事件进展 - 华为计划推出支持eSIM的新款三折叠手机Mate XTs非凡大师edition，可能成为国内首款商用eSIM智能手机，预计9月10日发布[1] - OPPO表示年底将有首批支持eSIM的手机上市[2] - 苹果iPhone 17 Air将取消实体SIM卡槽，采用eSIM技术，预计9月10日发布[2] - 国内三大运营商重启eSIM业务，中国联通已在25个省市恢复业务，主要面向物联网和智能穿戴设备[2] 技术趋势 - eSIM成为AI终端实时在线需求的必然选择，智能手表已100%采用eSIM[3] - 未来穿戴式设备（如AI腰带、项链、戒指）将普遍采用eSIM，因其节省空间、防水且连接稳定[3] - 非蜂窝设备（如家用机器人）可能嵌入eSIM作为"数字身份证"，实现行为可追溯[3] - eSIM凭借无卡化设计、高安全性和全球漫游能力，成为智能终端核心载体[4] 市场预测 - GSMA Intelligence预测2025年全球eSIM智能手机连接达10亿，2030年增至69亿[4] - Jupiter Research测算2023年eSIM物联网连接2200万，2026年将增长至1.95亿[4] - 中金公司预计2025年eSIM应用加速，消费电子轻薄化和物联网漫游需求是主要驱动因素[4] 历史表现 - 苹果iPhone 17 Air取消物理SIM卡槽消息推动eSIM板块爆发，日海智能完成3连板，东信和平、澄天伟业等涨停[5] - 2022年工信部研究推进eSIM技术应用，恒宝股份当日涨停并次日冲高[7] 产业链生态 - eSIM产业链涵盖芯片设计制造、平台管理、运营商服务、设备集成和最终应用[10]

中国收紧稀土出口 - 中国对部分稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口管制已满两个月，全球汽车工业可能面临停产风险[3] - 中国在全球稀土市场占据主导地位，生产全球92%的高纯度稀土和精炼稀土，美国对中国稀土依赖度达70%[3] - 中国对7类中重稀土相关物项实施出口管制，直接影响全球汽车产业对稀土材料和稀土磁铁的需求[3] 华为Pura80系列曝光 - 华为Pura80新机预约人数已破10万，采用前代类三角Deco设计，镜头模组较上一代有所变大，影像部分或有重大升级[5] - 华为Mate XT三折叠机型可能升级麒麟9020芯片，并取消实体SIM卡槽，国内首发eSIM功能[5] - 华为Pura80系列外观设计曝光，采用质感釉色，被称手机颜值天花板[5] 蔚来一季度财报与水军问题 - 蔚来一季度营收超120亿元，尚未扭亏为盈但股价逆势上扬[7] - 蔚来CEO李斌透露每月黑蔚来的水军费用约三五千万，公司公开征集线索并承诺最高100万元奖励[7] - 蔚来法务部积极应对网络水军恶意攻击，但取证难度大[7] 马斯克与特朗普公开决裂 - 马斯克宣布结束特朗普政府"特殊政府雇员"任期，双方开启公开骂战[10] - 特朗普表示对马斯克"非常失望"，双方利益基本盘相悖[10] - 特斯拉连续8个月负增长，缺乏新产品和新故事[10] 苏超现象级火爆 - 苏超门票从10元被炒至近600元，成为现象级顶流赛事[12] - 常州赛区推出"9.9元门票+萝卜干炒饭"套餐，带动本地萝卜干品牌线上销量翻倍[12] - 体育社区虎扑为苏超推出积分栏，与英超、中超等专业联赛并列[12]