海外微短剧收入规模预估 - 2025年全年海外微短剧总收入有望突破45亿美元 [3] - 2025年增速达164%，市场处于用户渗透和变现效率双升的红利期 [3] - 内购收入占比显著领先，因海外用户更倾向“付费去广告” [3] - 拉美、印度、东南亚等地区免费模式崛起，拉动IAA收入增长 [3] 总体用户规模预估 - 海外短视频用户大盘规模近20亿，潜在微短剧用户规模预计为9亿 [6] - 当前海外微短剧月活用户量仅8千万，占比不足10% [6] - 潜在用户规模是当前的11倍以上，市场渗透率低，成长空间巨大 [6] - 行业处于用户规模从“小众”向“大众”突破的关键期 [6] 海外短剧APP内购收入和下载量 - 2025上半年海外微短剧APP双端内购收入累计达10.79亿美元（约77.58亿人民币） [9] - 下载量累计达6.65亿次，6月较1月增长5300万次，增长率达62.87% [9] - 内购收入同比增长158%，6月较1月增长17.41% [9] - 东南亚市场贡献超10%内购收入，较去年下半年提升2.1倍 [9] - 拉美、中东等新兴市场增长显著，下半年重点关注 [9] 海外短剧APP投放趋势 - 2025年H1投放APP数量达309款，同比增长109.5% [12] - 平均每月新增27款APP，市场供给能力持续活跃 [12] - 国内厂商加速出海，本土厂商入局，市场快速扩张 [12] - 投放区域从欧美向东南亚、中东、拉美、非洲等地区延伸 [12] 素材投放大盘 - 2025H1在投素材量达442.7万组，新增素材占比83.4% [15] - 4-6月每月环比增长4%-5%，增速逐步收窄但持续增长 [15] - 4月新增素材爆发增长12%，带动总量跃升7.15% [15] - 行业进入存量竞争，厂商通过多素材测试寻找爆款 [15] 作品类型与题材分布 - 女频素材占比77.05%，男频占比22.95% [17] - 情感、都市、逆袭三大题材占比达70% [17] - 女频与都市、情感组合为全球爆款公式 [17] - 国内热门题材如系统、科幻、赘婿在海外接受度较低 [17] 本土剧与翻译剧素材投放比例 - 本土剧素材161.6万组，译制剧素材150.6万组 [20] - 6月本土剧投放量超过译制剧，差距仅1.8万组 [21] - 译制技术提升削弱本土剧紧迫性，本土制作供不应求 [21] - Q1假期推动本土剧批量投放，Q2产能矛盾导致供给断层 [21] 各地区投放素材数分布 - 欧美稳居第一梯队，东南亚和拉美为第二梯队 [22] - 投放素材超100万组的国家占12席 [22] - 欧美偏好多样化情感，东南亚偏爱家庭伦理，拉美喜爱逆袭爽文 [22] 重点题材趋势 - 海外创作空间更开放，情感类题材可更大胆 [25] - 东亚偏爱爱豆、总裁，欧美偏好双男主、黑帮等猎奇题材 [25] - 中东/印度偏好长老、宗教家族继承人等人设 [25] 商业模式分析 - IAAP模式短剧APP占比最高且数量扩大 [28] - IAA模式APP占比逐月提升至35% [28] - 部分付费APP增加广告激励模式，免费APP占比提升 [28] 海外热投微短剧及APP排行榜 - TOP20 APP占下载量78%，5款免费APP闯入TOP20 [31] - 头部APP占总收入六成，ReelShort和DramaBox内购收入均超1.8亿美元 [32] - ReelShort（2.26亿美元）和DramaBox（1.84亿美元）合计占TOP20收入45% [33] - FlickReels凭借本土化银发垂类内容闯入收入榜TOP10 [33] - 尾部APP与头部收入差距超10倍，马太效应显著 [33]

市场收入与规模 - 2025年上半年海外短剧市场APP双端内购收入累计达10.79亿美元（约77.58亿人民币），下载量累计达6.65亿次[1] - 预计2025年全年海外微短剧总收入将突破45亿美元[1] 美国市场动态与竞争格局 - 美国短剧拍摄需求在2025年减少约10%-20%，订单外流至国内、加拿大、英国、澳洲等地，核心原因是成本考量[2][3] - 美国市场平均制作水平仍高于其他地区，对于打造爆款和高回报率项目具备优势[2][3] - 海外短剧平台竞争呈现“优胜劣汰”态势，已进入第二波淘汰赛阶段，部分发展平缓或规模较小的平台正进行转型或考虑关闭[2][23] - 美国市场有资历、有口碑且长期深耕的承制方约有二三十家[6] 制作成本与演员薪酬 - 在美国亚特兰大拍摄一部短剧的成本约为13-17万美元，比洛杉矶便宜至少10%[4] - 爆款短剧演员日薪显著上涨，部分可达1500-2000美元，而去年为500-1000美元[4] 合作模式与平台入局 - 美国市场合作方式以平台付费、拍摄团队承制的纯承制模式为主，爆款团队更可能谈及投合作和后端分成模式[5] - 已有多家外资平台入局，包括乌克兰的My drama、韩国的Vigloo、德国资方在美国设立的CandyJarTV（原GalateaTV），以及一家以色列资方背景的平台在筹备[7] - 马斯克妹妹Tosca Musk创办的Passionflix平台曾接触短剧团队，但目前更多是出于兴趣，尚未考虑深耕该赛道[8][10][12] 内容题材与创新 - 短剧题材已被反复挖掘，缺乏新意，但平台正逐步规划方向，“冷冻仓”、“后悔流”等以往少见题材逐渐增多[13][14] - Reelshort平台去年底推出男频爆款剧《Money, Guns, and a Merry Christmas》，并在选角上擅长开发新人，拥有独特的运营逻辑[14][16][19] - 行业内普遍存在拍摄擦边或亲密戏内容，但能将其拍得出彩的导演不多，对编剧也是一大挑战[20][21] - 为提升内容本土化，部分团队尝试组建由外国本土编剧与中国双语编剧合作的工作室模式，以结合本土优势与短剧节奏把控[24][25] 行业痛点与挑战 - 短剧内容已显疲态，部分内容让观众产生审美疲劳，需持续开拓新受众群体并从内容创新寻求突破，需要更加本土化的内容[2][24] - 投流渠道有待拓展，目前主要依赖Facebook系和谷歌系，TikTok等平台的投流占比相对较低，急需挖掘更多新的投流渠道[2][24]