公司债券概况 - 盛航转债债券代码为127099 SZ，发行规模7 40亿元，债券期限6年，发行时票面利率0 30%，当期票面利率0 50% [1] - 本期债券采用单利计息，按年付息，到期一次还本，起息日为2023年12月6日，报告期付息日为2024年12月6日 [1] - 债券无担保，发行时主体评级AA-，债项评级AA-，跟踪评级情况（主体）AA-，跟踪评级情况（债项）AA- [1] 受托管理人履行职责情况 - 报告期内受托管理人公告临时受托管理事务报告8次，涉及转股价格调整、控制权变更等重大事项 [2] - 2024年2月公司决定不向下修正转股价格，并在6个月内不再提出向下修正方案 [2] - 2024年9月公司向下修正转股价格，盛航转债转股价格由19 11元/股修正为15 60元/股 [2] 公司经营和财务情况 - 公司是国内液体化学品航运龙头企业之一，主要从事国内沿海、长江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务 [3] - 截至2024年末公司控制内外贸船舶共52艘，总运力40 50万载重吨，其中内贸化学品船33艘，外贸化学品船舶5艘 [4] - 2024年度公司总资产48 83亿元，同比增长13 17%，净资产22 27亿元，同比增长25 54% [5] - 2024年度公司营业收入14 99亿元，同比增长18 88%，归属母公司股东的净利润1 37亿元，同比下降24 67% [5] 募集资金使用情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额7 25亿元，截至2024年末累计投入募集资金7 05亿元 [6] - 募集资金主要用于沿海省际液体危险货物船舶新置项目、置换购置项目、购置项目和补充流动资金 [16] - 截至2024年末尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、结构性存款等方式存放，其中结构性存款2100万元 [8] 债券本息偿付情况 - 本期债券采用单利计息，按年付息，到期一次还本，到期日为2029年12月5日 [19] - 报告期内公司按约定付息，无违约情形，投资者回售选择权和发行人赎回选择权均未触发 [19]

评级结果 - 公司主体信用等级维持为"AA-"，评级展望为"稳定" [1][2] - "盛航转债"信用等级维持为"AA-"，评级结果较前次未发生调整 [1][2] 评级机构及时间 - 本次跟踪评级由东方金诚国际信用评估有限公司进行 [1] - 前次评级时间为2024年6月25日，评级机构同样为东方金诚 [1] 公告依据 - 评级依据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》 [1] - 评级报告发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

可转债发行上市情况 - 公司于2023年12月6日向不特定对象发行740万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7 4亿元，债券期限6年 [1] - 可转债于2023年12月28日在深交所挂牌交易，债券简称"盛航转债"，代码"127099" [2] - 转股期限为2024年6月12日至2029年12月5日 [2] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为19 15元/股 [2] - 2024年2月触发向下修正条款但董事会决定不修正，并设定6个月观察期至2024年8月1日 [3] - 2024年6月因权益分派调整转股价至19 03元/股 [3] - 2024年7月因股票回购注销调整转股价至19 11元/股 [4] - 2024年9月经股东大会决议将转股价从19 11元/股向下修正至15 60元/股 [5] 2025年第一季度转股及股份变动情况 - 当季转股金额3 44万元，转股数量1800股，剩余可转债454 07万张，票面金额4 54亿元 [5] - 转股后总股本增加至1 88亿股，其中限售股占比从20 03%降至15 20%，流通股占比从79 97%升至84 80% [5] 其他披露事项 - 投资者可查阅2023年12月4日刊载于巨潮资讯网的《募集说明书》获取可转债详细信息 [5]