交易核心公告 - 天汽模拟通过发行股份及支付现金方式购买东实股份60%股份并募集配套资金 公司董事会已审议通过相关议案[2] - 公司股票将于2026年2月12日开市起复牌[1][3] - 本次交易审计评估尚未完成 标的资产估值及定价尚未确定 初步判断预计构成重大资产重组[3] 交易战略意义 - 交易系上市公司现有业务的扩张和补充 有助于完善产品链 丰富客户结构 扩大区域覆盖 提升核心竞争力[3] - 交易完成后 上市公司将取得东实股份控制权 有利于对现有业务进行全方位整合 发挥外延式并购的协同效应 实现资源共享和优势互补 打造汽车零部件领域龙头企业[4] 双方业务概况 - 天汽模主营业务为汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售 主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具[4] - 东实股份是国内为数不多的同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商 主要为国内各大整车厂提供汽车车身、底盘、动力系统冲压及焊接等产品[4] - 东实股份与全球知名汽车零部件企业成立合营公司 为整车厂提供汽车座椅、发动机排放处理系统等产品 前述产品具有较高的知名度和市场竞争力[4] 市场数据 - 停牌前 天汽模股价报7.53元/股 总市值为76.44亿元[5]

资本市场表现 - 天汽模股价在5月19日触及涨停板，收盘价为每股7元，连续第二个交易日实现涨停 [1] 业务动态与股权变动 - 2024年7月天汽模控股股东与安徽潮成新材料达成股份转让意向协议，计划转让1.62亿股（占总股本17.17%），若完成将导致实际控制人变更 [3] - 公司正在推进收购东实股份50%股权的重大资产重组，目前已持有25%股权，完成后东实股份将成为控股子公司 [4] 财务业绩 - 2024年营业收入27.46亿元，同比下降1.8%，但归母净利润增长13.91%至9525.28万元 [4] - 参股公司东实股份销售规模和盈利能力显著提升，为公司贡献可观投资收益 [4] 航空业务发展 - 航空产品业务2024年营收1.1亿元，同比增长24.45%，为商飞C919、空客A220等提供配套服务 [5] - 西安天汽模飞机工业有限公司正式投产后预计将改善航空板块盈利水平 [5] - 公司作为"大飞机概念股"受到市场追捧，股价走强与国内航空产业快速发展相关 [5]