每名合资格极氪持有人可选择(i)就每股极氪股份，收取2.687美元现金或1.23股代价股份；或(ii)就每 股极氪美国存托股份，收取26.87美元现金或12.3股代价股份（将以吉利美国存托股份形式交付）。 每股代价股份发行价为港币17.15元，每股代价股份发行价较股份于紧接非约束性报价函日期前最后 交易日在联交所所报的收市价每股港币16.74元溢价约2.4%。 吉利控股集团今日宣布，旗下吉利汽车与极氪科技正式签署合并协议 ，吉利汽车将收购除其已持有 股份外的全部极氪股份，极氪股东可选择以现金或置换吉利汽车股份作为对价。 吉利控股集团董事长李书福表示，去年，吉利控股集团发布《台州宣言》，宣布企业进入战略转型 的新阶段。"此次战略整合正是落实宣言的关键举措，将对各品牌的协同发展，创新能力、盈利水平 和可持续发展潜力产生深远影响，进一步推动吉利控股集团实现高质量发展，为广大用户和投资者 创造更大价值。" 吉利汽车公告称，于2025年7月15日，公司、合并附属公司及极氪订立合并协议，据此，公司将透过 收购所有已发行及发行在外的极氪股份及极氪美国存托股份（不包括除外极氪股份）进行私有化。 私有化完成后，合并附属公司将与 ...

金十数据6月16日讯，极星汽车宣布获得来自现有投资人PSD Investment Limited的2亿美元股权投资。该 投资方由吉利控股集团创始人兼董事长李书福实际控制。根据双方签署的协议，极星将通过公开市场定 向增发（PIPE）方式向PSD Investment新发行190,476,190份A类美国存托股（ADS），每份定价1.05美 元，总价2亿美元。在交易完成前，PSD Investment拟将持有的2000万股B类美国存托股转换为A类美国 存托股，以确保其对极星的投票权整体保持在50%以下。 极星汽车宣布获得2亿美元股权投资 ...

"可转换优先债券年利率2.25%。" 作者：罗宾 编辑：tuya 据《财经涂鸦》消息，5月28日，万国数据（9698.HK）发布公告，拟发售2032年到期5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股 （ADS），并已完成债券的定价和公司出借的美国存托股对冲配售及公司发售的美国存托股的定价。 万国数据宣布，其早前宣布的可转换优先债券发售已确定定价，债券本金总额为5亿美元，到期日为2032年6月1日。现发售规模从最初的4.5 亿美元扩大至5亿美元，公司还授予初始购买的合格投资者一项选择权，允许其在债券发行首日开始的13天内购买额外最多5000万美元本金总 额的债券。 债券的年利率为2.25%，自2025年12月1日起每半年支付一次利息。 债券的初始转换率为每1000美元本金可转换为30.2343股ADS（每ADS代表公司8股A类普通股），相当于每股ADS的初始转换价格约为33.08 美元。这一转换价格较对冲发售价（24.50美元）有约35.00%的转换溢价。债券持有人在一定条件下可要求公司在2029年6月1日以现金回购其 全部或部分债券。 公司估计可转债发售所得款项净额将约4.861亿美元，或额外债券选择权获悉数 ...

债券发售 - 公司拟发售4.5亿美元可转换优先债券，2032年到期，并授予初始购买者额外购买5000万美元本金债券的选择权 [1] - 债券将以私募方式发售给符合美国证券法第144A条规定的合资格机构买家 [1] - 债券所得款项净额将用于营运资金需求及现有债务再融资，包括可能回购或赎回2029年到期的可转换债券 [1] - 债券为优先无抵押义务，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [1] 美国存托股发售 - 公司拟公开发售520万股美国存托股，包销商拥有30天选择权可额外购买78万股 [2] - 美国存托股发售所得款项净额将用于一般企业用途、营运资金需求及现有债务再融资 [3] - 摩根大通、美银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任联席账簿管理人，中国银河国际及国泰君安国际担任财务顾问 [3] 对冲配售安排 - 公司拟通过出借美国存托股进行对冲配售，以促进与债券相关的私下协商衍生品交易 [2] - 出借的美国存托股数量取决于债券投资者希望对冲的比例，预计不超过可转换套利投资者的合理初始淡仓 [2] - 对冲配售可能影响公司美国存托股或债券的市价 [2]

文章核心观点 霸王茶姬美国存托股票开盘价较首次公开募股价格大幅上涨 [1] 详细要点 - 4月17日霸王茶姬美国存托股票开盘报39美元/股 [1] - 首次公开募股价格为28美元/股 [1] - 开盘价比首次公开募股价格高出40% [1]