发行计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括符合证监会规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80%[1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%（2760万股），募集资金总额不超过110493.91万元[2] 资金用途 - 募集资金将用于深圳产线扩建项目（拟投入30446.26万元）、惠州产线建设项目（拟投入47187.65万元）和研发中心升级项目（拟投入32860万元）[3] - 三个项目预计总投资145215.52万元，拟使用募集资金110493.91万元[3] 股权结构 - 公司控股股东为豪恩集团，实际控制人陈清锋和陈金法合计控制58.76%表决权[3] - 按发行上限计算，发行后实际控制人表决权比例将降至45.20%，控制权不变[3] 历史发行 - 公司于2023年7月4日在创业板上市，发行2300万股，发行价39.78元/股，募集资金总额91494万元[4] - 实际募资净额83650.92万元，较原计划多43484.92万元[4] - 发行费用7843.08万元，其中国信证券获得保荐承销费用5395.89万元[5] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.87亿元，同比增长35.48%[5][6] - 归母净利润1841.82万元，同比增长4.44%；扣非净利润1545.13万元，同比增长2.01%[5][6] - 经营活动现金流净额4744.32万元，同比大幅增长150.61%[5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，每股面值1元，发行价39.78元/股，募集资金总额91,494万元 [1] - 募集资金到位后全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用及闲置情况 - 截至2025年6月30日（未经审计），募集资金已使用65,525万元，占计划投资总额83,650.92万元的78.3% [2] - 公司使用超募资金6,181.80万元追加投入"汽车智能驾驶感知产品生产项目" [2] - 因项目建设周期导致部分募集资金暂时闲置 [2] 现金管理计划 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月，可循环滚动使用 [4][5] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月 [4] - 收益将按监管要求管理使用，到期资金归还至募集资金专户 [5] 实施与监管 - 董事会授权经营管理团队具体操作，包括选择发行主体、签署协议等 [5] - 公司将严格履行信息披露义务，遵守《上市公司募集资金监管规则》等规定 [5] 保荐机构意见 - 保荐人认为该事项已履行必要法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [7] - 现金管理不影响募投项目实施，不存在损害公司及股东利益的情形 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金净额为人民币836,509,150.61元（约8.365亿元）[1] - 募集资金已于2023年6月29日经会计师事务所审验到位，并设立专项账户存储，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[1] 募集资金使用及闲置情况 - 截至2025年6月30日（未经审计），募集资金已使用金额为人民币65,525万元，计划投资总额为83,650.92万元[2] - 公司使用超募资金对"汽车智能驾驶感知产品生产项目"追加投入6,181.80万元[2] - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金暂时闲置[2] 现金管理授权及额度 - 前次授权使用不超过人民币6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年7月28日[3] - 本次新授权使用不超过人民币2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用[4][6] 现金管理投资策略 - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等，期限不超过12个月[4] - 资金不得用于股票、衍生品或无担保债券类产品，专用结算账户不得用作其他用途[4][5] 收益管理与信息披露 - 现金管理收益将严格按监管要求管理，到期后资金归还至募集资金专户[4][5] - 公司需按《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务[4] 审议程序与合规性 - 董事会及监事会于2025年7月7日审议通过现金管理议案[6][7] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及募集资金监管规则[7]