收购交易概述 - 公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司以自有货币资金约9.46亿元受让扬州曙光电缆股份有限公司约2.25亿股股份，占其总股本的74.1942% [2] - 本次交易已由公司2025年第十次临时董事会会议全票审议通过，属于董事会权限，无需提交股东大会审议 [5] - 交易不构成关联交易及重大资产重组，交易各方均不属于失信被执行人 [5][7] 交易细节与标的估值 - 交易分为两部分：与郑连元等49名自然人交易约1.86亿股股份，金额约7.66亿元；与扬州市福茂企业管理合伙企业交易约3917.47万股股份，金额约1.8亿元 [6] - 以总交易金额9.46亿元对应74.1942%股权计算，曙光电缆总估值约为12.75亿元 [7] - 股份评估基准日为2024年12月31日，全部股权评估价值约12.54亿元，评估增值率为16.53% [8] 标的公司业务与财务 - 曙光电缆成立于1990年，是一家电线电缆制造商，产品线涵盖20多个系列，覆盖500kV及以下全系列电缆，并专精于核电站用1E级K1、K3类电缆、风能电缆、光伏电缆、轨道交通电缆等高技术含量特种电缆 [7] - 经审计，曙光电缆2024年营收约22.36亿元，净利润约1.24亿元，扣非净利润约1.18亿元；2025年上半年营收约9.85亿元，净利润4319.78万元，扣非净利润4131.02万元（未经审计） [8] - 交易前，曙光电缆董事长郑连元持股比例为30.12%，交易完成后其持股比例将降至6.3252% [8] 公司其他融资举措 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行多品种非金融企业债务融资工具，该议案尚需股东大会审议及协会批准 [9] - 公司申请在上交所储架发行资产支持证券（类REITs），申请储架额度30亿元 [9] - 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司以其持有的两个新能源发电项目作为底层资产，申请发行首期类REITs，发行规模不超过15亿元 [9]

特变电工表示，电装集团受让曙光电缆部分股权并对其控制后，将进一步优化其组织架构，通过市场、 管理、技术、营销等资源整合，快速提升公司线缆产品产能，提升公司盈利能力，进一步增强公司市场 竞争力。 交易行情显示，截至10月16日收盘，特变电工股价收涨1.01%，收于20.07元/股，总市值1014亿元。 公告显示，曙光电缆是一家电线电缆制造商，产品覆盖500kV及以下的全系列超高压、中低压电力电 缆，并专精于核电站用1E级K1、K3类电缆、风能电缆、光伏电缆、轨道交通电缆等高技术含量的特种 电缆，产品线涵盖20多个系列。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)10月16日晚间，特变电工（600089）披露公告称，公司全资子公司特变 电工电气装备集团有限公司(以下简称"电装集团")拟以自有货币资金9.46亿元合计受让扬州曙光电缆股 份有限公司(以下简称"曙光电缆")2.25亿股股份，占曙光电缆总股本的74.1942%。 ...