发行概况 - 海南省在香港发行50亿元人民币离岸地方政府债券 包括3年期可持续发展债券25亿元定价利率1.73% 5年期蓝色债券15亿元定价利率1.83% 10年期航天主题债券10亿元定价利率2.1% [1] - 债券将在香港联合交易所挂牌上市 [1] 投资者反应 - 债券发行吸引欧洲和亚洲等地区多元投资机构参与 包括商业银行、投资银行、券商、基金和资产管理公司 [3] - 峰值订单规模近230亿元 达到发行规模的4.6倍 体现国际资本市场对海南自贸港信用实力和发展前景的认可 [3] 资金用途 - 募集资金主要投向海洋保护、民生保障以及航天领域相关重点科研和基础设施项目 [5] - 10年期航天主题债券为中国地方政府首单航天主题债券 将推动商业航天事业发展 [6] 发行机制 - 债券发行遵循国际市场规则 [3] - 继续使用海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）进行债券资金交收 [5] 行业背景 - 海南省第四次在香港发行离岸人民币地方政府债券 [5] - 海南不断加快航天产业布局 多个相关项目推进落地 [6]

发行概况 - 海南省于9月12日在香港完成2025年离岸人民币地方政府债券的簿记定价和发行 [1] - 本次债券发行总规模为50亿元人民币 [1] - 债券将在香港联合交易所挂牌上市 [1] 债券品种与定价 - 发行包含3年期可持续发展债券25亿元，定价利率为1.73% [1] - 发行包含5年期蓝色债券15亿元，定价利率为1.83% [1] - 发行包含10年期航天主题债券10亿元，定价利率为2.1% [1] 市场反应与投资者参与 - 发行遵循国际市场规则，获得投资者普遍关注 [1] - 吸引欧洲、亚洲等地多元投资机构参与，包括商业银行和投资银行 [1] - 峰值订单规模接近230亿元，约为发行规模的4.6倍 [1] - 强劲需求体现国际投资者对海南自贸港信用实力和发展前景的认可与信心 [1]

债券发行核心信息 - 海南省于2025年9月12日在香港完成离岸人民币地方政府债券发行，总规模为50亿元人民币 [1] - 债券包含3个品种：3年期可持续发展债券25亿元，利率1.73%；5年期蓝色债券15亿元，利率1.83%；10年期航天主题债券10亿元，利率2.1% [1] - 本次发行峰值订单规模接近230亿元，债券将在香港联合交易所挂牌上市 [1] 投资者反应与市场意义 - 债券发行吸引欧洲、亚洲等地区多元投资机构参与，包括商业银行、投资银行、券商、基金和资产管理公司 [1] - 国际资本市场对海南自贸港信用实力及发展前景表示认可和信心 [1] - 本次发行是海南省第四次在香港发行离岸人民币地方政府债券 [1] 资金用途与项目投向 - 募集资金主要投向海洋保护、民生保障以及航天领域相关重点科研和基础设施项目 [1] - 10年期航天主题债券为中国地方政府首单航天主题债券，旨在推动商业航天事业发展 [1] - 债券资金将继续使用海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）进行交收 [1] 战略背景与未来规划 - 2025年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年，全岛封关运作将于12月18日正式启动 [2] - 连续四年在港发债是落实建设海南自贸港重大决策部署的重要举措，对推动高质量发展和打造对外开放门户具有重要意义 [2] - 未来海南将继续深化与国际资本市场对接，坚持“走出去”和“引进来”，为自贸港高质量发展提供资金保障 [2]