亚太股市普遍重挫 - 3月4日早盘，亚太股市普遍重挫，韩国综合指数跌幅扩大至11%，盘中两次触发熔断[1] - 日经225指数跌破54000点，日内已跌近2600点[1] - 泰国股市指数暴跌5.3%，创去年4月8日以来最大跌幅[1] - A股、港股主要股指集体飘绿[1] 主要市场指数表现 - 日经225指数收于53685.73点，下跌2593.32点，跌幅4.61%[2] - 韩国综合指数收于5144.05点，下跌647.86点，跌幅11.19%[2] - 新加坡海峡时报指数收于4811.27点，下跌105.38点，跌幅2.14%[2] - 澳洲标普200指数收于8889.70点，下跌47.30点，跌幅0.53%[2] - MSCI台湾指数收于1316.70点，下跌55.02点，跌幅4.01%[2] - 上证指数收于4063.57点，下跌59.10点，跌幅1.43%[2] - 深证成指收于13884.37点，下跌138.02点，跌幅0.98%[2] - 恒生指数收于25069.46点，下跌698.62点，跌幅2.71%[2] - 截至午盘，沪指失守4100点，创业板指跌超1.6%，深成指、科创综指跌近1%[2] - 全市场逾4000股下跌[2] 领跌板块与个股 - 海运、石油化工股领跌[2] - 海运指数(886027)下跌446.36点至6221.68点，跌幅6.69%[3] - 华光源海跌逾16%[2][3] - 国航远洋跌超12%[2][3] - 凤凰航运、中远海特、宁波海运等多股跌超9%[2] - 大庆华科跌停[2] - “三桶油”集体飘绿，中石化跌超4%，中海油跌超2%，中石油跌超1%[2] - 黄金股持续重挫，曼卡龙跌超10%，西部黄金、四川黄金跌逾6%[3] 逆势上涨板块与个股 - 存储板块逆势领涨[4] - CPO概念盘中震荡回升，长光华芯涨近5%，盘中一度涨超8%，富信科技、华工科技涨幅靠前[4] - 农业概念表现活跃，农发种业、亚盛集团涨停，神农种业、秋乐种业涨超12%，荃银高科、康农种业等多股涨超6%[4] - 个股方面，耳机界的“爱马仕”海菲曼今日上市，飙涨169%，股价报53.04元/股，市值26亿元[5] 港股市场表现 - 恒生指数跌超3%，创半年新低[6] - 恒生科技指数跌2.5%[6] - 科网股再度下挫，阿里巴巴跌近5%，哔哩哔哩、京东集团、小鹏汽车、蔚来跌超4%[6] - 中芯国际、华虹半导体跌超2%[6] 市场背景与驱动因素 - 伊朗封锁霍尔木兹海峡，国际油价连续两天暴涨[6] - 投资者对于通货膨胀及全球经济增长放缓的忧虑刺激了抛售势头[6]

英伟达的战略投资 - 英伟达宣布计划向两家公开交易的光网络设备供应商Lumentum Holdings Inc.和Coherent Corp.各投资20亿美元，总投资额达40亿美元 [2] - 投资协议包括“数十亿美元的采购承诺”以及未来获取特定激光组件的权利，对于Coherent的协议还涵盖其他光网络产品 [2] - 投资旨在支持两家供应商的研发工作，并帮助其扩大在美国的制造能力 [3] 被投资公司概况 - **Lumentum Holdings Inc.**：是全球顶级协同封装光学（CPO）优化激光模块供应商之一，其发射器产生1311纳米光束并包含温度管理机制 [3] - Lumentum上季度营收为6.655亿美元，业务还包括制造传统可插拔收发器、光电路交换机以及面向工业应用（如金属焊接）的激光器 [3] - **Coherent Corp.**：同样制造用于工业和数据中心的激光器，最近推出了专为CPO系统优化的激光发射器模块，并与相关设备一同销售 [3] - Coherent在相邻市场也很活跃，销售如光谱合成器等设备，帮助网络设备供应商加速产品开发并模拟光网络流量 [3] 协同封装光学（CPO）技术 - CPO技术将可插拔收发器直接集成到交换机中，从而消除了对独立可插拔收发器的需求 [2] - 该技术减少了数据中心运营商需要购买的硬件数量，并显著降低了网络功耗 [2] - CPO交换机使用微型激光发射器将数据转换为可通过光纤电缆传输的光信号 [3] 投资背景与战略动机 - 英伟达于去年3月推出了两个采用CPO技术的数据中心交换机系列 [2] - Lumentum和Coherent均为CPO系统制造关键的激光组件，Lumentum已于去年9月启动扩大CPO组件生产能力的计划 [2] - 在人工智能集群中，服务器通过光纤电缆连接，交换机负责将数据包与光信号相互转换，CPO是这一过程的新兴技术 [2] - 投资旨在确保英伟达CPO交换机产品所需关键激光组件的稳定供应链和未来获取权 [4] 市场反应与影响 - 消息公布后，Lumentum和Coherent的股价在交易中均上涨超过10% [3] - 英伟达的投资预计将推动CPO技术的发展和普及，并增强市场对该技术前景的信心 [4]