公司业务概览 - 公司聚焦医疗器械流通行业 深耕高值医疗器械和IVD诊断领域 通过应用信息管理 物联网 大数据等现代科学技术改善服务模式[1] - 主要从事医疗器械直销及分销业务 并为终端医院提供SPD服务 直销和分销产品包括血管介入器械 外科器械 IVD和医疗设备[2] - 直销业务覆盖全国31个省 自治区 直辖市超过3300家终端医疗机构 提供上万种规格型号的直销服务[2] - 分销网络辐射全国 以高值介入类产品为切入点 与微创集团 美敦力 泰尔茂 归创通桥等国内外知名企业合作[2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为118.82亿元 154.43亿元和179.23亿元 三年复合增长率为22.81%[3] - 主营业务收入以直销业务为主 2022年至2024年直销业务收入分别为77.97亿元 100.56亿元及110.32亿元[3] - 收入增长主要源于授权品牌及产品线数量快速增长 以及在血管介入 外科器械和IVD领域业务拓展[3] 技术能力与信息化建设 - 自主开发致新医疗供应链操作云平台 智信链智慧医用耗材管理软件 致锐云供应商SAAS系统等软件平台[5] - 拥有软件著作权45项 专门设立研发中心与运维中心支持信息化建设[5] - 结合信息网络技术和物联网技术打造"全国一体化医疗器械流通枢纽" 提供覆盖渠道 仓储物流与配送等综合管理服务[4] SPD业务发展 - 基于智信链智慧医用耗材管理软件开展SPD业务 已签约60家医院的医用耗材集约化运营服务[2] - 其中三级医院近30家 医疗耗材管理规模超100亿元[2] 上市募资计划 - 拟公开发行股票数量6319.33万股 占公开发行后总股本比例约15.00%[1] - 募集资金将用于信息化系统升级建设项目(拟投入1.40亿元) 医用耗材集约化运营服务项目(拟投入1.04亿元) 补充流动资金(拟投入2.40亿元)[5] - 通过上市提升信息系统服务能力 优化财务结构 增强企业竞争力[5] 发展战略 - 以本次新股发行为契机 持续投资数字化领域和SPD管理业务领域[1] - 加强产业链服务属性 促进产品多元化和上下游一体化发展[1] - 在保证血管介入类核心产品销售增长的同时 扩大IVD 外科 口腔 眼科等领域的销售规模[3]

公司融资计划 - 公司拟公开发行人民币普通股不超过63,193,277股 [1] - 募集资金净额将全部用于主营业务相关项目和营运资金 [1] - 募集资金总额为48,423.71万元 [1] 信息化系统升级建设项目 - 项目计划投资14,015.95万元，全部使用募集资金，建设期3年 [1][3] - 项目实施主体为全资子公司湖南锐辰，已取得项目备案 [1] - 项目投资主要用于业务平台建设（10,413.80万元，占比74.30%）和数据平台建设（2,577.00万元，占比18.39%） [5] - 项目将利用大数据、物联网等技术优化系统架构，支持精益化管理和为上下游赋能 [1][3] - 国家“十四五”规划全面推进医疗信息化建设，为项目实施提供政策支持 [2] - 公司拥有自主研发的信息化系统和专业信息技术团队，具备项目实施基础 [2][3] 医用耗材集约化运营服务项目 - 项目计划投资10,407.76万元，全部使用募集资金，建设期2年 [5][8] - 项目实施主体为全资子公司上海致新智慧 [5] - 项目投资主要用于建设投资（10,000.09万元，占比96.08%），包括库房装修和设备购置安装 [9] - 项目通过为医院提供SPD集约化运营服务，协助实现医用耗材信息化、精细化管理 [5][6] - 项目顺应DRGs/DIP医保支付方式改革和“零加成”政策，解决医疗机构控费增效痛点 [6][7] - 公司业务覆盖全国31个省、直辖市、自治区，有效覆盖超过3,300家医院，已签约42家医院SPD服务 [7] - 项目运营后预计年均销售收入5,785.00万元，税后财务内部收益率为25.34% [9] 补充流动资金 - 医疗器械流通行业为资金密集型行业，公司业务规模增长迅速，对流动资金需求较大 [9] - 补充流动资金用于保障公司正常经营和业务发展规划的顺利实施 [9]