CPO概念股回调 - A股市场CPO概念股集体回调 景旺电子跌超7% 剑桥科技跌6% 汇绿生态跌超4% 中际旭创 新易盛 联特科技 光迅科技 太辰光跌超3% [1]

7月31日午后，PCB概念板块整体走低，长芯博创股价随之回落。当日主力资金净流出6751.29万元，占 流通市值的0.29%。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 长芯博创主营业务为通信设备制造，主要产品包括光通信模块等。公司所属概念板块包括铜缆高速连 接、CPO概念等。 截至2025年7月31日收盘，长芯博创股价报86.28元，较前一交易日下跌4.73元，跌幅5.20%。该股当日 开盘价为93.05元，最高触及94.76元，最低下探至85.40元，全天振幅达10.28%。成交量为34.11万手， 成交金额30.47亿元。 ...

市场整体表现 - A股三大指数开盘涨跌不一 上证指数小幅低开 深证成指和创业板指飘红 但随后集体转绿 上证指数跌0.94% 深证成指跌0.78% 创业板指跌0.13% [2][3] - 港股市场同步走低 恒生指数跌1.39% 国企指数跌1.52% 恒生科技指数跌0.89% 龙湖集团领跌恒指成份股 跌幅达5.56% [6][7][8] 行业板块表现 - 顺周期板块明显回调 钢铁板块领跌 跌幅达3.50% 贵金属跌2.64% 煤炭跌2.41% 房地产跌2.25% [4][5] - 科技板块走强 通信设备涨1.98% 电子元器件涨1.87% 互联网涨1.24% 电脑硬件涨0.96% [5] - 辅助生殖板块走强 共同药业和利德曼20cm涨停 安科生物涨15.86% 广生堂涨14.23% 汉商集团涨停 [17][18] 概念股表现 - CPO概念股活跃 剑桥科技涨停 联特科技涨10.76% 源杰科技涨6.89% 中际旭创涨6.50% [10][11] - 液冷服务器概念股走高 思泉新材20cm涨停 英维克开盘秒板 涨幅10.01% 股价创历史新高 [12][13] - 英伟达产业链表现强势 工业富联涨停 涨幅9.99% 总市值突破7000亿元 奥比中光-U涨9.18% 博杰股份涨7.24% [15][16] 政策与行业动态 - 北京市出台生育支持政策 将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围 推动辅助生殖板块上涨 [19] - 中信智库报告显示 国内算力消耗快速增长 预计大型云厂商在日均Token消耗达30万亿时将出现算力紧张 国产芯片将迎来发展大年 [14] 个股表现 - 南方路机走出"9天8板" 股价报54.86元/股 总市值59亿元 较本轮行情前已翻倍 公司公告称基本面未发生重大变化 [20][21]

市场开盘表现 - 上证指数开盘跌0.3%，深证成指涨0.05%，创业板指涨0.65% [1] CPO概念板块 - CPO概念高开，东山精密(002384)、中际旭创(300308)、生益电子涨幅均超5% [1] 辅助生殖概念板块 - 辅助生殖概念活跃，利德曼(300289)、汉商集团(600774)涨停 [1] - 全国31省已将辅助生殖技术纳入医保范围 [1] 有色金属板块 - 有色金属板块普跌，湖南白银、北方铜业跌幅均超3% [1] 军工装备板块 - 军工装备板块低开，国瑞科技跌超8%，建设工业跌近6% [1]

AI产业链股表现 - CPO概念、液冷服务器等AI产业链股盘中集体拉升 鼎通科技涨近12%续创历史新高 生益电子涨超10%创新高 英维克、淳中科技、冰轮环境、剑桥科技、长飞光纤等涨停 [1] 国产大模型进展 - 以DeepSeek系列为代表的国产大模型性能已可比肩海外领军模型且成本更低 实现从"可用"到"好用"的跨越 [1] - 国产大模型在金融、办公等领域应用可圈可点 AI Agent已在企业管理场景落地 未来发展空间大 [1] AI芯片突破 - 海光信息、华为、寒武纪等国产AI芯片厂商在产品领域取得积极突破 燧原、沐熙、天数、壁仞等公司快速发展 [1] - 我国AI算力芯片自主可控取得长足进步 [1] 产业链完善与智能驾驶 - 国产AI产业链从算力、算法到应用场景逐步完善 [1] - 我国万亿级智能驾驶市场加速下沉 智驾普及趋势显著 [1] 行业前景 - 在国家高度重视下 我国AI产业未来发展前景广阔 [1]

CPO概念股表现 - 生益电子股价涨幅超过10% [1] - 中际旭创股价上涨近6%并创历史新高 [1] - 剑桥科技、东山精密、太辰光等公司股价大幅上涨 [1] 行业动态 - CPO（共封装光学）相关概念股集体走强 [1]

市场表现 - A股开盘上证指数跌0.3%，深证成指涨0.05%，创业板指涨0.65% [1] - CPO概念高开，东山精密、中际旭创、生益电子涨超5% [1] - 有色金属板块普跌，湖南白银、北方铜业跌超3% [1] - 军工装备板块低开，国瑞科技跌超8%，建设工业跌近6% [1] 行业动态 - 辅助生殖概念活跃，利德曼、汉商集团涨停 [1] - 我国31省将辅助生殖技术纳入医保 [1]

7月30日午后，A股市场冲高回落，石油化工涨幅靠前。AI硬件算力方向回调，光模块、光通信、光芯 片、电路板、英伟达产业链等相关概念分化明显。广和通、光环新网、深南电路均跌近3%，然而，太 辰光、电连技术、工业富联等涨超5%。截至14:00，热门ETF中，光含量高的创业板人工智能ETF华夏 （159381）下跌1.70%，聚焦英伟达+苹果产业链的5G通信ETF（515050）下跌0.72%。 近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国 厂商已在该领域占据主导地位（占7席）。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。 华龙证券称，大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升，带动人工智能服务器市场规模持续扩大和高 速光模块需求快速增长。根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随 着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。 资料显示，5G通信ETF（515050），跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业 链，光通信概念股权重占比超30%，覆盖了 ...

CPO概念市场表现 - 沃格光电、仕佳光电涨停，中际旭创涨幅达9.41%续创历史新高，天孚通信、长芯博创、新易盛、鹏鼎控股涨超8%，享通光电等跟涨 [1] 光模块市场预测 - 高盛预计2025年800G光模块销量达1990万单位，2026年达3350万单位，较此前预测分别上调10%和58% [1] - 2025年光模块市场总值预计127.3亿美元，2026年193.7亿美元，同比增长60%和52% [1] - LightCounting预测2025年全球以太网光模块市场规模增速保持在50%左右，随后五年年复合增长率15%至18% [1] CPO技术发展前景 - CPO技术性能优势显著，长期或为数据中心光电转换模块的终局结构，远期渗透空间广阔 [1] - 国内供应商在CPO链中参与环节集中在产业链上游，并进行了广泛的产能全球化布局 [1] 行业驱动因素 - 全球算力军备竞赛白热化，北美云厂资本开支加大（如Meta、OpenAI项目）推动CPO发展 [1] - CPO交换机及光模块技术迭代加速，进一步推动CPO相关产业链国产替代 [1]

今日沪股通总成交金额为1202.32亿，深股通总成交金额为1131.99亿。 | | | | 沪股通( 7月29日 ) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 排名 | | | 成交金額 | 前- -交易日净买入额 | 涨幅(%) | | | 股票代码 | 股票名称 | (亿元) | (亿元) | | | 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 33.12 | | | | 2 | 603259 | 药明康德 | 22.34 | | | | 3 | 600519 | 贵州茅台 | 17.82 | | | | 4 | 601138 | 工业富联 | 13.61 | | | | 5 | 688256 | 寒武纪 | 13.58 | | | | 6 | 688041 | 海元信息 | 10.62 | | | | 7 | 601318 | 中国平安 | 10.47 | | | | 8 | 603799 | 华友铺业 | 10.21 | | | | 9 | 600036 | 招商银行 | 9.67 | | | | 10 | 600887 | 伊利股份 | 8.14 | ...