发行方案核心内容 - 公司拟以简易程序向特定对象发行27,500,000股新股，发行完成后总股本将增至391,409,648股 [3] - 预计募集资金总额220,000,000元，主要用于高端海洋工程装备制造基地项目和收购蓝海智信 [3][7] - 发行完成后短期内基本每股收益和稀释每股收益可能出现下降，存在摊薄即期回报的风险 [1][5] 财务影响测算 - 基于2024年归母净利润30,165,797元，设定了2025年净利润下降10%、持平和增长10%三种情景 [4] - 在净利润持平情景下，发行后基本每股收益将从0.0842元/股降至0.0782元/股 [5] - 在净利润增长10%情景下，发行后基本每股收益将从0.0926元/股降至0.0860元/股 [5] 募投项目规划 - 高端海洋工程装备制造基地项目将提升公司深海油气勘探开发装备的生产制造能力 [7] - 收购蓝海智信是公司向"AI+油气"综合服务商战略转型的重要举措，将完善智慧井场综合解决方案 [7][9] - 两个项目均紧密围绕公司现有主营业务，有助于提升综合竞争力和盈利能力 [7] 项目实施基础 - 公司拥有200余名技术研发人员，在石油装备领域具备深厚的技术积累 [8] - 已掌握多项井口成套设备、井控成套设备及远程控制系统领域的核心技术 [9] - 客户包括中石化、中石油、中海油等国内主要石油企业，并在"一带一路"沿线国家设有分支机构 [10] 应对摊薄措施 - 公司将强化募集资金管理，确保资金合理规范使用 [11] - 积极推进募投项目实施，扩充高端海工装备产能并发挥收购标的协同效应 [11] - 制定了未来三年股东分红回报规划，完善利润分配制度 [12]

行业分析 - 全球石油和天然气消费量从2019年的114.9亿吨标准煤增长至2024年的117.5亿吨标准煤，占全球一次能源消费结构比例稳定在27%左右 [2] - 2024年全球原油产量达45.18亿吨，天然气产量达43,885亿立方米，均超过2019年水平；中国原油产量同比增长5.7%至2.13亿吨，天然气产量达2,488亿立方米 [2] - 海洋油气资源占比超70%，其中44%来自深水，2024年中国海洋原油新增产量330万吨，占国内原油增量60%以上，海洋天然气产量262亿立方米，同比增长20亿立方米 [4] - 全球油气行业数字化转型呈现三大趋势：勘探开发智能化（如壳牌AI系统将地震解释周期从6-8周压缩至36小时）、生产运营自主化（沙特阿美实现86%设备远程监控）、决策系统智慧化（斯伦贝谢DELFI平台） [6] 公司战略 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集不超过2.2亿元，用于高端海洋工程装备制造基地项目和收购蓝海智信51%股权，实现从设备供应商向"AI+油气"综合服务商转型 [1][9] - 重点布局三大领域：智慧井场AI数字化解决方案、深地工程高端装备研发、深海智能化井口井控装备，目标成为井场一体化方案提供商 [7] - 通过"全产业链协同发展模式"整合油气钻采装备、录井定向井服务、工程技术服务等业务板块，形成"硬件+软件+服务"生态闭环 [8][25] 募投项目 - 高端海洋工程装备制造基地项目将提升深海油气装备制造能力，把握海工装备市场机遇 [9] - 收购蓝海智信旨在延伸至数智油田勘探领域，完善定测录一体化解决方案，预计产生营业收入和净利润双提升 [9][23] - 公司现有200余名技术研发人员，掌握超高压井口、远程控制系统等核心技术，与中石化、中石油等建立稳定合作，海外覆盖中东、泛俄等市场 [24][25][26] 财务数据 - 2024年公司归母净利润3,016.58万元，扣非净利润1,936.55万元，按发行2,750万股测算，2025年基本每股收益可能摊薄至0.0704-0.0860元（扣非后0.0452-0.0552元） [20][21][22] - 发行后总股本预计增至3.91亿股，募集资金将优化资产负债结构，降低财务风险 [9][10] 发行方案 - 采用简易程序向不超过35名特定对象发行，定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80% [10][12] - 已获2024年度股东会授权及董事会审议通过，尚需深交所审核及证监会注册 [13][17]

洪田股份财务与监管问题 - 会计师事务所对洪田股份2024年度财务报表发表保留意见，因无法判断公司与8家客户及诺德股份是否存在未披露的关联关系 [2] - 公司及董事舒志高分别收到证监会《立案告知书》，涉嫌未按规定披露关联交易和重大事项 [2] - 2024年营业收入和归母净利润同比分别下降38 60%和42 87%，2024年一季度营收同比减少近60%，归母净利润亏损2524 87万元 [2] - 上交所要求公司补充披露与诺德股份是否存在应披露而未披露的关联关系或其他利益安排 [2] 诺德股份关联交易问题 - 诺德股份实际控制人陈立志、董事许松青因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为被证监会立案 [3] - 诺德股份旗下子公司诺德科技原为洪田股份持股5%以上股东，2024年底减持后持股比例降至4 99995% [3] - 诺德股份是洪田股份的主要客户之一，两家公司在业务上存在关联 [3] 洪田股份控制权与资产交易 - 公司2022年完成控制权变更，实控人由舒志高变为赵伟斌，但舒志高仍担任董事 [3] - 公司2022年6月、2023年8月收购洪田科技81%股权，2022年7月至2024年4月剥离原石油钻采业务相关资产 [3] - 交易所要求核实舒志高、赵伟斌及其他相关主体之间是否存在对上市公司控制权的其他安排 [4] - 交易所质疑公司收购洪田科技股权、剥离原石油钻采业务相关资产等交易是否为一揽子交易 [4]

公司动态 - 洪田股份及董事舒志高因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规事项被中国证监会立案调查 [2][5] - 诺德股份实控人陈立志、董事许松青因同样原因被中国证监会立案 [3] - 上交所向洪田股份下发问询函，关注关联方认定及关联交易、未披露重大事项 [4][22][23] 关联交易详情 - 洪田股份补充确认向关联方苏州陆海控股出售办公用房的交易，总价484.60万元（含税），建筑面积147.59平方米 [7] - 陆海控股实控人为舒志高直系亲属，构成关联关系 [9] - 洪田股份2022年控股股东变更为科云新材料有限公司，实控人由舒志高变为赵伟斌，但舒志高仍担任董事 [10] 财务表现 - 2024年营业收入13.74亿元，同比下降38.60%；归母净利润1.17亿元，同比下降42.87%；扣非净利润7772.70万元，同比下降47.32% [17][18] - 经营活动产生的现金流量净额24.71亿元，同比大幅增长476.77% [18] - 截至4月25日收盘，洪田股份股价报27.29元/股，总市值56.76亿元，股东人数8655户 [19] 审计问题 - 立信会计师事务所对洪田股份2024年财报出具保留意见审计报告，质疑关联交易披露的准确性和完整性 [14][16] - 审计机构无法判断洪田股份与诺德股份及其关联方是否存在未披露的关联关系 [16][17] 监管问询重点 - 上交所要求洪田股份补充披露与诺德股份的关联关系及交易细节，包括近三年交易内容、金额、定价公允性等 [25] - 要求核实控制权变更后舒志高、赵伟斌之间是否存在未披露安排，以及收购洪田科技股权与剥离石油钻采业务是否构成一揽子交易 [26][27]