地缘政治管制对行业的影响 - 美国商务部强制要求ASML亚利桑那工厂采用30%本土零部件，导致设备精度下滑和技术等级骤降两级 [1] - 荷兰监管机构颁布新规，允许对华出口的DUV光刻机关键技术参数“作适当处理”，为持续供货留下弹性空间 [3] - 飞利浦、恩智浦等老牌供应商因订单萎缩，2024年首季利润下滑18% [4] 企业的应对策略与市场动态 - ASML对华销售额在2023年第三季度不降反升，创下46%的营收占比纪录 [3] - 德国蔡司在承诺保障供应的同时，加速在东南亚布局备用产线 [4] - 荷兰KMWE成为首个在中国设厂的核心零部件供应商，直接在苏州建立精密制造基地 [4] - 台积电阿姆斯特丹分厂月产3纳米芯片的七成积压在鹿特丹港，但其苏州厂区通过“特批渠道”获得关键设备 [8] - 中国企业取消100台EUV订单，转向日本尼康采购80台DUV设备 [8] 中国半导体产业的自主发展 - 上海微电子28纳米光刻机进入量产阶段，价格仅为进口设备的四分之一 [6] - 华为昇腾910B芯片、平头哥玄铁C910等产品在成熟制程上通过优化架构提升性能 [6] - 中芯国际28纳米产线持续满载，显示市场对成熟制程芯片的旺盛需求 [6] - 2024年中国芯片自给率已提升至35%，进口设备金额同比下降22% [9] 人才与供应链的深层影响 - ASML裁撤1200名精通对华设备安装调试的技术人员，这些是技术生态中难以复制的软实力 [1][6] - 2025年第一季度中国对美永磁材料出口暴跌47%，新出台的《稀土出口管制条例》将人工智能芯片与军事用途列入管控清单 [6]