公司上市计划 - 河南嘉晨智能控制股份有限公司向北交所递交招股书并获受理，拟申请北交所上市 [1] - 公司计划公开发行股票不超过1700万股，募集资金2.6亿元 [1] - 募集资金将用于电气控制系统生产基地建设项目和研发中心建设项目 [1] 公司基本信息 - 公司代码874302，简称嘉昌智能，全称河南嘉晨智能控制股份有限公司 [2] - 受理日期为2025-06-19，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [2] - 会计师事务所为天健会计师事务所，律师事务所为上海锦天城律师事务所 [2] - 评估机构为万邦资产评估有限公司 [2] 业务与客户 - 主要产品包括电机驱动控制系统、整机控制系统和车联网产品及应用 [2] - 下游应用场景主要为工业车辆，并拓展至挖掘机械、高空作业机械等其他工程机械场景 [2] - 客户包括杭叉集团、安徽合力、诺力股份、龙工、柳工、比亚迪、徐工等国内外主要工业车辆整车制造厂商 [2] 公司资质与财务 - 被认定为国家级专精特新"小巨人"企业、河南省第一批重点"小巨人"企业、国家高新技术企业等 [3] - 2024年实现营收3.82亿元，归母净利润5737万元 [3] - 2024年度扣非归母净利润为4841.28万元，加权平均净资产收益率为14.30% [3] 股权结构与上市标准 - 姚欣直接及间接合计持有公司68.54%股份，控制70.10%表决权，为公司控股股东和实际控制人 [3] - 公司选择北交所上市标准为"预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%" [3] - 根据可比公司估值水平，公司预计市值不低于2亿元 [3]

公司上市进展 - 河南嘉晨智能控制股份有限公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作，辅导机构为中国国际金融股份有限公司 [1][2] - 公司曾于2022年申报科创板IPO并获上交所受理，但因撤回发行上市申请于2023年5月30日被终止审核 [3][4] 公司财务数据 - 2022年度、2023年度、2024年度营业收入分别为33,618.43万元、37,629.56万元和38,154.35万元 [3] - 同期归属于母公司所有者的净利润分别为5,662.30万元、4,927.48万元和5,737.47万元 [3] 客户集中度 - 公司主要客户为工业车辆整车制造厂商，包括杭叉集团、安徽合力、诺力股份、柳工、龙工、江淮银联、徐工等 [3] - 2022-2024年前五名客户收入占比分别为87.06%、87.71%和82.02%，其中对第一大客户杭叉集团的收入占比分别为52.82%、44.69%和42.16% [3] 募投项目变化 - 前次科创板IPO拟募资5.36亿元，投向新能源车辆智能驱动控制系统生产基地建设项目（27,485.45万元）、研发中心建设项目（16,125.96万元）及补充流动资金（10,000.00万元） [5][6] - 本次北交所上市拟募资2.60亿元，投向电气控制系统生产基地建设项目（16,528.87万元）和研发中心建设项目（9,488.76万元） [7][8] 股权结构 - 董事长姚欣直接及间接合计持有公司68.54%股份，控制70.10%表决权，为公司控股股东及实际控制人 [8] 主营业务与同业 - 公司成立于2009年，主营业务为电气控制系统产品及整体解决方案的研发、生产和销售，主要产品包括电机驱动控制系统、整机控制系统和车联网产品 [2] - 同行业可比公司包括麦格米特、汇川技术、蓝海华腾、英搏尔、宏英智能等上市公司 [3]