募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额不超过21.37亿元 [1] - 扣除承销及保荐费用后实际收到募集资金21.20亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为21.16亿元 [1] - 募集资金于2024年11月22日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金用途调整 - 田心制造中心建设项目拟投入募集资金由4.72亿元调整为1.65亿元 [2] - 平湖制造中心建设项目更名为"平湖基地建设及电源管理产品扩产项目"，实施地点变更为深圳市龙岗区、宝安区 [2] - 碳纤维及散热精密件研发生产项目拟投入募集资金由2.66亿元调整为5,781.10万元，实施主体变更为东莞领睿科技有限公司，实施地点变更为东莞市 [2] - 智能穿戴设备生产线建设项目拟投入募集资金由1.78亿元调整为5,781.10万元 [2] - 精密件制程智能化升级项目拟投入募集资金由2.68亿元调整为1.68亿元 [2] - 新增募投项目"人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目"，拟投入募集资金5,000万元 [2] 募集资金专户开立及监管 - 公司及子公司在中国工商银行深圳福永支行开立募集资金专项账户 [3] - 公司与工商银行、保荐人国泰海通证券签订《募集资金三方监管协议》 [3] - 募集资金专项账户用于碳纤维及散热精密件研发生产项目、人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目等 [3][4] 募集资金三方监管协议主要内容 - 募集资金专户仅用于募投项目，不得用作其他用途 [4] - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况 [5] - 银行需按月向公司提供对账单，并在单笔支出超过募集资金净额20%时通知保荐人 [5] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [7]

募投项目调整 - 公司调整部分可转债募投项目涉及总金额5.27亿元，占募集资金净额的24.90% [1][3] - 原项目"碳纤维及散热精密件研发生产项目"拟投入募集资金由2.66亿元增至7.43亿元，新增"人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目"拟投入5000万元 [1][4] - 资金调整来源包括：田心制造中心建设项目从4.72亿元调减至1.65亿元，智能穿戴设备生产线建设项目从1.78亿元调减至5781.1万元，精密件制程智能化升级项目从2.68亿元调减至1.68亿元 [3][4] 碳纤维及散热精密件项目升级 - 项目总投资增至8.68亿元，建设期2年，达产后预计年营收12.94亿元，年净利润1.55亿元，毛利率20.71% [8] - 新增资金4.77亿元用于扩大热管理产品产能，新增实施主体东莞盛翔精密金属有限公司和东莞领睿科技有限公司 [7][8] - 项目针对AI和5G时代高功率设备散热需求，重点开发VC均热板和碳纤维折叠屏结构件 [7] 人形机器人项目布局 - 新增项目总投资1.37亿元，拟使用募集资金5000万元，建设期2年 [11] - 项目不直接产生收益，旨在提升公司在人形机器人领域的自主研发能力，涵盖核心零部件（伺服电机、减速器等）及整机代工服务 [11] - 将在深圳、东莞等地建设实验室，引入五轴CNC、3D打印机等先进设备 [11][14] 公司背景与业绩 - 公司2024年营收442.11亿元，同比增长29.56%，其中AI终端业务收入407.31亿元（+32.75%），汽车及低空经济业务收入21.17亿元（+52.90%） [17] - 公司为全球消费电子功能件市场龙头，并拓展至机器人、新能源汽车等新兴领域 [15]