145][146] 公司治理 - 董事会设6名董事，其中独立董事2名，监事会3名，高级管理人员7名[177][184][187] - 吴逸中任董事长兼总经理，何清华任董事，殷艳任董事、财务总监、董秘[177][178][179]

发行上市信息 - 公司拟公开发行不超过5357.84万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过21431.34万股[7][29] - 本次发行全部为新股发行，拟上市板块为上交所主板，保荐人为东海证券[7] - 募集资金扣除费用后拟投资项目总额54,898.06万元[48][49] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为70369.14万元、74802.97万元、111371.75万元和50787.92万元[42] - 报告期内归母净利润分别为4225.36万元、6849.86万元、8135.38万元和3050.10万元[42] - 2020、2021年度营收增幅分别为6.30%、48.89%，归母净利润增幅分别为62.11%、18.77%[42] 财务指标 - 2022年1 - 6月资产总额88523.01万元，2021年度为118501.74万元[44] - 2022年1 - 6月净利润3050.10万元，2021年度为8135.38万元[44] - 2022年1 - 6月资产负债率（母公司）为66.00%，2021年度为77.29%[44] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为22651.91万元、38330.24万元、45965.32万元和26000.66万元[23] - 报告期末发出商品账面余额分别为14622.13万元、29749.46万元、36788.90万元和15984.44万元[23] - 2020年末和2021年末发出商品账面余额同比增长幅度分别为103.46%和23.66%[23] 股权结构 - 发行前吴逸中和何清华夫妇持股并支配公司股份达98.46%，发行后降至73.84%[81] - 截至招股书签署日，吴逸中持股13173.00万股，持股比例81.95%等[116] - 吴逸中、常州颉翔、何清华、常州元臻构成一致行动关系，合计持股15825.50万股，出资比例98.46%[173] 业务情况 - 公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品研发、生产与销售[31] - 主要产品为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品[31] - 蒸压加气混凝土装备业务合同订单获取方式主要有商务谈判和招投标[36] 风险提示 - 公司存在宏观经济周期性波动、原材料价格波动、存货规模较大等风险[21] - 募集资金投资项目可能致营业利润短期下降及新增产能未消化风险[72][73] 诉讼情况 - 截至招股书签署日，公司有1起涉案标的额超100万元未了结诉讼，涉案金额201.2万元[51][52] 子公司及参股企业 - 截至报告期末，公司有1家全资子公司英特力杰，3家参股企业[134] - 英特力杰2022年6月30日总资产5683.69万元，净资产5657.57万元，净利润 -1.78万元[135][136] 人员任职 - 截至招股说明书签署日，公司董事会设6名董事，其中独立董事2名[175] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期限大多为2021.11 - 2024.11[175][176]