债券发行概况 - 国家石油天然气管网集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券(第一期)成功发行 发行规模60亿元 期限1年 票面利率1.59% 全场倍数4.6倍[2] - 申万宏源证券作为联席主承销商首次为发行人提供债券融资服务[2] 发行主体地位 - 发行人为全国最大油气基础设施运营商 在全国天然气 原油 成品油运输中发挥核心作用[2] - 承担全国一张网建设主体责任和社会管网联通责任 统一负责全国油气干线管网调度运行 承担油气应急保供协调责任[2] 承销工作表现 - 申万宏源充分调动销售资源 各部门积极协调高效配合 成功完成债券销售询价与簿记工作[3] - 本期债券发行进一步深化了与国家管网的合作关系[4] 战略合作意义 - 本次合作为后续提供综合金融服务奠定坚实基础[4] - 公司将持续深化与国家管网合作 以落实国家战略和服务实体经济为核心 践行金融央企使命担当[4]

债券发行与市场反应 - 国新证券成功发行2025年非公开发行科技创新短期公司债券（第一期），发行规模3亿元，发行期限1年，发行利率1.67% [1] - 市场反应热烈，投资者参与踊跃，全场认购倍数超过4倍 [1] - 募集资金将用于科技创新债券的投资，助力科技创新领域发展 [1] 公司战略与功能定位 - 公司深入推进“五个重塑”，聚焦“立足国新、服务央企、助力国家战略”的功能定位 [1] - 始终将功能性放在首要位置，围绕服务国资央企改革大局，探索特色化服务新模式 [1] - 截至2025年7月末，对接服务央企集团54家，央企服务覆盖面超50% [2] - 推进央企项目56项，成功落地37项，服务央企融资规模占同期公司直接融资总规模比例保持在30%以上 [2] 金融业务创新与实践 - 科技金融方面，发行全国化工行业首单“ESG+科技创新”公司债和首单“科技创新+低碳转型挂钩”双贴标公司债 [3] - 绿色金融方面，完成7单绿色债券发行，包括国新租赁绿色公司债、华电租赁碳中和绿色公司债等 [3] - 普惠金融方面，融资融券规模增速连续3年超越行业平均水平，可售金融产品近万只 [3] - 数字金融方面，全面打造数字金融基础设施体系，以新一代APP为核心载体，集成多模态AI引擎与智能交易矩阵 [3] 财务业绩与业务发展 - 2022年至2024年营业收入分别为5.97亿元、16.21亿元和17.51亿元 [4] - 2022年至2024年净利润分别为5.01亿元、4.84亿元和3.20亿元 [4] - 2025年上半年业绩同比大幅增长 [4] - 2024年IPO承销保荐排名位居行业第23位，创历史新高 [4] - 2023年、2024年、2025年上半年债券承销规模分别为74.00亿元、86.06亿元、97.93亿元，行业排名分别第65、60、42名 [4] 合规风控与行业评价 - 公司牢固树立“合规创造价值”理念，坚持“看不清管不住则不展业” [5] - 2024年证券公司投行业务质量评价中，内部控制行业排名第17位，内控制度建设行业排名第一 [5] 未来发展规划 - 公司将继续牢记“金融为民”“证券报国”的初心使命，提升经营业绩、业务模式、管理水平、队伍能力和品牌形象 [6] - 加快打造“强、优、特、美”的一流券商，为国有资本运营事业和国资央企高质量发展贡献智慧和力量 [6]